CI-04 · 客户交接包

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

客户情报与风险 · 真实业务触发

陈昊月底离职（回老家）。他手上 27 个客户、12 个在谈商机、8 个月的微信沟通、43 份历史报价与方案。公司规定的交接动作是「客户名单移交给林嘉怡」—— 一列公司名。梁总的要求是「别把客户跟丢了」，但没人说得清「跟丢了」具体会发生在哪个环节。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 销售离职交接时客户信息直接断层，「下一次拜访就像面对一个新客户」；接手人的标准动作是「翻聊天记录 + 问前任 + 查订单」三路并进 —— 但外贸场景标准交接表有 12 个栏位，现实中基本填不齐
   依据：销售离职交接时客户信息直接断层，「下一次拜访就像面对一个新客户」；外贸场景标准交接表有 12 个栏位，现实中基本填不齐 —— 接手人「重新破冰，白白浪费两周信任积累」，甚至拿着五年前的旧备注去推荐产品、客户公司倒闭了都不知道
2. 接手人「重新破冰，白白浪费两周信任积累」，甚至拿着五年前的旧备注去推荐产品、客户公司倒闭了都不知道 —— 断层的代价是信任清零重来
   依据：销售离职交接时客户信息直接断层，「下一次拜访就像面对一个新客户」；外贸场景标准交接表有 12 个栏位，现实中基本填不齐 —— 接手人「重新破冰，白白浪费两周信任积累」，甚至拿着五年前的旧备注去推荐产品、客户公司倒闭了都不知道
3. 工业设备代理的教训：「老客户续签没人记得上次谈到哪一步，最后被竞争对手截胡」—— 交接期正是竞争对手最容易切入的窗口
   依据：工业设备代理的真实教训：「老客户续签没人记得上次谈到哪一步，最后被竞争对手截胡」—— 断层的代价不是尴尬，是丢单

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 销售离职交接时客户信息直接断层，「下一次拜访就像面对一个新客户」；接手人的标准动作是「翻聊天记录 + 问前任 + 查订单」三路并进 —— 但外贸场景标准交接表有 12 个栏位，现实中基本填不齐
• 接手人「重新破冰，白白浪费两周信任积累」，甚至拿着五年前的旧备注去推荐产品、客户公司倒闭了都不知道 —— 断层的代价是信任清零重来
• 工业设备代理的教训：「老客户续签没人记得上次谈到哪一步，最后被竞争对手截胡」—— 交接期正是竞争对手最容易切入的窗口

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 客户清单重建 · 27 个客户到底是谁微信 + 邮箱 + 订单三源对齐 —— 「微信里叫王工的」还原成公司全称 + 职位
2. 12 栏位逐客户组装基本信息/决策链/历史成交/在谈商机/报价轨迹/特殊约定（折扣账期运费）/雷区/温度/口头承诺/待办/关键日期/推荐接手动作
3. 在谈商机分级 · 12 个商机的接手优先级临门的（2 个，本周内必须无缝接手）/ 中期的（5 个）/ 观望的（5 个 —— 与 FM-03 商机体检交叉，僵尸不交接）
4. 雷区与口头承诺显性化「答应过 Q4 前不涨价」「老板和对方董事长是校友」—— 这些从聊天记录和口述里挖出，单独成页，新接手人第一天就要看
5. 交接档案交付 · 接手人的第一周地图每客户一页：先联系谁、说什么、别碰什么 —— 林嘉怡的第一周从「挨个破冰」变成「按图索骥」

要准备什么：离职销售的微信记录导出（全部在谈客户）交接的主战场 —— 承诺、矛盾、温度都在里面其邮箱里的报价与方案往来正式沟通的底档（与 CI-02 价格档案同源）其名下客户的订单与售后记录「这个客户到底什么成色」的硬数据离职销售的面谈补充（口述录音即可）机器不知道的部分：雷区、私人关系、口头承诺 —— 标注为「当事人陈述」为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.0

最大差异点：不要求销售填交接表。陈昊的微信记录导出、邮箱、历史报价（CI-02 同源）、订单记录全部扔进来—— 12 栏位档案自动组装，陈昊只需要补充「机器不知道的部分」（雷区、私人关系、口头承诺）。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：客户交接档案（12 栏位×27 客户）.xlsx 逐客户一页 · 雷区与口头承诺显性化
• 可派发清单：商机接手优先级清单.xlsx 临门/中期/观望三级 + 僵尸排除 · 第一周动作地图
• 可派发清单：离职面谈问题清单.xlsx 记录里的黑洞逐条 → 面谈话术 · 补全后档案闭合

这套东西不承诺什么：不做「留人不留人」的管理判断 —— 那是梁总的事。本场景做的是把散在微信、邮件、订单、前任脑子里的客户知识压成一份可接手的档案：每客户 12 栏位 + 雷区提示。交接面谈还是人做，档案让它有据可谈。想看具体怎么跑？Live Demo 里有一个完整案例的每一步，包括 Agent 在哪一步拦住了

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：沃德智能装备（虚构）交接周：陈昊月底离职（回老家）。他手上 27 个客户、12 个在谈商机、8 个月微信沟通、43 份历史报价与方案。公司规定的交接动作是「客户名单移交给林嘉怡」—— 一列公司名。

移交客户27 个在谈商机12 个（5 僵尸）口头承诺4 条结论2 个黑洞客户需面谈补全

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_客户名单与订单底档.xlsx 「一列公司名」的原始版 + 订单系统的硬数据苏婷按公司规定整理 · 2026-08-25
• 02_陈昊微信记录导出（在谈客户）.txt 8 个月微信的浓缩 —— 承诺、矛盾、温度都在里面陈昊配合导出 · 2026-08-26
• 03_在谈商机清单（陈昊自报）.xlsx 12 个在谈商机的名义状态 —— 自报表陈昊填的交接表 · 2026-08-26
• 04_历史报价往来（节选）.xlsx 43 份报价与方案的索引 —— 特殊约定的藏身处CI-02 价格档案同源 · 2026-08-26

注意标橙色那一份 —— 02_陈昊微信记录导出（在谈客户）.txt。它陈昊配合导出 · 2026-08-26，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

陈昊月底走，他的微信记录导出、邮箱、名下客户的订单和报价都弄到了，一起发你。 他明天做离职面谈，你先把交接档案的架子搭出来。 27 个客户每个一页：谁拍板、谈过什么、有什么特殊约定、有什么雷区，从记录里能挖的都挖出来。

12 个在谈商机排一下接手的先后，哪些要无缝接、哪些其实已经死了。

挖不到的（比如他们说的「老规矩」）列成面谈问题清单，我明天问他。

接手的林嘉怡第一周该干什么，照着档案给我个地图。复制

短是因为「12 栏位结构、商机接手分级、面谈问题生成规则」都在能力包里。管理者只要把记录扔进来。

触发「客户名单移交流程」= 一列公司名

27 个客户 8 个月的记忆，即将随离职清零 —— 交接期是竞争对手最容易切入的窗口

112 栏位组装 · 每客户一页

基本信息/决策链/历史成交/在谈商机/报价轨迹/特殊约定/雷区/温度/口头承诺/待办/关键日期/接手动作

栏位数据来源完整度基本信息/历史成交订单底档全决策链/温度/雷区微信记录 + 陈昊口述七成特殊约定（折扣/账期/运费）报价往来 + 聊天记录两个客户是空的口头承诺聊天记录挖掘4 条已挖出12 栏位里最难补的是「特殊约定」——它不在任何系统里，只在聊天记录的上下文和离职者的记忆里。

第 2 步 · 口头承诺显性化 · 四条哑弹拆掉

离职后的哑弹：客户提起来，新接手人一脸茫然

FM-03 商机体检口径：12 个自报商机里 5 个是僵尸

第 4 步 · 面谈问题清单 · 记录里的黑洞

两个客户的「特殊约定」栏是空的 —— 机器挖不到的，人知道

27 个客户按「先联系谁」排序，不是按字母

优先级客户群第一周动作第一2 个临门商机（鸿图/启帆）48 小时内接手 · 随陈昊拜访一次最优第二5 个真实中期商机本周逐一电话认脸 · 报档案第三20 个维护期客户发交接告知 + 档案驱动的例行回访「随陈昊拜访一次」是交接的黄金动作 —— 电话里的信任移交效率是当面的一半都不到。鸿图 Q3 补货还没签：让客户当着老销售的面把新销售认下来。

交接档案还不能定稿 —— 两个黑洞客户 + 一句「老规矩」占其在手金额 41% 的两个客户「特殊约定」栏是空的，且「按老规矩来」的启帆二期（146 万）正卡在这个不明惯例上 —— 档案带着黑洞定稿，林嘉怡接手的第一单就可能踩雷。给出的不是干等：方案 A（面谈补全）：明天离职面谈加 40 分钟，9 个问题逐条问清（清单已生成）—— 成本是陈昊的 40 分钟，收益是 27 个客户档案闭合。方案 B（陈昊不配合时）：档案从记录里已挖出八成 —— 启帆的「老规矩」由林嘉怡接手后当面问客户（「咱们合作的惯例您跟我说说，我来接上」—— 客户通常愿意讲）；两个空栏客户按「无惯例、首单重谈」处理。对比什么都不做：交接断层按行业口径浪费两周信任积累，27 个客户 × 年贡献 340 万× 流失风险 10-15% = 34-51 万 —— 一次 40 分钟面谈的对照物。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 交接从「一列公司名」变成 27 份 12 栏位档案 —— 接手人按图索骥不再裸奔
• ✓ 口头承诺（运费、老规矩）被显性化—— 离职后的哑弹提前拆掉
• ✓ 僵尸商机被排除在交接之外 —— 接手人的注意力只给活的
• ✓ 「别把客户跟丢」有了具体抓手 —— 第一周地图写明先联系谁、说什么、别碰什么

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 陈昊不配合交底怎么办？ 档案从记录里已挖出八成 —— 面谈问题清单是「增量」，配合就全、不配合也有底。另：微信记录导出是公司资产（入职协议里通常有约定），这步先做在离职生效前。

• 每个离职销售都做这么全吗？ 按客户金额分档：Top 客户全档案、长尾客户只做清单 + 雷区 —— 27 个客户全做约值，300 个客户就要分档，口径在能力包里。

• 在职销售的客户档案也能这么建吗？ 能且建议 —— 这套 12 栏位就是「活的客户档案」：在职时每季度更新一

• 次，离职时交接就是顺手的事。

• 最好的交接是从不措手不及。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

客户交接包 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

handover-pack.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁CI-04 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_客户名单与订单底档.xlsx 「一列公司名」的原始版 + 订单系统的硬数据
• 02_陈昊微信记录导出（在谈客户）.txt 8 个月微信的浓缩 —— 承诺、矛盾、温度都在里面
• 03_在谈商机清单（陈昊自报）.xlsx 12 个在谈商机的名义状态 —— 自报表
• 04_历史报价往来（节选）.xlsx 43 份报价与方案的索引 —— 特殊约定的藏身处

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

陈昊月底走，他的微信记录导出、邮箱、名下客户的订单和报价都弄到了，一起发你。 他明天做离职面谈，你先把交接档案的架子搭出来。 27 个客户每个一页：谁拍板、谈过什么、有什么特殊约定、有什么雷区，从记录里能挖的都挖出来。

12 个在谈商机排一下接手的先后，哪些要无缝接、哪些其实已经死了。

挖不到的（比如他们说的「老规矩」）列成面谈问题清单，我明天问他。

接手的林嘉怡第一周该干什么，照着档案给我个地图。复制

为什么这么短就够了：短是因为「12 栏位结构、商机接手分级、面谈问题生成规则」都在能力包里。管理者只要把记录扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

XLSCI-04_客户交接档案（12 栏位×27 客户）.xlsx正式件本体 · 逐客户一页 · 雷区与口头承诺显性化下载

• ↓XLSCI-04_商机接手优先级清单.xlsx 临门/中期/观望三级 + 僵尸排除 · 第一周动作地图
• CI-04_离职面谈问题清单.xlsx 记录里的黑洞逐条 → 面谈话术 · 补全后档案闭合

Skill 里固化了什么：从聊天记录里挖出了只存在于口头的重要承诺该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：离职销售的微信记录导出（全部在谈客户）交接的主战场 —— 承诺、矛盾、温度都在里面其邮箱里的报价与方案往来正式沟通的底档（与 CI-02 价格档案同源）其名下客户的订单与售后记录「这个客户到底什么成色」的硬数据离职销售的面谈补充（口述录音即可）机器不知道的部分：雷区、私人关系、口头承诺 —— 标注为「当事人陈述」

人工边界：不做「留人不留人」的管理判断 —— 那是梁总的事。本场景做的是把散在微信、邮件、订单、前任脑子里的客户知识压成一份可接手的档案：每客户 12 栏位 + 雷区提示。交接面谈还是人做，档案让它有据可谈。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

客户情报与风险 · 产出即下一步输入

• CI-01 · 客户信用速查卡 — 新客户要下 87 万的首单、账期 60 天 · 签约前没人查过它：包括在企查查上扫一眼CI-02 · 历史报价归集与口径核对 — 同一个客户，销售手里三个历史报价：152 万、158 万、149 万 · 没人说得清哪个口径，也说不清我们到底降没降价 查看 →CI-03 · 展会名片分级与跟进清单 — 展会上收了 86 张名片 · 三周后还在抽屉里，A 级客户已经被对手跟了两轮 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。