EV-01 · 展会 ROI 复盘表

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

活动与展会 · 真实业务触发

华南数控展结束六周。展会服务商来问明年深圳工业展的展位预订（早鸟价），沈总问方蕾：「今年这场到底值不值？」方蕾手上有：预算表、扫码数、销售说「有几个客户在跟」。这三样东西拼不出一个 ROI —— 而行业展会的平均投入产出比是 1:0.8，多数品牌方处于参展即亏损状态。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 展会是中小企业市场预算的最大单笔支出（一场 10-26 万），而「多数展会停留在租场地卖展位模式，缺少展后数据复盘」—— 复盘会的结论永远是「起码我们的产品、品牌得到了曝光」
   依据：展后 72 小时内主动跟进客户的参展商不足 30%；「多数展会停留在租场地卖展位模式，缺少展后数据复盘」—— 复盘会的结论永远是「起码我们的产品、品牌得到了曝光」
2. 行业基准数据：展会单客户获客成本 5000-8000 元（同比上涨 60%-80%）、现场平均成交率不足5%、综合投入产出比 1:0.8 —— 「多数品牌方处于参展即亏损状态」，但很少有企业算过自己的那个数
   依据：展会行业基准：单客户获客成本 5000-8000 元（同比上涨 60%-80%）、现场平均成交率不足 5%、综合投入产出比 1:0.8 ——「多数品牌方处于参展即亏损状态」，但很少有企业算过自己的那个数
3. 失败模式的对照案例：纸质名片未整理、展会结束后一周才归类，「发现部分客户已另选供应商」；成功模式是「平板即时录入+当晚感谢邮件+五级分类跟进」—— 同样的展会费用，跟进方式的差异决定 ROI 的成色
   依据：展会线索管理的完整断链：名片放口袋和文件袋、展会结束再整理时「已经忘记客户具体需求」、分配给非参展人员的线索「经过一、二次跟进无效后被打入冷宫从此无人问津」—— 同样的展会费用，跟进方式的差异决定 ROI 的成色

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 展会是中小企业市场预算的最大单笔支出（一场 10-26 万），而「多数展会停留在租场地卖展位模式，缺少展后数据复盘」—— 复盘会的结论永远是「起码我们的产品、品牌得到了曝光」行业基准数据：展会单客户获客成本 5000-8000 元（同比上涨 60%-80%）、现场平均成交率不足 5%、综合投入产出比 1:0.8 —— 「多数品牌方处于参展即亏损状态」，但很少有企业算过自己的那个数
• 失败模式的对照案例：纸质名片未整理、展会结束后一周才归类，「发现部分客户已另选供应商」；成功模式是「平板即时录入+当晚感谢邮件+五级分类跟进」—— 同样的展会费用，跟进方式的差异决定 ROI 的成色

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 成本归集 · 18.6 万的分项展位 9.8 + 特装 4.6 + 差旅 1.9 + 物料 1.2 + 礼品 0.7 + 其他 0.4 —— 每项对照预算（喂给 EV-02 对账）
2. 线索成色 · 105 条登记的分层扫码 88（LD-01 已洗：有效 75 / 垃圾 13）+ 名片 17（销售自收）—— 展会线索的无效率 15%，远优于官网渠道的 38%
3. 转化追踪 · 六周后的现状LD-02 交接表回收：A 级 12 条→ 已联系 12 / 有意向 5 / 报价 3 / 成交 1（14.8 万）+ 在谈 2 单（合计 41 万）
4. 三口径 ROI · 当期 / 含在谈 / 全周期当期 ROI 0.8（14.8/18.6，恰在行业基准线上）；含在谈 30% 折算 1.46；全周期待 12 个月追踪 —— 三个数分开说，不挑最好看的
5. 决策对照 · 明年深圳展的账早鸟价 32 万 vs 华南展 18.6 万 —— 用同一张表的口径算「需要成交多少才回本」，沈总拿着数定

要准备什么：展会预算与实际支出（EV-02 同源）分项成本 —— ROI 的分母展会留资与登记记录扫码 88 + 名片 17 ——线索的总量与成色销售跟进状态（LD-02 交接表回收）展后六周的转化追踪 —— ROI 的分子同期其他渠道的获客成本（LD-03 同源）对照基准 —— 展会 CPL vs SEM CPL

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 10.0

最大差异点：不要求客户会算 ROI。预算表（EV-02 同源）、展会扫码留资（LD-01 的输入）、销售跟进状态（LD-02交接表的回收）三源扔进来 —— 一张表回答「值不值」。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：展会ROI复盘表.xlsx 成本分项 + 线索成色 + 三口径 ROI + 基准对照
• 可派发清单：线索转化追踪明细.xlsx 105 条登记逐条 · 六周状态回收 · 争议标注
• 可派发清单：明年参展决策线.xlsx 早鸟 32 万的两条决策线 + 回本测算 · 供沈总拍板

这套东西不承诺什么：不做「明年参不参展」的决定 —— 那是沈总的生意判断。本场景做的是把账算全：花费分项、线索成色、转化追踪、与行业基准对照 —— 参展决策第一次有完整的数字可依。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：启澜数控（虚构）展会复盘期：华南数控展结束六周，服务商来问明年深圳工业展的展位预订（早鸟价）—— 沈总问方蕾「今年这场到底值不值」，她手里有预算表、扫码数、销售的「有几个客户在跟」。

展会成本18.6 万登记线索105 条当期 ROI0.8（行业基准）结论在谈 2 单落定前不定明年

输入市场手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_展会预算与实际支出.xlsx EV-02 对账同源数据 —— ROI 的分母财务票据汇总 · 2026-07
• 02_展会登记与留资记录.xlsx 扫码 88 + 名片 17 —— 线索总量与成色（LD-01 同源）表单后台 + 销售名片收集 · 2026-07-08 至 10
• 03_六周跟进状态回收.xlsx LD-02 交接表的回收 —— ROI 的分子销售状态回收 · 2026-08-18
• 04_明年展会预订通知.txt 决策的时间压力 ——早鸟价的窗口展会服务商 · 2026-08-15

注意标橙色那一份 —— 03_六周跟进状态回收.xlsx。它销售状态回收 ·

2026-08-18，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

华南展结束六周了，预算实际支出、展会留资的清洗结果、销售那边六周的跟进状态都在这，帮我算个 ROI。 成本分项给我摆出来，成交和还在谈的分开算，别混一起挑好看的数。 行业基准你帮我对照一下，我们算好算坏。 明年深圳展早鸟 32 万，服务商催我答复，你帮我算算什么样的情况下值得订。

短是因为「成本归集口径、三口径 ROI、行业基准对照、决策线画法」都在能力包里。市场人只要把三份现成数据扔进来。

触发「值不值」的三个数据源散在三处

预算在财务、留资在表单、转化在销售 —— ROI 复盘的本职是把三张表拼成一张

第 1 步 · 成本归集 · 18.6 万的分项

实际支出为准 —— 已花的才是真成本

第 2 步 · 线索成色 · 105 条登记的分层

扫码链路完整、名片链路断裂 —— 分子有低估

第 3 步 · 转化追踪 · 六周后的现状

分子的主体来自交接表回收

第 4 步 · 三口径 ROI · 不挑最好看的数

当期 / 含在谈 / 全周期分开说

第 5 步 · 明年决策线 · 12 天窗口的画法

把「值不值」翻译成「看什么信号做什么决定」

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

展会 ROI 复盘表 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

expo-roi-review.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是市场手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁EV-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_展会预算与实际支出.xlsx EV-02 对账同源数据 —— ROI 的分母
• 02_展会登记与留资记录.xlsx 扫码 88 +名片 17 —— 线索总量与成色（LD-01 同源）
• 03_六周跟进状态回收.xlsx LD-02 交接表的回收 —— ROI 的分子
• 04_明年展会预订通知.txt 决策的时间压力 —— 早鸟价的窗口

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

华南展结束六周了，预算实际支出、展会留资的清洗结果、销售那边六周的跟进状态都在这，帮我算个 ROI。 成本分项给我摆出来，成交和还在谈的分开算，别混一起挑好看的数。 行业基准你帮我对照一下，我们算好算坏。 明年深圳展早鸟 32 万，服务商催我答复，你帮我算算什么样的情况下值得订。

为什么这么短就够了：短是因为「成本归集口径、三口径 ROI、行业基准对照、决策线画法」都在能力包里。市场人只要把三份现成数据扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• EV-01_展会ROI复盘表.xlsx 正式件本体 · 成本分项 + 线索成色 + 三口径 ROI + 基准对照
• EV-01_线索转化追踪明细.xlsx 105 条登记逐条 · 六周状态回收 · 争议标注
• EV-01_明年参展决策线.xlsx 早鸟 32 万的两条决策线 + 回本测算 · 供沈总拍板

Skill 里固化了什么：从六周前的交接表里追到了每一条线索的下场该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：展会预算与实际支出（EV-02 同源）分项成本 —— ROI 的分母展会留资与登记记录扫码 88 + 名片 17 —— 线索的总量与成色销售跟进状态（LD-02 交接表回收）展后六周的转化追踪 —— ROI 的分子同期其他渠道的获客成本（LD-03 同源）对照基准 —— 展会 CPL vs SEM CPL

人工边界：不做「明年参不参展」的决定 —— 那是沈总的生意判断。本场景做的是把账算全：花费分项、线索成色、转化追踪、与行业基准对照 —— 参展决策第一次有完整的数字可依。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

活动与展会 · 产出即下一步输入

EV-02 · 活动预算表与对账 — 预算 17.2 万、实际 18.6 万 · 超的 1.4 万里，9 千是特装加急、5 千是当天下午的临时印刷 查看 →EV-03 · 活动策划案初稿 — 沈总要一份「能上会」的沙龙策划案 · 方蕾上次交的被批「这不是方案，这是想法」 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。