IN-01 · 月度市场报表五指标一页纸

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

情报与汇报 · 真实业务触发

月底。方蕾的月报流程：登公众号后台、百度统计、表单工具、SEM 后台、微信指数，五个地方各截几张图，拼成 12页 PPT。上个月沈总翻到第三页就打断「所以线索到底多少条」。这个月她想把月报做成一页 —— 但「一页该放什么」比 12 页更难决定。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 运营 10 个平台账号、仅手动统计基础数据每月就要耗掉 17.5 小时（约 2 个工作日）—— 且「一旦某个数字录错，整个报告都可能失真」
   依据：运营 10 个平台账号、仅手动统计基础数据每月就要耗掉 17.5 小时（约 2 个工作日）——且「一旦某个数字录错，整个报告都可能失真」
2. 大厂月报模板自己写着「CEO 和董事会对月报只有 90 秒注意力，5个指标封顶」—— 中小企业老板注意力更短，12 页 PPT 的命运是翻到第三页被打断
   依据：大厂月报模板自己写着「CEO 和董事会对月报只有 90 秒注意力，5 个指标封顶」—— 中小企业老板注意力更短，12 页 PPT 的命运是翻到第三页被打断
3. 月报的真正风险不是「不够漂亮」而是「数字错了」—— 手工搬运四个后台的数字到一张表，抄错一个环比就是当着老板面误导决策
   依据：运营 10 个平台账号、仅手动统计基础数据每月就要耗掉 17.5 小时（约 2 个工作日）—— 且「一旦某个数字录错，整个报告都可能失真」

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 运营 10 个平台账号、仅手动统计基础数据每月就要耗掉 17.5 小时（约 2 个工作日）—— 且「一旦某个数字录错，整个报告都可能失真」大厂月报模板自己写着「CEO 和董事会对月报只有 90 秒注意力，5 个指标封顶」——中小企业老板注意力更短，12 页 PPT 的命运是翻到第三页被打断
• 月报的真正风险不是「不够漂亮」而是「数字错了」—— 手工搬运四个后台的数字到一张表，抄错一个环比就是当着老板面误导决策

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 五指标定型 · 每个都要能触发决策新增有效线索（不是留资总数）/ CPL / 公众号阅读 / 市场线索成交额 / 市场线索在谈额 —— 五个封顶，每个都回答「下个月该多投还是少投」
2. 多源对齐 · 数字直接从导出件来每个指标标数据出处（哪个后台哪份导出）—— 月报的数字与原始件逐一对得上，被质疑时秒查
3. 环比对照 · 上月/近三月均值每个指标带环比 —— 单月数字没有意义，趋势才有
4. 异常标注 · 三个黄一个红本月 CPL 612（环比

+38%，LD-03 已定位原因）标黄；成交额为零标红（在谈 2 单未落，EV-01 同源）—— 异常比数字重要第 5 步三句话结论 · 月报的灵魂一句话讲发生了什么 / 一句话讲为什么 / 一句话讲下月建议 —— 90 秒注意力里，这三句比 12 页都值钱

要准备什么：公众号后台月导出阅读/涨粉/互动表单工具留资导出（LD-01 清洗结果）新增留资 / 有效线索SEM 后台月导出（LD-03 周报合并）消耗 / CPL销售成交与在谈反馈（LD-02 回收）市场线索的最终去向 —— 第五个指标的来源为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 10.0

最大差异点：不要求客户会做数据透视。五个后台的月度导出（各平台自带 CSV）一起扔进来 —— 一页纸 + 三句话结论，数字与导出件逐一对得上。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：月度市场报表一页纸.xlsx 五指标 + 环比 + 异常标注 + 三句话结论
• 可派发清单：指标数据出处对照表.xlsx 每个数字 × 哪份导出件哪一行 · 被质疑时秒查
• 可派发清单：四个月趋势与指标关联分析.xlsx 跷跷板效应（留资涨/CPL涨/有效率跌）· 渠道策略依据

这套东西不承诺什么：不做「大而全」—— 驾驶舱、实时看板都不做（表没人看）。本场景做的是五个指标、一页纸、带异常标注 —— 每个数字从后台导出件直接生成，不经过手工转录。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：启澜数控（虚构）月底：方蕾的月报流程是登五个后台截图拼 12 页 PPT —— 上个月沈总翻到第三页就问「所以线索到底多少条」。这个月她想做一页，但「一页该放什么」比 12 页更难决定。

数据源5 个后台导出指标5 个封顶异常标注3 黄 1 红结论「零成交」月要双列呈现

输入市场手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_公众号后台月导出.xlsx 指标源之一 —— 阅读/涨粉/互动公众号后台导出 · 2026-08-31
• 02_表单与SEM月度汇总.xlsx 指标源之二/三 —— 留资与投放（LD-01/LD-03 同源）金数据 + 百度后台导出汇总 · 2026-08
• 03_销售成交与在谈反馈.xlsx 指标源之四/五 —— 第五个指标的原料（LD-02 回收同源）销售组长月度反馈 · 2026-08-31
• 04_上季度抄错事故记录.txt 月报历史事故 —— 数字纪律的由来方蕾存档 · 2026-05

注意标橙色那一份 —— 03_销售成交与在谈反馈.xlsx。它销售组长月度反馈 · 2026-08-31，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这个月五个后台的导出都在这：公众号、表单、SEM、还有销售那边的成交和在谈反馈。帮我出月报。 沈总只有一分多钟，所以五个指标封顶，每个带环比，不对劲的地方标出来。 数字必须从导出件里来，别让我手工再抄一遍 —— 上次抄错一个数被批加预算的事别再发生。 最后给我三句话结论，我直接微信发他。

短是因为「五指标定型、异常标注口径、三句话结构」都在能力包里。市场人只要把五个导出扔进来。

触发五个后台、12 页截图、90 秒注意力

月报的敌人不是数据不够，是数字没有被搬运对、老板没有被打动

第 1 步 · 五指标定型 · 每个都要能触发决策

放不进「下个月该多投还是少投」的指标不上首页

第 2 步 · 数字出处对照 · 抄错事故的根治

每个数字标到「哪份导出件哪一行」

第 3 步 · 跷跷板效应 · 四个月趋势的合并观察

留资涨 CPL 涨有效率跌 —— 单看任何一个指标都会错

第 5 步 · 三句话结论 · 微信版

90 秒注意力的最终形态

【8 月市场】有效线索 66 条（+8%）、CPL 279（-5%）—— 渠道效率稳中有升；当期零成交，在谈 41 万卡在客户评审（EV-01 的两单）。【下月重点】否词清单落地止住无效率上升 + 沙龙（EV-03）催化在谈落单。—— 三行发出去，月报的工作就做完了；沈总追问的每个数字都在出处对照表里。

这版月报还不能发 —— 阅读量的环比是个误导数公众号阅读 -11% 的环比放在首页，会被读成「重启内容没用」——而真相是断更三周后重启当月的基数失真（5 篇 vs 上月 3 篇，发文节奏都不同）。带误导数上桌，月报的其他四个真数字的信用都会被连累。给出的不是干等：方案 A（口径修正后发）：阅读指标改为「重启后周均阅读 1,020（技术复盘类均值口径）」—— 与 CT-02 的历史规律衔接，环比栏标「基数失真、下月恢复可比」—— 今晚改完即发。方案 B（砍掉一个指标）：8 月首页只放四个指标（阅读量降到附表），下月恢复可比后再回首页 —— 五指标是上限不是下限，宁少一个误导数，不多一个解释成本。上季度抄错数字换来 1.1 万错预算的教训，值得这次为口径多等半小时。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 月报从 12 页截图拼贴变成五指标一页纸 —— 90 秒注意力第一次被喂饱
• ✓ 数字与导出件逐一对得上 —— 手工抄错的决策误导风险归零
• ✓ 「留资涨 = 花钱买垃圾」的跷跷板效应现形 —— 渠道决策有了趋势依据
• ✓ 成交额的「当期/在谈」双列 —— 零成交月市场部的产出不再被一笔勾销

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 沈总想看更多细节怎么办？ 一页纸是首页，五个指标各带一张附表（数据出处对照）—— 他追问时再翻，不追就不打扰。深度有地方放，首页永远一页。
• 每月都跑一遍吗？ 是 —— 五份导出加起来 10 分钟，月报 30 分钟出。坚持三个月就有趋势线，趋势线比任何单月数字都值钱。
• 这跟驾驶舱看板有什么区别？ 看板需要登录系统实时盯（没人盯），一页纸每月一次主动送达微信 —— 形态跟着注意力走，不让人跟工具走。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

月度市场报表五指标一页纸 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

monthly-onepager.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是市场手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁IN-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_公众号后台月导出.xlsx 指标源之一 —— 阅读/涨粉/互动
• 02_表单与SEM月度汇总.xlsx 指标源之二/三—— 留资与投放（LD-01/LD-03 同源）
• 03_销售成交与在谈反馈.xlsx 指标源之四/五 —— 第五个指标的原料（LD-02 回收同源）
• 04_上季度抄错事故记录.txt 月报历史事故 —— 数字纪律的由来

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这个月五个后台的导出都在这：公众号、表单、SEM、还有销售那边的成交和在谈反馈。帮我出月报。 沈总只有一分多钟，所以五个指标封顶，每个带环比，不对劲的地方标出来。 数字必须从导出件里来，别让我手工再抄一遍 —— 上次抄错一个数被批加预算的事别再发生。 最后给我三句话结论，我直接微信发他。

为什么这么短就够了：短是因为「五指标定型、异常标注口径、三句话结构」都在能力包里。市场人只要把五个导出扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• IN-01_月度市场报表一页纸.xlsx 正式件本体 · 五指标 + 环比 + 异常标注 + 三句话结论
• IN-01_指标数据出处对照表.xlsx 每个数字 × 哪份导出件哪一行 · 被质疑时秒查
• IN-01_四个月趋势与指标关联分析.xlsx 跷跷板效应（留资涨/CPL涨/有效率跌）· 渠道策略依据

Skill 里固化了什么：从四个月的趋势里发现了指标间的跷跷板该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：公众号后台月导出阅读/涨粉/互动表单工具留资导出（LD-01 清洗结果）新增留资 / 有效线索SEM 后台月导出（LD-03 周报合并）消耗 / CPL销售成交与在谈反馈（LD-02 回收）市场线索的最终去向 —— 第五个指标的来源

人工边界：不做「大而全」—— 驾驶舱、实时看板都不做（表没人看）。本场景做的是五个指标、一页纸、带异常标注—— 每个数字从后台导出件直接生成，不经过手工转录。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

情报与汇报 · 产出即下一步输入

IN-02 · 竞品动态周报 — 威镌数控上周三官降 8% · 方蕾是周六刷朋友圈才知道的，沈总是周一从客户嘴里听来的 查看 →IN-03 · 竞品分析报告（突击版） — 沈总晚上 9 点发消息：「明天见华数的人，你 2 小时内给我一份竞品分析」· 方蕾手里只有几张截图 查看 →IN-04 · KOL 与媒体资源库结构化 — 同一个行业 KOL，上次合作 8 千、这次开口 2万 · 没有记录的企业在谈判桌上是裸奔的 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。