旗舰场景数据整理岗位 · 市场

LD-01 · 留资线索清洗与分级

痛点　表单里躺着同行询价、学生调研、乱填的 139 手机号 · 原样甩给销售群，就是三面背锅的开场

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

线索与交接 · 真实业务触发

方蕾（一人市场部主管）要给销售交这个月的线索。近 60 天留资 214 条：官网表单 126 条 + 华南数控展扫码 88 条。销售组长上周在群里甩过一句「上个月那些线索一半打不通」—— 方蕾知道里面有同行、有学生，但逐行看留言判断意向这件事，她一直没时间做。

二、痛点 · 每条都有来源

线索清洗是纯体力活：某跨境电商代运营的销售团队为剔除「学生问学费、同行索要报价、邮箱明显错误」等无效项，平均每天耗 2.3 小时 —— 行业健康线是「无效线索率 35%」，超过即应检查渠道和表单，但现实里没人统计这个率
依据：某跨境电商代运营的销售团队为剔除「学生问学费、同行索要报价、邮箱明显错误」等无效项，平均每天耗2.3 小时；行业健康线是「无效线索率 35%」，超过即应检查渠道和表单，但现实里没人统计这个率
市场与销售的互相指责有精确表述：「市场说：我们每个月给销售那么多线索，你们跟进率不到 50%；销售说：你们给的线索质量太差，要么电话打不通，要么根本不是目标客户」
依据：市场与销售的互相指责有精确表述：「市场说：我们每个月给销售那么多线索，你们跟进率不到 50%；销售说：你们给的线索质量太差，要么电话打不通，要么根本不是目标客户」
清洗的杠杆有实测数据：规则引擎+LLM 的方案把无效线索误判率从 12.3% 降到 2.1%、销售首通转化率从 18.7%升到 29.4% —— 但该案例同时暴露纯规则方案的风险：被标记「无效」的线索里 27% 其实有效，解法是保留人工复核队列
依据：清洗方案实测：日均线索处理量从 186 条提到 320 条、无效线索误判率从 12.3% 降到 2.1%、销售首通转化率从 18.7% 升到 29.4% —— 该案例同时暴露纯规则方案的风险：被标记「无效」的线索里 27% 其实有效，解法是保留人工复核队列

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

线索清洗是纯体力活：某跨境电商代运营的销售团队为剔除「学生问学费、同行索要报价、邮箱明显错误」等无效项，平均每天耗 2.3 小时 —— 行业健康线是「无效线索率 35%」，超过即应检查渠道和表单，但现实里没人统计这个率
市场与销售的互相指责有精确表述：「市场说：我们每个月给销售那么多线索，你们跟进率不到 50%；销售说：你们给的线索质量太差，要么电话打不通，要么根本不是目标客户」清洗的杠杆有实测数据：规则引擎+LLM的方案把无效线索误判率从 12.3% 降到 2.1%、销售首通转化率从 18.7% 升到 29.4% —— 但该案例同时暴露纯规则方案的风险：被标记「无效」的线索里 27% 其实有效，解法是保留人工复核队列

✓ 交给 Agent 之后

多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

垃圾识别 · 四类无效线索先剔同行（留言问报价细节到参数级）/ 学生（调研、论文）/ 乱填（公司名一串字母、电话空号）/ 老客户重复留资 —— 每条标注剔除理由
人工复核队列 · 27% 误杀的教训判断置信度低的（如「同行但留言像真实需求」）不直接判死，进复核队列由人过目
信息补全 · 留言里挖线索成色从留言内容判断需求阶段（比价/选型/了解）、从公司名反查行业与规模 —— A 级线索的标准：行业匹配+规模达标+需求明确
ABCD 分级 · 有效线索排队A 优先跟进 / B 常规跟进 / C 培育观察 / D 归档 —— 每级配一句建议话术（引用留言原话的，不是通用模板）
分级交付 · 一张能交给销售群也能挡锅的表214 条 → 剔 68 + 复核 12 + 分级 146 —— 每条带来源、留言摘录、分级理由

要准备什么：表单导出 Excel（近 30-60 天）姓名/电话/公司/留言四列原样导出 —— 乱填的也留着展会扫码留资导出与官网表单同结构、不同来源列历史成交客户名单反查「留资者是老客户」—— 这类线索归维护不归新客目标客户画像（一句话）什么行业、什么规模、什么角色 —— 分级的靶子

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 1 = 25.0

最大差异点：不要求先有 CRM。金数据/麦客导出的 Excel（姓名/电话/公司/留言原样）直接扔进来 —— 脏输入是常态，清洗正是从脏里淘金。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体：留资线索清洗分级表.xlsx 214 条逐条 · 剔除理由 + 分级 + 建议话术
可派发清单：人工复核队列.xlsx 置信度低的 12 条 · 每条给判断依据 · 人过目后归档
可派发清单：渠道质量对比表.xlsx 官网 vs 展会的无效率与分级分布 · 渠道优化依据

这套东西不承诺什么：不做「自动判定线索死刑」—— 标记「无效」的线索保留人工复核队列（27% 误杀的教训写进规则）。也不做「AI 替销售跟进」—— 那是对外动作。本场景做的是清洗、分级、给跟进建议话术，电话还是人打。想看具体怎么跑？Live Demo 里有一个完整案例的每一步，包括 Agent 在哪一步拦住了

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据，不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：启澜数控（虚构）线索交付日：近 60 天留资 214 条（官网表单 126 + 华南数控展扫码 88），销售组长上周在群里甩过「上个月那些线索一半打不通」—— 方蕾要把这堆东西洗成一张销售挑不出毛病的表。

输入留资214 条剔除垃圾68 条有效分级146 条结论134 条先交 · 12 条复核中

输入市场手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

01_官网表单导出.xlsx 金数据导出的官网留资 —— 姓名/电话/公司/留言四列原样表单工具后台导出 · 2026-08-19
02_展会扫码留资导出.xlsx 华南数控展的扫码留资 —— 到场者带着目的，成色天然好于官网表单工具后台导出 · 展会2026-07-08 至 07-10
03_历史成交客户名单.xlsx 反查老客户用的名单 —— 洗线索的隐形关卡销售助理维护 · 上次更新 2周前
04_销售群聊天记录（线索抱怨）.txt 销售组长上周那句话的完整版 —— 三面背锅第一锅的原始现场公司销售群 ·2026-08-15

注意标橙色那一份 —— 04_销售群聊天记录（线索抱怨）.txt。它公司销售群 · 2026-08-15，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这两个月官网和展会的留资表都在这，214 条，帮我洗一遍。同行、学生、乱填的剔出去，剔的理由每条写清楚；拿不准的单独放一列我自己看，别直接扔。剩下的分个级，谁该马上跟、谁先放放，每条带上他留言里说了什么。有三个老客户混在里面，帮我挑出来转给客户成功那边。最后给我一张能直接发销售群、销售挑不出毛病的表。

短是因为「四类无效特征、置信度分级、ABCD 标准、复核队列规则」都在能力包里。市场人只要把表单导出扔进来。

触发214 条留资 vs 销售群里那句「一半打不通」

清洗不是加分题，是止血题 —— 三面背锅的第一锅就从「原样甩群」开始

方蕾把两个渠道的导出、成交名单、还有销售群的抱怨记录全部扔了进来 —— 清洗的判断依据，一半在表单里，一半在那些抱怨的原话里。

第 1 步 · 垃圾识别 · 68 条四类无效先剔

每条标注剔除理由 —— 不是扔掉，是分类记账

演示数据（表格原文）无效类型条数识别特征（示例）剔除去向同行询价/评估19「接口协议与授权方式（技术评估用）」—— 华镌数控归档· 竞品动向参考（喂 IN-02）学生调研/论文7「做工业软件选题调研……用于论文」归档纯乱填31公司名一串字母 / 留言「0」「便宜吗」 / 电话空号格式归档空号/停机11拨测格式校验不通过归档四类无效合计61另有老客户 3 条转出 +重复提交 4 条三类移出合计 68同行那条华镌的留资被单独标出来 —— 它的留言细节（接口协议、授权方式）透露了竞品在做技术兼容性评估 —— 垃圾线索里的垃圾，有时候是情报（转给 IN-02 竞品周报）。剔除理由逐条可见：销售质疑「凭什么剔」时，依据就摆在那。

第 2 步 · 老客户反查 · 混进新线索的三个自己人

名单反查是洗线索的隐形关卡 —— 老客户被当新客扫电话是事故不是笑话

演示数据（表格原文）留资人公司反查结果处理何女士锦程汽配2026-05 成交客户 · 维护期转客户成功 · 增购信号陈先生辉弘模具2025-11 成交客户转客户成功 · 二线改造意向周先生铭泰精密名单未见新线索 · 正常分级锦程汽配的留言「报价单收到了，有几个细节想确认」—— 这是成交客户的售后入口被当成新线索的典型案例：原样发销售群，第一个打过去的销售会问「请问您是想了解我们什么产品」—— 客户直接拉黑。这类判断不靠方蕾认得每个客户，靠名单反查。

第 3 步 · 分级与复核 · 146 条有效、12 条存疑

高置信直接分级，低置信留活口 —— 27% 误杀的行业教训写进规则

演示数据（表格原文）分级条数标准建议动作A 优先跟进23行业匹配+规模达标+需求明确到预算或时间24 小时内销售认领B 常规跟进61行业或规模单匹配+需求模糊3 天内认领C 培育观察47仅人群匹配（如「加微信发资料」）月度内容覆盖D 归档15信息不足以判断季度复捞有效合计146（134 高置信 + 12 复核队列）—12 条复核队列的构成：疑似同行但留言像真实需求 7 条、疑似学生但问的是采购细节 5 条 —— 判断置信度低的不判死、留人过目，这是「AI 判死、人留活口」的纪律。

第 4 步 · 渠道成色 · 官网 38% 无效 vs 展会 15%

同样的清洗，两张脸 —— 渠道预算的讨论第一次有据可依

演示数据（表格原文）渠道留资四类无效老客户/重复移出合计有效线索A 级官网表单（SEM+自然）12648（38%）2 + 3537311 条展会扫码8813（15%）1 + 1157312 条合计214613 + 46814623官网的四类无效 48 条（38%）里大半来自 SEM 的散户流量；展会扫码的 A 级产出（12 条）与官网打平 —— 「展会线索质量差」是个冤案，被冤枉的渠道背后是 18.6 万的参展预算（EV-01 的账）。四类无效 61 条里有 19 条是同行 —— 同行比客户还关心我们（华镌那条「接口协议与授权方式」的评估留言就是证据），这本身是情报（喂 IN-02 竞品周报）。

第 5 步 · 分级交付 · 销售挑不出毛病的表长什么样

每条带来源、留言摘录、分级理由 —— 挡锅的前提是经得起质疑

演示数据（表格原文）字段示例（A 级第一条）来源官网表单 · 08-11联系人/公司陈先生 · 辉弘模具（注：老客户反查已转出，此为示例下一条）留言摘录「看了官网案例，两条线改造想约时间详谈，本月内最好」分级理由行业匹配（模具）+ 需求明确（两条线改造+时间要求）→ A建议话术开场引用留言：「您说两条线改造想本月内详谈——我们技术总监周四有空」交付形态是 Excel、微信直接转发 —— 与 LD-02 的交接表无缝衔接：A/B 级 84 条进交接（认领列销售填），C 级 47 条进培育池，D 级归档。销售群下周的抱怨对象，从此只能是自己。这份清洗结果还不能直接发销售群 —— 12 条复核队列拦在中间68 条剔除里有 12 条置信度低（疑似同行但需求像真的7 条、疑似学生但问采购细节 5 条）—— 按行业实测「被标记无效的线索里 27% 其实有效」的教训，直接发等于当着销售的面错杀。错杀一次，「市场部洗过的线索」这块牌子就砸了。给出的不是干等：方案 A（今晚闭环）：134 条高置信分级（A 21 / B 55 / C 43 / D 15）先发销售群 —— A 级 21 条今晚就能被认领（5 分钟响应转化率比 24 小时后高 10倍的口径，每早发一小时都是钱）；12 条复核方蕾今晚 15 分钟逐条过完（每条判断依据已列好，过目即决），明早补发 12 条 —— 全量 146 明早齐。方案 B（销售会较真时）：把 12 条复核队列一起发到群里，标注「这 12 条我拿不准，麻烦组长有空扫一眼」—— 把复核变成销售的市场教育：他们骂过「垃圾线索」，让他们看看「判断一条线索是垃圾」有多难。方案 B 慢半天，但换来的是下一次交付时销售的信任成本更低。之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

演示数据（表格原文）✓214 条留资从「原样甩群」变成带分级理由的交付 —— 销售挑不出毛病的表才能挡锅✓老客户混在新线索里被当新客扫电话的事故模式 —— 用名单反查永久关掉✓「27% 误杀」的行业教训固化为复核队列 —— AI 判死、人留活口✓渠道质量第一次有数：官网无效率 38% vs 展会 15% —— 明年的钱该往哪投有了依据追问现场可能被问到的答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果清洗完直接替销售发跟进消息？不能 —— 对外触达是人发的活。我们出的是分级表和话术建议，电话和微信还是销售打。每条线索的分级会不会出错？会 —— 所以置信度低的不判死、进复核队列；分级理由每条可见，销售不服可以看依据。多久清一次？建议每周一次（表单导出 5 分钟）—— 攒两个月再清，「72 小时跟进窗口」早就过了。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

留资线索清洗与分级 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

lead-cleaning.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是市场手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁LD-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

01_官网表单导出.xlsx 金数据导出的官网留资 —— 姓名/电话/公司/留言四列原样
02_展会扫码留资导出.xlsx 华南数控展的扫码留资 —— 到场者带着目的，成色天然好于官网
03_历史成交客户名单.xlsx 反查老客户用的名单 —— 洗线索的隐形关卡
04_销售群聊天记录（线索抱怨）.txt 销售组长上周那句话的完整版 ——三面背锅第一锅的原始现场

怎么用

把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
粘贴下方提示词发送
拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这两个月官网和展会的留资表都在这，214 条，帮我洗一遍。同行、学生、乱填的剔出去，剔的理由每条写清楚；拿不准的单独放一列我自己看，别直接扔。剩下的分个级，谁该马上跟、谁先放放，每条带上他留言里说了什么。有三个老客户混在里面，帮我挑出来转给客户成功那边。最后给我一张能直接发销售群、销售挑不出毛病的表。

为什么这么短就够了：短是因为「四类无效特征、置信度分级、ABCD 标准、复核队列规则」都在能力包里。市场人只要把表单导出扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

LD-01_留资线索清洗分级表.xlsx 正式件本体 · 214 条逐条 · 剔除理由 + 分级 + 建议话术
LD-01_人工复核队列.xlsx 置信度低的 12 条 · 每条给判断依据 · 人过目后归档
LD-01_渠道质量对比表.xlsx 官网 vs 展会的无效率与分级分布 · 渠道优化依据

Skill 里固化了什么：从历史成交名单里发现了三个老客户该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：表单导出 Excel（近 30-60 天）姓名/电话/公司/留言四列原样导出 —— 乱填的也留着展会扫码留资导出与官网表单同结构、不同来源列历史成交客户名单反查「留资者是老客户」—— 这类线索归维护不归新客目标客户画像（一句话）什么行业、什么规模、什么角色 —— 分级的靶子

人工边界：不做「自动判定线索死刑」—— 标记「无效」的线索保留人工复核队列（27% 误杀的教训写进规则）。也不做「AI 替销售跟进」—— 那是对外动作。本场景做的是清洗、分级、给跟进建议话术，电话还是人打。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

线索与交接 · 产出即下一步输入

LD-02 · 线索交接表（挡锅凭证） — 市场说销售跟进率不到 50%，销售说线索全是垃圾 · 交接的那一刻，锅已经甩出去了查看 →LD-03 · 投放周报与异常拦截 — SEM 账户的默认周报是「消耗 5,200 元」· 老板看到的是钱，看不到的是那条 1,733 元的线索成本查看 →LD-04 · SEM 否词建议清单 — 账户搭建那天加过一次否词 · 两年了，搜索词报告再没人打开过查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。

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