旗舰场景数据整理岗位 · 销售·售前

FM-01 · 语音转结构化跟进记录

痛点　周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的 · 真实的跟进过程躺在销售的语音里，没人捞

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

过程沉淀与复盘 · 真实业务触发

周日晚，林嘉怡开车从客户回来的路上，对着手机说了 12 分钟：今天见了精工的张工、聊了节拍问题、答应周三前发案例视频、蓝湾电子的合同要改付款条款。到家瘫在沙发上 —— 明天再整理。按过去的经验，「明天」通常等于「永远不会」，周一例会时她会说「都挺好的，在推进」。

二、痛点 · 每条都有来源

CRM 不是主数据源：中小微渗透率仅 15%-28%，上了的也大量空置（某制造企业上线后 90% 员工依旧用 Excel）——而真实过程数据在语音、微信、脑子里，从来没被归档
依据：CRM 不是主数据源：中小微渗透率仅 15%-28%，上了的也大量空置 —— 某制造企业高价买 CRM，上线后 90% 员工依旧用 Excel 记客户；CRM 实施成功率低于 50%
「周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的」：周报连续 6 个月写「跟进中」，CRM 显示最后互动是 4 个月前 —— 汇报数据与真实过程的分裂是常态
依据：「周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的」：周报连续 6 个月写「跟进中」，CRM 显示最后互动是 4 个月前；某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天，「这些单子实际上已经死了」，而老板靠周报五年没发现
语音转记录是被验证接受度最高的 AI 切入点：纷享销客实测单次拜访记录整理原先半小时的活、几分钟内完成 —— 因为它顺着「说比写省力」的人性，不要求销售改变习惯
依据：语音转记录是被验证接受度最高的AI 切入点：纷享销客实测单次拜访记录整理原先半小时的活、几分钟内完成 —— 因为它顺着「说比写省力」的人性，不要求销售改变习惯
反面划线：AI 全自动跟进实测翻车 —— 45% 的意向识别准确率、半个月丢 3 个意向客户；正面样板：链家门店「AI 起草话术 + 人工加客户原话后发送」，月带看量 +205% —— 两种模式的差别只在谁来按发送键
依据：长三角某商贸公司花 3 万定制 AI 客户跟进小程序，上线半月丢 3 个意向客户 —— 批量采购询问被判「初步咨询」标签，3 天后才跟进，客户早已签约竞品（意向识别准确率 45%）；重训后版本升到 82%、转化率 +28%，但仍是「人发 AI 写」而非「AI 自动发」

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

CRM 不是主数据源：中小微渗透率仅 15%-28%，上了的也大量空置（某制造企业上线后 90% 员工依旧用Excel）—— 而真实过程数据在语音、微信、脑子里，从来没被归档
「周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的」：周报连续 6 个月写「跟进中」，CRM 显示最后互动是 4 个月前 —— 汇报数据与真实过程的分裂是常态
语音转记录是被验证接受度最高的 AI 切入点：纷享销客实测单次拜访记录整理原先半小时的活、几分钟内完成 —— 因为它顺着「说比写省力」的人性，不要求销售改变习惯
反面划线：AI 全自动跟进实测翻车 —— 45% 的意向识别准确率、半个月丢 3 个意向客户；正面样板：链家门店「AI 起草话术 + 人工加客户原话后发送」，月带看量 +205% —— 两种模式的差别只在谁来按发送键

✓ 交给 Agent 之后

多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

语音转写 · 说的话先变成文字12 分钟语音 → 全文转写，方言口音不确定的地方标「？」留人核
结构化抽取 · 8 条记录逐条成型每条含：日期/客户/联系人/事项/客户原话（尽量保留）/承诺（我方的！）/下一步/时限—— 承诺单独成列
承诺追踪 · 答应客户的单独成表「周三前发案例视频」进承诺追踪表 —— 到期未兑现自动标红（与 PS-02 的遗留承诺盘点同源）
微信补充 · 文字沟通一并归档客户在微信里的关键表态（「价格再看看」「领导出差下周定」）抽成记录 —— 与口述按时间线合并
例会弹药 · 周报的真实版8 条记录按复盘口径自动汇总：本周拜访 2 客户、承诺 3 项（2 项到期）、推进中商机 2 —— 「都挺好的」第一次有了下文

要准备什么：口述语音（开车路上、饭后、任何时刻）想到哪说到哪 —— 乱是常态，结构化是机器的活与客户的微信聊天记录（导出）文字沟通的归档源 —— 与口述互补现有的跟进表 Excel（若有）保持文件名与列结构 —— 记录追加而不是另起炉灶例会要的复盘口径（周报模板）记录的结构直接对齐复盘要用的字段

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 2 = 10.0

最大差异点：不要求客户上 CRM。语音随手说、微信记录随手导 —— 记录生成保持「客户跟进表.xlsx」的文件名与列结构（销售熟悉的形态），不装系统不改习惯。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体：跟进记录（结构化）.xlsx 8 条记录 · 原话保留 · 与现有表同构追加
可派发清单：承诺追踪表.xlsx 我方承诺逐条 · 到期标红 · 续期可见
可派发清单：周报复盘汇总（真实版）.xlsx 拜访/承诺/商机/风险四区 · 从记录自动汇总

这套东西不承诺什么：不做「自动写 CRM」—— CRM 厂商的主场（法则一）。本场景做的是把语音与微信变成结构化记录：说 12 分钟，得到 8 条带日期、带承诺、带下一步的记录 —— 归档在 Excel/文件里，归哪由客户定。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据，不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：沃德智能装备（虚构）周日夜：林嘉怡开车从精工回来的路上，对着手机说了12 分钟 —— 今天见了精工的张工、聊了节拍、答应周三前发案例视频、蓝湾电子的合同要改付款条款。到家瘫在沙发上，「明天再整理」。按过去的经验，「明天」通常等于「永远不会」。

语音时长12 分钟生成记录8 条其中承诺3 条（1 条已逾期）结论1 条涉条款冲突 · 例会必议

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

01_行车语音转写.txt 12 分钟的原始转写 —— 乱是常态，结构化是机器的活林嘉怡手机录音 · 2026-08-23 19:40（返程车上）
02_本周微信关键往来.txt 文字沟通的归档源 —— 与口述按时间线合并导出自林嘉怡手机 · 2026-08-17 至 08-23
03_现有跟进表.xlsx 公司唯一的「过程记录」—— 列结构与文件名保持原样（不装系统不改习惯）林嘉怡维护 · 上次实质更新 3 周前
04_上周语音转写（对照）.txt 上周三的同款语音 —— 用来对照「承诺有没有兑现」林嘉怡手机录音 ·2026-08-12

注意标橙色那一份 —— 03_现有跟进表.xlsx。它林嘉怡维护 · 上次实质更新 3 周前，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

刚从客户那回来，路上随手说了段语音，12 分钟，发你了。这周的关键微信我也导了一份。帮我整理成跟进记录，按我们跟进表的列来，客户原话尽量留着别加工。我答应客户的事单独列出来 —— 我自己都快忘了上周答应过什么。跟现有跟进表合并好，别另起一个文件，周一例会我要用。有一条涉及梁总口头答应的账期，你帮我标出来，例会上要过一下这个。

短是因为「记录七字段、承诺单独追踪、周报复盘口径」都在能力包里。销售只要在路上说段语音。

触发12 分钟的语音 vs 三行字的跟进表

周会说「都挺好的」的原始出处 —— 真实过程躺在语音里，从没人捞

第 1 步 · 转写与抽取 · 说的话变成 8 条记录

每条七字段：日期/客户/联系人/事项/客户原话/承诺（我方的）/下一步时限

演示数据（表格原文）客户事项客户原话我方承诺精工节拍确认「稳定在 13 秒内就没意见」何志远将 13s 口径写入方案精工案例视频（上周就想要）周三前发联创实测视频精工方案交期「领导十月视察」下周一送方案初稿蓝湾电子付款条款「按梁总说的 45天改」待确认口径（见第 3 步）鸿图机械Q3 补货（陈昊跟进中）催仓储调拨单其余 3 条内部事项——口误自动校正（13/12 秒那处）：机器转写第一次识别成 12 秒，与上下文（「比招标文件还宽松」）矛盾 —— 按语音重听校正为13。原话保留的纪律：转述会把「13 秒以内没意见」加工成「节拍异议」。

第 2 步 · 承诺追踪 · 同一个承诺的第二次续期

答应客户的事单独成表 —— 到期标红，续期可见

演示数据（表格原文）承诺首次承诺当前状态判定发案例视频（联创实测）上周三（08-12）：周五前已逾期 · 本周日再续期至周三第二次续期方案初稿送达08-17：下周一进行中首次承诺 · 未到期鸿图调拨单催办本周进行中首次「先不管，这次一起发」——销售的体感是「最近太忙」；客户视角是「说话不算数」。PS-02 的简报已经证明：精工 7 月就催过一次资料、得到承诺后等了 29 天。同一个客户，第二次进入承诺失信的轨道 —— 记录的价值是在续期发生前看见它。

第 3 步 · 条款冲突拦截 · 梁总口头答应的 45 天

语音里的一句话与信用速查卡的建议正面相撞

演示数据（表格原文）口径A（语音）口径B（CI-01 建议）冲突点梁总口头：45 天账期速查卡：预付 30%+到货 40%+验收 30%蓝湾 B 级信用· 两任供应商起诉过依据：口头承诺依据：拖欠史 + 敞口测算口头松口比书面条款快 —— 但同样有效力这条记录标注「涉条款冲突，需梁总确认口径」—— 明天例会该议的正是它：45 天账期的敞口是 87 万全押在一个有拖欠惯性的客户上，与速查卡的方案 A（敞口 26.1 万）之间的差距，值一次当面的拍板。

第 4 步 · 微信合并 · 文字沟通一并入档

口述与微信按时间线合并 —— 一张「过程」的完整拼图

演示数据（表格原文）来源本周条目关键增量行车语音8 条承诺 3 条 · 条款冲突 1 条微信往来5 条客户催办 2 条 · 蓝湾条款 2 条本周过程记录13 条—合并后的记录追加进「跟进表.xlsx」—— 文件名与列结构保持原样：说 12 分钟话的的销售不会登录任何系统，但会打开自己的 Excel。

第 5 步 · 例会弹药 · 「都挺好的」有了下文

周报复盘口径自动汇总：拜访/承诺/商机/风险四区

演示数据（表格原文）区块本周事实拜访/沟通精工现场 1 次 · 电话微信 5 客户承诺新增 3 · 其中 1 条逾期续期中风险蓝湾条款冲突（例会必议）商机精工方案周一交 · 鸿图补货推进这张表就是周会的「真实版」—— 不是 CRM 里编的数，是从语音和微信里长出来的事实。梁总看一眼就知道该问什么。这批记录还不能直接进例会材料 —— 一条条款冲突必须先过梁总蓝湾 45 天账期的口头承诺与 CI-01 速查卡的建议直接冲突 —— 不拦下这条，记录就成了「口头承诺的合法化通道」。给出的不是干等：方案 A（例会前置确认）：明天早会第一个议题就是它 —— 45 天全敞口 vs 分段付款（敞口 26.1 万）vs 拆单试信（敞口 40 万），梁总当面拍板，记录归档时口径栏不再是空的。方案 B（梁总出差时）：合同回复客户「付款条款公司流程审批中，48 小时内答复」—— 既不兑现口头承诺也不得罪客户，把拍板时间买回来。对比直接按 45 天改合同：B 级信用 + 87 万敞口 + 拖欠史 = 工程分包案 200 万回收率不足 10% 的同款开局。之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

演示数据（表格原文）✓过程数据从「脑子里的 12 分钟」变成结构化记录 —— 周会的「都挺好的」有了下文✓承诺单独追踪 —— 同一承诺的第二次续期在发生前被看见✓客户原话保留 —— 条件认可不再被转述加工成异议✓记录形态保持 Excel 与现有列结构 —— 顺习惯不装系统，这是能坚持的前提追问现场可能被问到的答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果这不就是把 CRM 干的活再干一遍？CRM 要求您先登录再填写（所以没人填）；这里是说完就有 —— 形态差异决定了存活率。您的 CRM 若有开放接口，记录可以同步过去，没有就留在 Excel。语音里说错的人名怎么办？不确定的人名/公司名标「？」留您核 —— 宁可留疑不硬填，错误人名的记录比没有记录更害人。每条跟进都要说一段吗？大单必说（拜访后当场说，记忆最热）；日常微信沟通导出即可 —— 分档口径在能力包里。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

语音转结构化跟进记录 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

voice-crm.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁FM-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

01_行车语音转写.txt 12 分钟的原始转写 —— 乱是常态，结构化是机器的活
02_本周微信关键往来.txt 文字沟通的归档源 —— 与口述按时间线合并
03_现有跟进表.xlsx 公司唯一的「过程记录」—— 列结构与文件名保持原样（不装系统不改习惯）
04_上周语音转写（对照）.txt 上周三的同款语音 —— 用来对照「承诺有没有兑现」

怎么用

把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
粘贴下方提示词发送
拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

刚从客户那回来，路上随手说了段语音，12 分钟，发你了。这周的关键微信我也导了一份。帮我整理成跟进记录，按我们跟进表的列来，客户原话尽量留着别加工。我答应客户的事单独列出来 —— 我自己都快忘了上周答应过什么。跟现有跟进表合并好，别另起一个文件，周一例会我要用。有一条涉及梁总口头答应的账期，你帮我标出来，例会上要过一下这个。

为什么这么短就够了：短是因为「记录七字段、承诺单独追踪、周报复盘口径」都在能力包里。销售只要在路上说段语音。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

FM-01_跟进记录（结构化）.xlsx 正式件本体 · 8 条记录 · 原话保留 · 与现有表同构追加
FM-01_承诺追踪表.xlsx 我方承诺逐条 · 到期标红 · 续期可见
FM-01_周报复盘汇总（真实版）.xlsx 拜访/承诺/商机/风险四区 · 从记录自动汇总

Skill 里固化了什么：从上周的记录里发现了还没兑现的承诺该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：口述语音（开车路上、饭后、任何时刻）想到哪说到哪 —— 乱是常态，结构化是机器的活与客户的微信聊天记录（导出）文字沟通的归档源 —— 与口述互补现有的跟进表 Excel（若有）保持文件名与列结构 —— 记录追加而不是另起炉灶例会要的复盘口径（周报模板）记录的结构直接对齐复盘要用的字段

人工边界：不做「自动写 CRM」—— CRM 厂商的主场（法则一）。本场景做的是把语音与微信变成结构化记录：说 12分钟，得到 8 条带日期、带承诺、带下一步的记录 —— 归档在 Excel/文件里，归哪由客户定。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

过程沉淀与复盘 · 产出即下一步输入

FM-02 · 丢单复盘归档 — 丢单的复盘会开了半小时 · 结论是「客户预算不够」，然后所有人去忙下一单查看

→FM-03 · 商机健康度体检 — 老板看漏斗觉得「我有很多潜在客户」· 其实 60% 的方案阶段商机已经死了，只是没人告诉它们查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。

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