LD-02 · 线索交接表（挡锅凭证）

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

线索与交接 · 真实业务触发

清洗完的 146 条线索（LD-01 产出）要交销售了。方蕾的常规动作是把 Excel 扔进销售群配一句「这个月的线索」——然后就没有然后了。下个月老板问「上个月那些线索怎么样了」，她答不上来，销售组长答不上来，锅自然落在市场头上。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 行业数据：53% 的组织在线索交接阶段存在严重协同脱节，不到 35% 的互动联系人能得到及时跟进 —— 交接断链是市场与销售互撕的结构性根源
   依据：53% 的组织在线索交接阶段存在严重协同脱节，不到 35% 的互动联系人能得到及时跟进 —— 交接断链是市场与销售互撕的结构性根源
2. 线索 5 分钟内被响应转化率提升 80%，超过 24 小时未响应转化率骤降至原来的 1/10 —— 但「扔群里」这种交接方式，响应时间完全看销售心情
   依据：线索在 5 分钟内被响应转化率提升 80%，超过 24 小时未响应转化率骤降至原来的 1/10 —— 但「扔群里」这种交接方式，响应时间完全看销售心情
3. 「展会花了 20 万，回来的线索销售说都是垃圾」—— 没有认领记录、没有跟进状态，市场部对线索的下场一无所知，背锅时拿不出任何证据
   依据：市场与销售的互相指责有精确表述：「市场说：我们每个月给销售那么多线索，你们跟进率不到 50%；销售说：你们给的线索质量太差，要么电话打不通，要么根本不是目标客户」

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 行业数据：53% 的组织在线索交接阶段存在严重协同脱节，不到 35% 的互动联系人能得到及时跟进 ——交接断链是市场与销售互撕的结构性根源
• 线索 5 分钟内被响应转化率提升 80%，超过 24 小时未响应转化率骤降至原来的 1/10 —— 但「扔群里」这种交接方式，响应时间完全看销售心情
• 「展会花了 20 万，回来的线索销售说都是垃圾」—— 没有认领记录、没有跟进状态，市场部对线索的下场一无所知，背锅时拿不出任何证据

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 交接结构 · 十列固定栏位线索信息 6 列 + 分级理由 + 认领人 + 认领时限 + 跟进状态 —— 状态列（已联系/有意向/已成交/无效）由销售填，不是市场猜
2. 认领规则 · 分级对应时限A 级 24 小时内认领、B 级 3 天、C 级进培育池 —— 时限写死在表头，超时标黄
3. 闭环回收 · 每周状态刷新每周回收一次跟进状态 —— 以上季度扔群那批63 条为例：状态回收不到一半、8 条无人认领
4. 无效争议 · 销售说了算但要留痕销售标「无效」的线索要写理由—— 与市场的分级理由对照，月度口径之争有数据可依
5. 挡锅交付 · 老板问题的直接答案「上月交接 84 条：A级 23 条 24 小时内全部认领，B 级 61 条认领 58 条 —— 3 条超时已催办」—— 交接表就是这句话的出处

要准备什么：清洗分级结果（LD-01 产出）交接表的主数据 —— 分级与理由已在销售团队名单与分工谁负责哪个区域/行业 —— 认领的分配参考上季度的老交接表（如有）上次扔群交接的线索后来怎么样了 —— 闭环的起点老板问过的原话「那些线索怎么样了」—— 交接表要直接能回答的问题

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 1 = 25.0

最大差异点：不要求上 SCRM（62%-65% 买完后悔的行业数据就在那）。交接表保持 Excel 形态、微信直接转发 ——认领列由销售组长填，市场部每周回收一次状态。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：线索交接表.xlsx 十列结构 · 认领列必填 · 状态列销售填
• 可派发清单超时未认领催办清

单.xlsx超时时限的线索 · 逐条给催办话术可派发清单分级争议记录.xlsx销售标无效 vs 市场分级的对照 · 月度口径之争的依据

这套东西不承诺什么：不做「自动派单」—— 线索给谁、什么时候跟，销售组长定。本场景做的是交接的凭证化：谁认领、何时跟进、什么状态 —— 每一栏都让「线索去哪了」有据可查。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：启澜数控（虚构）交接日：清洗完的 146 条（LD-01 产出）要交销售 —— 上季度那批 63 条扔群交接的下场是 8 条无人认领（含 3 条 A 级）。方蕾这次要让每条线索的去向都有据可查。

交接范围A+B 84 条认领时限A 级 24h / B 级 3 天历史教训3 条 A 级无人认领结论5 条简称歧义先核后发

输入市场手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_清洗分级结果.xlsx LD-01 的产出 —— 交接表的主数据LD-01 产出 · 2026-08-19
• 02_上季度扔群交接的回收状态.xlsx 上季度 63 条展会线索的下场 —— 新流程要修的「过去」销售组长口述整理 · 2026-08-18
• 03_销售团队名单与分工.xlsx 认领分配的参考 —— 谁负责哪个区域/行业销售助理维护 · 2026-08
• 04_老板问过的原话.txt 交接表要直接回答的问题 ——从沈总的追问里来月会记录摘录 · 2026-08-05

注意标橙色那一份 —— 02_上季度扔群交接的回收状态.xlsx。它销售组长口述整理 · 2026-08-18，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这个月洗好的 134 条线索要交销售了，分级表在 LD-01 出过了，你帮我做成交接表。 认领人、认领时限、跟进状态这几列是给销售填的，结构你定，别太复杂他们不填。 上季度那批扔群交接的线索状态我也收回来了，你帮我看看哪些没人认领、哪些销售标了无效，有争议的单独列出来。 老板上次问「那些线索怎么样了」，这张表要能一句话回答他。

短是因为「十列结构、分级时限规则、争议留痕口径」都在能力包里。市场人只要把清洗结果和上季度状态扔进来。触发146 条洗完了 · 交接的那一刻决定锅归谁

「扔群里」的交接方式，让 53% 的组织在线索交接阶段严重脱节 —— 我们不在那 53% 里

第 1 步 · 十列结构 · 认领列是灵魂

线索信息 6 列市场填，认领与状态 3 列销售填 —— 一张表两个责任方

第 2 步 · 历史教训对齐 · 上季度那 3 条 A 级的下场

新流程的每一列都对应一个旧伤疤

第 3 步 · 闭环回收 · 每周状态刷新

交接不是终点 —— 状态回不来，挡锅凭证就是半张

第 4 步 · 挡锅交付 · 老板问题的一句话答案

「线索怎么样了」—— 交接表直接生成答案

第 5 步 · 交付节奏 · 周一早会不是周五晚上

上季度 8 条漏认领里 5 条是周五晚上扔的群 —— 时间本身就是流程变量

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

线索交接表（挡锅凭证） · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

lead-handoff.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是市场手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁LD-02 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_清洗分级结果.xlsx LD-01 的产出 —— 交接表的主数据
• 02_上季度扔群交接的回收状态.xlsx 上季度 63条展会线索的下场 —— 新流程要修的「过去」
• 03_销售团队名单与分工.xlsx 认领分配的参考 —— 谁负责哪个区域/行业
• 04_老板问过的原话.txt 交接表要直接回答的问题 —— 从沈总的追问里来

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这个月洗好的 134 条线索要交销售了，分级表在 LD-01 出过了，你帮我做成交接表。 认领人、认领时限、跟进状态这几列是给销售填的，结构你定，别太复杂他们不填。 上季度那批扔群交接的线索状态我也收回来了，你帮我看看哪些没人认领、哪些销售标了无效，有争议的单独列出来。 老板上次问「那些线索怎么样了」，这张表要能一句话回答他。

为什么这么短就够了：短是因为「十列结构、分级时限规则、争议留痕口径」都在能力包里。市场人只要把清洗结果和上季度状态扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• LD-02_线索交接表.xlsx 正式件本体 · 十列结构 · 认领列必填 · 状态列销售填
• LD-02_超时未认领催办清单.xlsx 超时时限的线索 · 逐条给催办话术
• LD-02_分级争议记录.xlsx 销售标无效 vs 市场分级的对照 · 月度口径之争的依据

Skill 里固化了什么：从上季度扔群的老交接表里发现了三条无人认领的 A 级线索该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：清洗分级结果（LD-01 产出）交接表的主数据 —— 分级与理由已在销售团队名单与分工谁负责哪个区域/行业—— 认领的分配参考上季度的老交接表（如有）上次扔群交接的线索后来怎么样了 —— 闭环的起点老板问过的原话「那些线索怎么样了」—— 交接表要直接能回答的问题

人工边界：不做「自动派单」—— 线索给谁、什么时候跟，销售组长定。本场景做的是交接的凭证化：谁认领、何时跟进、什么状态 —— 每一栏都让「线索去哪了」有据可查。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

线索与交接 · 产出即下一步输入

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上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。