CI-03 · 展会名片分级与跟进清单

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

客户情报与风险 · 真实业务触发

上个月的华南自动化展，公司三人收了 86 张名片（梁总 31、林嘉怡 38、陈昊 17——在他离职交接的那一袋里）。林嘉怡当时随手翻了翻，给几张名片背面写了 ABC。现在月底复盘，销售群里问：展会的线索呢？—— 名片躺在三个抽屉里，谁也没跟进。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的，AI 要做的是顺着习惯放大它，而不是要求销售改变习惯
   依据：展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的，AI 要做的是顺着习惯放大它；展会线索的 72 小时黄金窗口：展后一周内不跟进，名片变废纸
2. 展会线索的 72 小时黄金窗口：展后一周内不跟进，记忆热度归零、名片变废纸 —— 而展后第一周恰恰是销售最忙（补落下的跟单）的时候
   依据：展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的，AI 要做的是顺着习惯放大它；展会线索的 72 小时黄金窗口：展后一周内不跟进，名片变废纸
3. 名片信息本身会说话：公司名/职位/名片上的产品线 —— 深加工设备厂的销售总监和采购专员，是两种完全不同的跟进策略；但翻 86 张名片的体力活，展会后没人干得动
   依据：展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的，AI 要做的是顺着习惯放大它；展会线索的 72 小时黄金窗口：展后一周内不跟进，名片变废纸

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 展会名片背面手写 A/B/C 分级是资深销售的本能 —— 这个习惯是现成的，AI 要做的是顺着习惯放大它，而不是要求销售改变习惯
• 展会线索的 72 小时黄金窗口：展后一周内不跟进，记忆热度归零、名片变废纸 —— 而展后第一周恰恰是销售最忙（补落下的跟单）的时候
• 名片信息本身会说话：公司名/职位/名片上的产品线 —— 深加工设备厂的销售总监和采购专员，是两种完全不同的跟进策略；但翻 86 张名片的体力活，展会后没人干得动

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 信息抽取 · 每张名片一行数据公司/行业/职位/产品线/联系方式 —— 模糊的（名片磨损、手写补充）标「待核」
2. 双轨分级 · 名片事实 × 销售本能客观轨：行业匹配度/职位决策权/规模信号；本能轨：名片背面的手写ABC 与现场印象 —— 两轨不一致的单独标注（通常是好线索）
3. 排除与合并 · 不是每张都值得跟已是客户 5 张（转维护动作）、同行/供应商 6 张（无效）、重复 3 张 —— 86 张里有效 72 张再分级
4. 跟进切入点 · 每张 A 级配一句开场从名片产品线 + 展会话题推断切入点：「贵司做精密结构件，我们的视觉检测正好匹配 CNC 工序」——话术草稿，人改后用
5. 72 小时清单 · 谁先跟、跟什么A 级 9 张今天跟（含 3 张未跟的高危）、B 级 24 张本周内、C 级 42 张进月度邮件池 —— 每级一句话动作

要准备什么：名片照片（一堆，正反面都拍）手机拍的歪的斜的都行展会现场的记录（聊过什么的只言片语）销售在现场的印象 —— 标注为「销售印象」与名片信息分开我们的目标客户画像（一句话）什么行业、什么规模、什么角色—— 分级的靶子已有的客户名单排除已是客户的（转介绍/复购是另一套动作）

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.0

最大差异点：不要求客户有线索库。名片照片一堆直接扔进来（背面有手写 ABC 的更好，销售的本能判断是分级的重要输入）—— 分级建议 + 每张卡的跟进切入点一次出。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：展会名片分级与跟进清单.xlsx 63 个客户线程 × 分级 × 切入点 × 时限
• 可派发清单：A级客户跟进话术草稿.xlsx 每张 A 级一句开场 · 人改后发送 · 附名片原话背景
• 可派发清单：无效与重复名片记录.xlsx 排除依据留档· 展会效果复盘的原始数据

这套东西不承诺什么：不做「自动跟进」—— 名片分级后发不发、怎么发，销售定（对外触达必须人发）。本场景做的是分级与弹药：谁值得跟、跟什么、说什么 —— 72 小时动作清单给人执行。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：沃德智能装备（虚构）展会复盘期：上个月华南自动化展，三人收了 86 张名片（梁总 31、林嘉怡 38、陈昊17 —— 在他离职交接的那一袋里）。月底销售群里问「展会的线索呢」—— 名片躺在三个抽屉里。

名片总数86 张客户线程63 个A 级9 个（3 个未跟）结论同公司多卡先合并再分发

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_名片照片包清单.xlsx 86 张名片的抽取结果 —— 正反面都拍，背面手写分级是宝藏三人手机拍照 · 2026-07-12（展会现场及次日）
• 02_展会现场记录.txt 三人断断续续的现场印象 —— 销售印象与名片信息分开梁总与林嘉怡的碎片记忆 ·2026-07-12
• 03_目标客户画像.txt 分级用的靶子 —— 什么行业、什么规模、什么角色销售部口径 · 梁总确认
• 04_现有客户名单.xlsx 排除已是客户的 —— 转介绍与复购是另一套动作苏婷维护 · 上次更新一个月前

注意标橙色那一份 —— 02_展会现场记录.txt。它梁总与林嘉怡的碎片记忆 · 2026-07-12，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

展会的 86 张名片我都拍照了，陈昊那袋也拿到了，一起发你。有几张背面我写了 ABC 的，你注意看一下。 帮我全部分个级：哪些值得马上跟、哪些放一放、哪些直接扔。 每张 A 级给我一句开场的切入点，基于名片上的公司和职位，别给我通用话术。 同一家公司好几张名片的情况你帮我合一下，别让我们仨撞车。 月底要复盘展会效果，顺便给我个数：这趟展会的钱花得值不值。

短是因为「双轨分级、客户线程合并、72 小时动作结构」都在能力包里。销售只要把名片照片扔进来。

触发展会过去一个月 · 86 张名片零跟进

展会摊位 4.2 万 + 差旅 1.1 万 —— 预算的回收率取决于这袋名片

第 1 步 · 信息抽取与排除 · 86 张收敛到 72 张有效

已是客户、同行、供应商、重复 —— 先剔掉不该按线索跟的

第 2 步 · 双轨分级 · 名片事实 × 销售本能

客观轨按画像打分；本能轨用背面的手写 ABC —— 两轨不一致的单独看

第 3 步 · 客户线程合并 · 别三个人撞一家客户

72 张名片收敛成 63 个客户线程

情形线程数动作同公司 2 张名片9 个线程（18 张）指定单一负责人 · 现场信息汇流单人单卡54 个直接分级跟进客户线程合计63 个—惠州家电厂那张「采购专员 + 技术科长」的双卡线程 —— 分头联系会出现「三个销售同天联系同一家客户」，在客户眼里就是管理混乱。一个客户一个声音，是线索管理的基本功。

第 4 步 · 陈昊那袋名片 · 离职倒计时的抢救

17 张里藏着全场最高价值的线索

陈昊的 17 张里 5 张有手写分级，含「line2 扩产、Q3 启动」的 A 级 —— 展会是一个月前，Q3 就是现在，时效窗口正在关闭，而它躺在即将离职的人的抽屉里。跟进清单把它排到第一位，并挂 CI-04 交接包标记：陈昊走之前，这张名片背后的现场上下文必须问出来（他们现在用什么设备、预算量级、决策流程）—— 这些不在名片上，只在陈昊脑子里。

572 小时清单 · 谁先跟、跟什么

每张 A 级配一句开场切入点 —— 基于名片信息，不是通用话术

A 级线索切入点（人改后用）状态汽车零部件厂设备科长「上次提到 line2 扩产 —— Q3 的计划启动了吗？」未跟 · 已超 72 小时3C 代工厂设备部经理「您问的维护性问题，我整理了一份我们 MTBF 实测数据」未跟 · 已超其余 7 个 A 级各自定制切入点6 个已由梁总/林嘉怡跟过开场切入点的纪律：必须引用名片信息或现场话题 —— 「贵司做精密结构件，我们的视觉检测正好匹配 CNC 工序」和「了解一下我们的产品」是两种命运。

这批线索还不能撒给三个人各跟各的 —— 先做两件事9 个双卡线程没有指定单一负责人（撞车风险）+ 陈昊的 A 级线索缺现场上下文（离职倒计时）—— 直接分发，最好线索会被糟蹋。给出的不是干等：方案 A（今天 1 小时）：9 个多卡线程当场指定负责人（梁总拍板 10 分钟）+ 林嘉怡今晚约陈昊 30 分钟把 17 张名片的现场上下文挖出来（录音也行）—— 明早 63 个线程带着责任人发出去，3 个超期 A 级今天下午先跟。方案 B（陈昊约不上时）：他的名片按手写分级直接跟进（「line2 扩产」那张由梁总亲自跟 —— 级别对等），现场上下文缺就缺 —— 带着缺口跟，好过等着线索过季；对比展会投入 5.3 万沉没：A 级 9 个按行业 10-15% 转化即 1-1.4 单（客单 60 万口径 60-84 万漏斗入口）—— 抢救这袋名片的每一分钟都在给展会预算回本。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 86 张名片从三个抽屉变成 63 个客户线程 —— 展会预算的回收有了抓手
• ✓ 陈昊抽屉里的 A 级（Q3 扩产线索）被抢救出来 —— 离职交接与线索清点合流
• ✓ 同公司多卡合并成线程 —— 「三个销售同天联系一家客户」的事故不再发生
• ✓ 名片背面手写 ABC 的本能被保留为分级输入 —— 顺习惯，不逆习惯

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 能自动给这些客户发跟进邮件吗？ 不能 —— 对外触达必须人发。话术草稿给您，改完加一句展会上聊过的细节再发，转化率天差地别。
• C 级名片是不是直接扔了？ 不扔 —— 进月度邮件池（新品通知/行业案例），零成本保温。展会认识的 C 级两年后变 A 级的故事不少。
• 下届展会还这么弄吗？ 是 —— 每届展会跑一遍，客户线程库逐届累积。第三届起，展会回来的第一件事是「老线程里谁又来了」。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

展会名片分级与跟进清单 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

bizcard-triage.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁CI-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_名片照片包清单.xlsx 86 张名片的抽取结果 —— 正反面都拍，背面手写分级是宝藏
• 02_展会现场记录.txt 三人断断续续的现场印象 —— 销售印象与名片信息分开
• 03_目标客户画像.txt 分级用的靶子 —— 什么行业、什么规模、什么角色
• 04_现有客户名单.xlsx 排除已是客户的 —— 转介绍与复购是另一套动作

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

展会的 86 张名片我都拍照了，陈昊那袋也拿到了，一起发你。有几张背面我写了 ABC 的，你注意看一下。 帮我全部分个级：哪些值得马上跟、哪些放一放、哪些直接扔。 每张 A 级给我一句开场的切入点，基于名片上的公司和职位，别给我通用话术。 同一家公司好几张名片的情况你帮我合一下，别让我们仨撞车。 月底要复盘展会效果，顺便给我个数：这趟展会的钱花得值不值。

为什么这么短就够了：短是因为「双轨分级、客户线程合并、72 小时动作结构」都在能力包里。销售只要把名片照片扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• CI-03_展会名片分级与跟进清单.xlsx 正式件本体 · 63 个客户线程 × 分级 × 切入点 × 时限
• CI-03_A级客户跟进话术草稿.xlsx 每张 A 级一句开场 · 人改后发送 · 附名片原话背景
• CI-03_无效与重复名片记录.xlsx 排除依据留档 · 展会效果复盘的原始数据

Skill 里固化了什么：从陈昊的名片堆里发现了被遗忘的 A 级该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：名片照片（一堆，正反面都拍）手机拍的歪的斜的都行展会现场的记录（聊过什么的只言片语）销售在现场的印象 —— 标注为「销售印象」与名片信息分开我们的目标客户画像（一句话）什么行业、什么规模、什么角色 ——分级的靶子已有的客户名单排除已是客户的（转介绍/复购是另一套动作）

人工边界：不做「自动跟进」—— 名片分级后发不发、怎么发，销售定（对外触达必须人发）。本场景做的是分级与弹药：谁值得跟、跟什么、说什么 —— 72 小时动作清单给人执行。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

客户情报与风险 · 产出即下一步输入

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上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。