RG-03 · 进展月报汇编

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

课题组科研秘书 · 真实业务触发

每月 5 日前，先进防护涂层课题组 4 个纵向项目的进展月报要报科技处。实验进展在研究生的记录本和组会 PPT 里、经费数在财务处（而且滞后）、上个月的待办散在三个微信群。郑雨桐的每月最后一晚，是复制粘贴和催人交数的轮回。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 基金委官方《进展报告与结题报告问题分析及建议》：常见退回原因是照抄申请书年度计划而进展对不上、内容过于简略、成果列表混乱与附件不对应、缺签字盖章
   依据：基金委官方《进展报告与结题报告问题分析及建议》：常见退回原因是照抄申请书年度计划而进展对不上、内容过于简略、成果列表混乱与附件不对应、缺签字盖章、英文图注未加中文
2. 年度总结与各类报告占研究者一年近 20% 工作时间——月报季的复制粘贴是碎割式的消耗
   依据：某媒体《科学家需要填那么多表吗？》：年度总结+结题报告占研究者一年近 20% 工作时间，小课题 1 个月起、大项目 2 个月起，一份完整报告 40—50 页，且须把执行期间所有论文完整电子版扫描上传
3. 科研管理岗 JD 明列「月度台账及总结收集」为法定职责——收、催、汇总全压在秘书身上
   依据：天府锦城实验室科研管理岗 JD：月度台账及总结收集、纸质档案与保密文件管理、专用章用印流程、专家库维护、组织函评/会评、论文数据定期更新上报、对接审计/安全/协同办公系统等多项联络员工作
4. 某省科技厅改革后「科技成果数据一键导入」平均一年省 40 小时——官方证明跨源取数就是这块工作的价值所在
   依据：某省科技厅改革后实现「申报书人员信息智能回填、科技成果数据一键导入」，科研人员平均一年节省约 40 小时填报时间——官方背书的跨源取数价值量化

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 基金委官方《进展报告与结题报告问题分析及建议》：常见退回原因是照抄申请书年度计划而进展对不上、内容过于简略、成果列表混乱与附件不对应、缺签字盖章
• 年度总结与各类报告占研究者一年近 20% 工作时间——月报季的复制粘贴是碎割式的消耗
• 科研管理岗 JD 明列「月度台账及总结收集」为法定职责——收、催、汇总全压在秘书身上
• 某省科技厅改革后「科技成果数据一键导入」平均一年省 40 小时——官方证明跨源取数就是这块工作的价值所在

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 三路数据归集实验进展、经费执行、上月待办分别取数，来源逐项登记
2. 成果与附件对应检查本月报告里列的每项成果，对应附件是否在位——官方点名的退回原因前置排除
3. 照抄检测进展描述与申请书年度计划逐段比对——对不上的地方标出来改写，而不是等着被审出来
4. 六部分提纲拼装按基金委官方结构成稿，缺的部分写「无」不凑字
5. 待办结转与催办上月未闭环事项进催办清单——谁欠、欠了几天，看得见

要准备什么：研究生实验记录与组会 PPT（本月）研究进展的第一现场——通常只有学生自己知道写到哪了财务处经费执行导出 + 课题组报销台账两套口径并排——差多少、差在哪，一目了然上月月报与组会纪要待办结转的来源——上月说好的事这个月干了没有基金委进展报告六部分提纲模板官方结构：计划要点与调整/主要进展/下年计划/经费使用/问题建议/附件

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.0

最大差异点：不是「帮写月报」，是先把三路数据各归各位：实验进展从记录与组会材料里取、经费从财务导出与台账比对、待办从上月纪要结转——再按基金委六部分提纲拼装，并把「成果列表与附件不对应」这类官方点名的退回原因在成稿前逐项自查。省下的不是写作时间，是「对不上再返工」的时间。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：进展月报汇编.docx 正式件 · 四项目六部分提纲 · 成果-附件对应已核 · 含 PI 签字栏
• 可派发清单：待办与催办清单.xlsx 上月结转事项 · 责任人 / 欠了几天 / 本月状态 · 滚动维护
• 可派发清单：经费口径差异表.xlsx 财务导出 vs 课题组台账 · 差额原因逐笔标注 · 供执行率预警引用

这套东西不承诺什么：月报正文的研究进展描述由课题组确认；经费数以财务处口径为准、滞后差异如实标注；本场景只做汇编与核对，不代替研究生报告实验进展，也不替 PI 签字。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：应用催化研究所（虚构 · 128 人 · 兰州）2026 年 9 月 3 日，科技处 2 名专职人员要汇编 8 月进展月报发 9月 5 日所务会。全所 158 个在管项目、6 个课题组，月报格式各组自己定，测试费科目四组四种填法，一笔 8.7 万元的在途测试费只写在催化三组的月报原文里。

月报6 份测试费填法4 种在途测试费8.7 万元结论对账后才能发所务会

输入科研院所手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_六课题组月报汇总_2026-08.xlsx 科技处按组收上来的月报要点汇总表——各组自填，格式不一科技处维护 · 每月 5日前收齐
• 02_催化三组_月报原文_经费段落.txt 催化三组月报原文的经费段落——3 份在途测试合同只在这里出现，汇总表里没有课题组科研秘书发来的原文 · 8 月 31 日
• 03_财务导出_2026-
• 08_测试费相关科目.xlsx 所财务按科目导出的 8 月测试费发生额——与月报口径的对照基准财务处导出 · 9 月 2 日
• 04_测试加工合同台账_科技处.xlsx 科技处的测试加工合同台账——3 份在途合同的登记状态科技处维护 · 上次更新 8 月 28 日
• 05_所办月报模板_2024版.docx 所办 2024 年发的统一月报模板——发下去之后没有强制使用所办发文 · 2024 年 3 月

注意标橙色那一份 —— 02_催化三组_月报原文_经费段落.txt。它课题组科研秘书发来的原文 · 8 月 31 日，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这是本月研究生的实验记录和组会 PPT，这是财务处的经费导出和我们自己的台账，这是上月月报和组会纪要。 帮我按基金委六部分提纲拼这个月的进展月报，四个项目各一份。三件事：

1. 实验进展从记录里取，别编——学生写到哪就写到哪，没写的标「待补」。
2. 报告里列的每项成果，对应查一下附件在不在——论文还是 in press 的就如实标，别硬凑首页。
3. 进展描述跟申请书年度计划对一遍，抄得上但实际没做的，标出来，我不等着被打回。 经费两套口径差多少、差在哪，单独列一页。上月没闭环的待办，谁欠的列清楚。

六部分提纲、成果-附件对应规则、照抄检测逻辑在能力包里；现场只需给三样：本月记录材料、财务导出、上月月报。

触发事情是这么来的

9 月 5 日所务会要用汇编，今天 9 月 3 日

六份月报六种写法。所务会要的是全所口径的进展与经费一页纸——但测试费科目四组四种填法、横向协作散落四处、还有一笔 8.7 万元的在途测试费只存在于催化三组的月报原文里。科技处 2 个人，今天必须把口径拉齐。

第 1 步 · 六份月报格式盘点 · 四种测试费填法

158 个在管项目 · 六组月报口径差异定位

这一步的看点 · 排除性结论「六份月报不需要退回重填」：四种测试费填法与财务科目一一对应（测试加工费/委托业务费/测试化验费/材料测试费），映射关系是确定的，汇编端换算即可。退回重填的代价是每组半天、全所合计 3 个工作日——而映射换算只要科技处一次跑表。

28.7 万在途测试费被挖出来

月报原文 vs 汇总表 vs 财务导出 vs 合同台账 · 四处对照

这一步的看点 · 想起所里踩过的坑2024 年催化二组有一笔测试费在月报里披露、财务账上在途，年审时被审计方问「这笔钱去哪了」——当时翻遍汇总表找不到出处，最后是已经轮岗的老秘书想起去翻月报原文。这件事之后所里说「要统一口径」，但统一的是模板，不是核对动作。本次汇编把月报原文、汇总表、财务导出、合同台账四处并排——8.7 万在途测试费的每一笔都有出处、有合同、有结算状态，不靠任何人的记忆。

第 3 步 · 经费口径差异表 · 43.9 万差异逐笔标注

月报口径 vs 财务口径 · 差额原因可追溯

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了汇编在差异对齐前不进所务会。8.7 万在途测试费不标注，所务会上看到的执行率就是虚高的；35.2 万横向协作不单列，结题决算时就是一颗雷。拦的标准只有一条：每一笔差异都有出处（合同号或月报页码），没有出处的数字不上会。

第 4 步 · 横向协作 35.2 万归集 · 散落四处的一张表

4 笔协作 · 4 份月报 · 金额与状态对齐

这一步的看点 · 把口径翻译成钱这 35.2 万在财务账上还没有入账痕迹，但合同义务已经成立。换算成钱：若汇编时不归集，年底结题决算时这 35.2 万会以「口径差异」的形式重新出现一次——届时追溯成本是科技处 2 人各 3 个工作日；今天归集的成本是一张表。审计问询一次的沟通成本（会议+说明材料+签字）约等于科技处一周的工作量。

第 5 步 · 待办与催办清单 · 上月结转对齐到人

结转事项 · 责任人 · 欠了几天 · 本月状态

这一步的看点 · 排除性结论「催化二组那笔 9.6 万协作不必并入所内决算」：该笔协作的资金来源是对方单位的横向委托，只在进度上与本所项目相关，经费归属不进本所决算口径——归集进表是为了进度可见，不是并账。这条结论写进汇编备注，避免结题时（SA-01）再把这笔钱拿出来讨论一遍。

之后9 月 5 日所务会之后的三件事

口径已锁 · 责任到人

动作责任人完成时点汇编稿连同差异表发所务会科技处9 月 5 日批量化验合同补登记科技处·高沛9 月 5 日月报模板2026 版（含口径映射表）提请审定所办9 月 12 日所长在所务会上问的第一句：「8.7 万在途的，合同都齐吗？」高沛把四处对照表递上去——3 份合同、2 份已登记 1 份当日补登。汇编通过，口径表留档。

这份汇编现在还不能发所务会为什：么不能发：8.7 万在途测试费与 35.2 万横向协作未结算尚未在汇编中逐笔标注出处，此时上会的执行率数字是虚高的，审计追溯时无据可查。两个不用干等的替代方案：方案一（推荐 · 0 元 · 工作台模式）：按四处对照表把 43.9 万差异逐笔标注到合同号，科技处当天完成，9 月 5 日按时上会。方案二（兜底 · ≈1.5 万元/年 · 增补人力）：聘一名研究生助理专职做月报口径核对，每月月初 2 个工作日——只在课题组扩到 8 组以上时再考虑。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 月报从「每月最后一晚的轮回」变成三路数据各归各位的拼装
• ✓ 基金委点名的退回原因（照抄、附件不对应、缺签字）在成稿前逐项自查
• ✓ 经费两套口径的差异第一次有了台账——执行率预警的数据源同步在攒
• ✓ 待办结转可见化——催人交数从微信群喊话变成一张每天可看的表

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 学生实验记录不规范，取不出数怎么办？ 取不出的部分如实标「待补」——这本身就是给课题组的过程反馈；两三个月下来，哪几个学生的记录习惯需要改，表格自己会说话。
• 月报和结题材料有什么关系？ 直接关系：月报攒的成果台账、经费口径、待办闭环，就是结题汇编（SA-01）的原材料——月报做扎实，结题季就不用考古。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

进展月报汇编 —— 实验记录、经费、待办三路数据一次拼齐 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

monthly-progress-report.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是科研院所手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁RG-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 5 份

• 01_六课题组月报汇总_2026-08.xlsx 科技处按组收上来的月报要点汇总表——各组自填，格式不一
• 02_催化三组_月报原文_经费段落.txt 催化三组月报原文的经费段落——3 份在途测试合同只在这里出现，汇总表里没有 XLS03_财务导出_2026-08_测试费相关科目.xlsx所财务按科目导出的 8 月测试费发生额——与月报口径的对照基准
• 04_测试加工合同台账_科技处.xlsx 科技处的测试加工合同台账——3 份在途合同的登记状态
• 05_所办月报模板_2024版.docx 所办 2024 年发的统一月报模板——发下去之后没有强制使用

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这是本月研究生的实验记录和组会 PPT，这是财务处的经费导出和我们自己的台账，这是上月月报和组会纪要。 帮我按基金委六部分提纲拼这个月的进展月报，四个项目各一份。三件事：

1. 实验进展从记录里取，别编——学生写到哪就写到哪，没写的标「待补」。
2. 报告里列的每项成果，对应查一下附件在不在——论文还是 in press 的就如实标，别硬凑首页。
3. 进展描述跟申请书年度计划对一遍，抄得上但实际没做的，标出来，我不等着被打回。 经费两套口径差多少、差在哪，单独列一页。上月没闭环的待办，谁欠的列清楚。

为什么这么短就够了：六部分提纲、成果-附件对应规则、照抄检测逻辑在能力包里；现场只需给三样：本月记录材料、财务导出、上月月报。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• RG-03_进展月报汇编.docx 正式件 · 四项目六部分提纲 · 成果-附件对应已核 · 含 PI 签字栏
• RG-03_待办与催办清单.xlsx 上月结转事项 · 责任人 / 欠了几天 / 本月状态 · 滚动维护
• RG-03_经费口径差异表.xlsx 财务导出 vs 课题组台账 · 差额原因逐笔标注 · 供执行率预警引用

Skill 里固化了什么：成果列表与附件对不上，被抓在成稿前经费数滞后 8.7 万排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：研究生实验记录与组会 PPT（本月）研究进展的第一现场——通常只有学生自己知道写到哪了财务处经费执行导出 + 课题组报销台账两套口径并排——差多少、差在哪，一目了然上月月报与组会纪要待办结转的来源——上月说好的事这个月干了没有基金委进展报告六部分提纲模板官方结构：计划要点与调整/主要进展/下年计划/经费使用/问题建议/附件

人工边界：月报正文的研究进展描述由课题组确认；经费数以财务处口径为准、滞后差异如实标注；本场景只做汇编与核对，不代替研究生报告实验进展，也不替 PI 签字。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

课题组科研秘书 · 产出即下一步输入

• RG-01 · 基金申报底料整理：既往本子复用、断点清单、PI 定稿
• RG-02 · 文献综述工作台：只吃自有文献库，引用逐条核验到页码

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。