PS-02 · 拜访前作战简报

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

售前与方案 · 真实业务触发

林嘉怡明天要去精工推进方案。上次的对接是梁总 7 月 4 日带的拜访 —— 距今 47 天。她记得聊过「节拍要求」，但不记得当时承诺过「发一份同类案例视频」—— 那个承诺做了没有、客户后来有没有催，她完全没底。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 「人站在客户公司门口，才开始手忙脚乱翻找上次的沟通记录」是销售公认的尴尬瞬间 —— 而上次的记录散在梁总手机、微信、她自己的笔记里，根本对不起来
   依据：「最尴尬的瞬间：人站在客户公司门口，才开始手忙脚乱翻找上次的沟通记录」—— 上次的记录散在手机、微信、笔记里，根本对不起来
2. 工业设备代理的真实教训：「老客户续签没人记得上次谈到哪一步，最后被竞争对手截胡」—— 断层的代价不是尴尬，是丢单
   依据：工业设备代理的真实教训：「老客户续签没人记得上次谈到哪一步，最后被竞争对手截胡」—— 断层的代价不是尴尬，是丢单
3. 上次拜访的遗留问题（答应客户的事）没人闭环 —— 客户等不到回复时的沉默，常被销售误读为「没兴趣」，实际是「失望」依据 ·「最尴尬的瞬间：人站在客户公司门口，才开始手忙脚乱翻找上次的沟通记录」—— 上次的记录散在手机、微信、笔记里，根本对不起来4「AI 起草 + 人工加客户原话后发送」是被验证的模式：链家门店实测月带看量从 18 组升到 55 组—— 简报里的异议预演话术就是这个模式，草稿给销售、原话销售自己加
   依据：上海链家门店用 DeepSeek 写跟进话术 + 人工加客户原话引用，月带看量从 18 组升到 55 组（+205%）—— 画线在「人确认后发」，AI 起草、销售发送

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 「人站在客户公司门口，才开始手忙脚乱翻找上次的沟通记录」是销售公认的尴尬瞬间 —— 而上次的记录散在梁总手机、微信、她自己的笔记里，根本对不起来
• 工业设备代理的真实教训：「老客户续签没人记得上次谈到哪一步，最后被竞争对手截胡」—— 断层的代价不是尴尬，是丢单上次拜访的遗留问题（答应客户的事）没人闭环—— 客户等不到回复时的沉默，常被销售误读为「没兴趣」，实际是「失望」「AI 起草 + 人工加客户原话后发送」是被验证的模式：链家门店实测月带看量从 18 组升到 55 组 —— 简报里的异议预演话术就是这个模式，草稿给销售、原话销售自己加

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 时间线重建 · 47 天里发生过什么拜访、报价、微信、电话全部串成一条线 —— 断层出现在哪一段、多长，一目了然
2. 遗留承诺盘点 · 答应过什么、兑现了没「发案例视频」「引荐调试主管」「报价含不含拆旧」—— 逐条标注已兑现/未兑现/客户催过
3. 决策链动态 · 有没有变化上次对接的是采购部长，这次客户微信里提到「设备部新来了个张工」—— 新角色进场，简报里标注其立场待探
4. 异议预演 · 客户最可能问的三个问题「价格还能谈吗」「交期能不能压」「上次说的视频呢」—— 每个问题配一版回答要点（人改后用）
5. 一页简报 · 出门前十分钟看完继续聊什么/必须交代什么/预期异议/本次要的下一步 —— 四段，一页，出门前在车上看

要准备什么：上次拜访纪要/录音（散的也行）47 天前那次的原始现场与该客户的全部微信记录（导出）承诺与催办的完整时间线该客户的历史报价与订单「聊到哪一步」的硬证据本次拜访目的（一句话）简报围绕目的组织，不做百科全书

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 2 = 10.0

最大差异点：不要求销售会整理档案。上次拜访的纪要（哪怕是零散的）、微信记录、报价往来、订单历史全部扔进来 —— 一页简报按「继续聊什么/必须交代什么/预期异议」三段组装。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：拜访前作战简报.xlsx 时间线 + 遗留承诺 + 决策链动态 + 异议预演 · 一页
• 可派发清单：遗留承诺与待办清单.xlsx 答应过什么 · 兑现状态 · 当场必须交代的项
• 可派发清单：客户动态与风险提示.xlsx 决策链变化 + 温度信号 · 供拜访策略调整

这套东西不承诺什么：不做「这次拜访说什么」的脚本 —— 现场靠销售自己。本场景做的是情报汇集：上次聊了什么、承诺了什么没兑现、决策链有无变化、异议预演清单。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：沃德智能装备（虚构）方案推进期：林嘉怡明天上午要去精工交方案、顺便确认勘测安排。上次的对接是梁总 7 月 4 日带的拜访 —— 距今 47 天，中间的过程散在三个人的微信里。

上次拜访47 天前遗留承诺3 项未闭环决策链变化1 人结论简报就绪 · 视频当场必须交代

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_上次拜访纪要（零散）.txt 梁总 7 月 4 日拜访后散落的记录 —— 零散到像没去过梁总手机备忘录 + 林嘉怡会议记录· 2026-07-04
• 02_微信记录时间线（47天）.txt 7 月 4 日至今的完整微信往来 —— 断层与温度都在里面导出自林嘉怡与梁总的客户群及私聊 · 2026-08-19
• 03_精工历史报价与订单.xlsx 「聊到哪一步」的硬证据 —— 报价轨迹与成交记录CI-02价格档案同源数据
• 04_本次拜访目的与安排.txt 明天的一句目的 + 已知安排林嘉怡 · 2026-08-19

注意标橙色那一份 ——02_微信记录时间线（47天）.txt。它导出自林嘉怡与梁总的客户群及私聊 · 2026-08-19，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

明天要去精工推方案，上次是我老板 7 月初去的，中间的微信记录、上次的纪要、 历史报价我都发你了。 帮我出一份出门前能看完的简报：上次聊到哪、我们答应过什么没兑现的、 这次该继续聊什么、客户最可能刁难我的三个问题怎么答。 客户那边好像设备部来了个新人，这种变化也帮我盯一下。

一页纸就好，太长了我路上看不完。复制

短是因为「时间线重建、遗留承诺盘点、异议预演结构」都在能力包里。销售只要把散的材料扔进来。

触发明天见精工 · 上次的信息停在 47 天前

站在客户公司门口翻聊天记录的尴尬，出门前十分钟就能免掉

第 1 步 · 时间线重建 · 47 天里只发生过两件事

拜访（7-4）→ 催资料（7-18）→ 断层 29 天 → 客户主动问方案（8-17）

第 2 步 · 遗留承诺盘点 · 三项承诺零兑现

答应过什么、兑现了没 —— 信任的账本

第 3 步 · 决策链动态 · 新角色进场

设备部新来的王工 —— 使用者侧的新变量

第 4 步 · 异议预演 · 客户最可能问的三个问题

每个问题配一版回答要点 —— 草稿给销售，原话销售自己加

第 5 步 · 一页简报 · 出门前十分钟

继续聊什么 / 必须交代什么 / 预期异议 / 本次要的下一步 —— 四段一页

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

拜访前作战简报 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

pre-visit-brief.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁PS-02 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_上次拜访纪要（零散）.txt 梁总 7 月 4 日拜访后散落的记录 —— 零散到像没去过
• 02_微信记录时间线（47天）.txt 7 月 4 日至今的完整微信往来 —— 断层与温度都在里面
• 03_精工历史报价与订单.xlsx 「聊到哪一步」的硬证据 —— 报价轨迹与成交记录
• 04_本次拜访目的与安排.txt 明天的一句目的 + 已知安排

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

明天要去精工推方案，上次是我老板 7 月初去的，中间的微信记录、上次的纪要、 历史报价我都发你了。 帮我出一份出门前能看完的简报：上次聊到哪、我们答应过什么没兑现的、 这次该继续聊什么、客户最可能刁难我的三个问题怎么答。 客户那边好像设备部来了个新人，这种变化也帮我盯一下。

一页纸就好，太长了我路上看不完。复制

为什么这么短就够了：短是因为「时间线重建、遗留承诺盘点、异议预演结构」都在能力包里。销售只要把散的材料扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• PS-02_拜访前作战简报.xlsx 正式件本体 · 时间线 + 遗留承诺 + 决策链动态 + 异议预演 · 一页
• PS-02_遗留承诺与待办清单.xlsx 答应过什么 · 兑现状态 · 当场必须交代的项
• PS-02_客户动态与风险提示.xlsx 决策链变化 + 温度信号 · 供拜访策略调整

Skill 里固化了什么：从微信记录里挖出了没兑现的承诺该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：上次拜访纪要/录音（散的也行）47 天前那次的原始现场与该客户的全部微信记录（导出）承诺与催办的完整时间线该客户的历史报价与订单「聊到哪一步」的硬证据本次拜访目的（一句话）简报围绕目的组织，不做百科全书

人工边界：不做「这次拜访说什么」的脚本 —— 现场靠销售自己。本场景做的是情报汇集：上次聊了什么、承诺了什么没兑现、决策链有无变化、异议预演清单。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

售前与方案 · 产出即下一步输入

PS-01 · 需求澄清纪要 — 销售和客户聊了两小时 · 传给售前的需求是微信里一句「他们要上自动线，出个方案」 查看 →PS-03 · 报价测算表生成 — 报价单发出去就石沉大海 · 因为客户财务那边一眼看出合价没对上，而没人回头检查 查看 →PS-04 · 方案初稿组装（带出处） — AI 写的方案漂亮极了 · 直到客户技术总监问「这个参数哪来的」，全场安静 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。