标准场景分析决策岗位 · 销售·售前

PS-03 · 报价测算表生成

痛点　报价单发出去就石沉大海 · 因为客户财务那边一眼看出合价没对上，而没人回头检查

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

售前与方案 · 真实业务触发

精工项目要报价。林嘉怡按老习惯做 Excel：八行明细、报一个总价。但这次招标文件写了「合价保留整数」（中移1874 万的教训在行业里传开过），而且何志远提醒：质保金压两年（BD-02 从合同条款里挖出的），资金占用要不要算进报价？她发现报价从来不只是加法。

二、痛点 · 每条都有来源

报价格式的代价谱系：合价没按要求取整，中移系统集成错失 1874 万项目；清单合价 11 万写成 1.1 万，评标修正后等于白让 9.9 万利润（该单总利润才 99 万，一次性让掉 10%）；单价当总价报，3942 元中标 75 台笔记本电脑、保证金被没收
依据：报价格式的代价谱系：中移系统集成因报价合价没按要求取整（应保留整数），错失 1874 万信息化项目；某建筑公司把 30 万算成 3 万，中标后拒签被罚 7866 元；娄底某电子公司把单价当总价，3942 元中标 75 台笔记本电脑、保证金被没收；清单合价 11 万写成 1.1 万，评标修正后等于白让 9.9 万利润2规范报价单的栏位清单很长：

SKU、数量、单价、折扣、税率、交付周期、成本构成、毛利率、最低可售价、付款条件、有效期、版本号与审批记录 —— 中小企业的报价单常常只有前四项依据 · 规范报价单的关键字段：SKU、数量、单价、折扣、税率、交付周期、成本构成、毛利率、最低可售价、付款条件、有效期、版本号与审批记录；折扣审批分档（≤10% 销售自决 →10%-20% 经理 → >20% 总监/财务）—— 中小企业的报价单常常只有前四项3折扣审批有标准分档（≤10% 销售自决 →10%-20% 经理 → >20% 总监/财务），但没有审批记录的折扣口头就给了 —— 事后算毛利才发现某单白做依据 · 规范报价单的关键字段：SKU、数量、单价、折扣、税率、交付周期、成本构成、毛利率、最低可售价、付款条件、有效期、版本号与审批记录；折扣审批分档（≤10% 销售自决 → 10%-20% 经理 → >20% 总监/财务）—— 中小企业的报价单常常只有前四项

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

报价格式的代价谱系：合价没按要求取整，中移系统集成错失 1874 万项目；清单合价 11 万写成 1.1 万，评标修正后等于白让 9.9 万利润（该单总利润才 99 万，一次性让掉 10%）；单价当总价报，3942 元中标 75 台笔记本电脑、保证金被没收规范报价单的栏位清单很长：SKU、数量、单价、折扣、税率、交付周期、成本构成、毛利率、最低可售价、付款条件、有效期、版本号与审批记录 —— 中小企业的报价单常常只有前四项折扣审批有标准分档

（≤10% 销售自决 → 10%-20% 经理 → >20% 总监/财务），但没有审批记录的折扣口头就给了 —— 事后算毛利才发现某单白做

✓ 交给 Agent 之后

多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

明细结构化 · 每行一个口径注释8 行明细逐行核：单价×数量=合价自动校验 —— 差一分钱都标红
双口径生成 · 含税/不含税并排不含税 169.4 万 / 含税 191.4 万并排 —— 客户问哪个口径都答得出，不再现场按计算器第 3步格式合规 · 按招标要求取整合价保留整数、大小写金额、分项与总计勾稽 —— 中移 1874 万的同款规则逐项过第 4步资金占用测算 · 账期的真实成本质保金 9.5 万压两年 + 账期 60 天，按年化 4.35% 折资金成本约 2.0 万 —— 进报价的成本项，不再白送
折扣与审批链建议 · 让利空间可视化底线价、目标价、让利空间三档 + 每档对应毛利与审批层级（销售自决/经理/总监）—— 折扣给到哪一档，谁批，表上写清

要准备什么：报价明细（数量/规格/底价，任何格式）销售的原始清单成本与毛利底线财务或老板脑子里的数 —— 挖出来写进表招标/客户的格式要求取整规则、含税口径、付款条件 —— BD-02 已摘出付款条件与资金成本质保金、账期→ 资金占用项的算法依据

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.0

最大差异点：不要求客户有报价模板。明细清单（哪怕写在微信里）+ 成本底数 + 招标要求扔进来 —— 测算表带校验生成，每个数字的口径写在表头注释。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体：报价测算表.xlsx 双口径 + 逐行校验 + 资金占用 + 三档让利
可派发清单口径与格式校验记

录.xlsx取整/大小写/勾稽逐项 · 与招标要求的比对留痕可派发清单折扣审批建议单.xlsx三档让利 × 毛利 × 审批层级· 附审批记录栏

这套东西不承诺什么：不做「该报多少」的决定 —— 定价是梁总的生意判断。本场景做的是算得对、算得全：双口径、取整校验、资金占用、审批链建议。报多少、让多少，人定。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据，不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：沃德智能装备（虚构）报价定稿日：精工项目需求已确认（PS-01），方案初稿完成，进入报价。招标要求「含税含运到厂价、合价保留整数」，质保金压两年（BD-02 从合同条款挖出）—— 报价从来不只是加法。

行项8 行不含税/含税169.4 / 191.4 万校验拦截2 处结论口径二选一后放行

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

01_报价明细底数.xlsx 林嘉怡的原始清单 —— 微信里发给财务问成本后拼的林嘉怡 · 2026-08-22
02_成本与毛利底线.xlsx 财务给的成本口径 —— 让利空间的地板财务经理 · 关账周加班给的
03_招标格式要求.xlsx BD-02 摘出的报价相关条款—— 格式即红线BD-02 解读产出
04_历史可比报价.xlsx CI-02 归集的精工三次历史报价（统一口径后）—— 让利策略的锚点CI-02 价格档案同源

注意标橙色那一份 —— 04_历史可比报价.xlsx。它CI-02 价格档案同源，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

精工项目要报价了，八行明细的底数、成本、招标要求都在这，帮我做测算表。含税不含税两个口径都给我，合价按招标要求取整，这些格式坑你帮我盯死。质保金压两年、账期六十天，资金成本怎么算进价里，教我。让利空间给我三档，每档对应的毛利和要谁审批也标上。做好了先别发，有打架的地方你列出来我定。

短是因为「双口径规则、取整校验、资金占用算法、折扣审批分档」都在能力包里。销售只要把明细和底数扔进来。触发预算 200 含税 · 底价 169.4 万不含税 · 中间隔着口径、让利和两笔暗账

报价是口径的艺术：算错一个税点，谈崩一场生意

第 1 步 · 双口径生成 · 两个数并排，客户问哪个都答得出

含税/不含税不再现场按计算器

演示数据（表格原文）口径金额(元)备注不含税合计1,694,0008 行项底价直加含税合计（13%）1,914,220招标要求的报价口径含运费到厂已含于行项拆除清运在行项 5含税 191.4 万 vs 预算 200 含税 —— 名义空间 8.6 万，但资金成本 2.0 万要吃掉一块，真实让利空间比看起来小。

第 2 步 · 格式校验 · 两处当场拦截

中移 1874 万的同款规则逐项过

演示数据（表格原文）校验项结果判定行项 5 合价132,000 × 1 = 132,000.60（历史底稿尾数带入）未取整 · 拦截维保行项（第 8 项）2.6 万在总价内，销售口径又要单列「免费提供」口径打架 · 拦截分项勾稽取整后 1,668,000 · ×1.13 = 1,884,840通过维保的二选一：留总价里（客户看到的数字大 2.6 万）vs 剔除单列「免费提供」（数字小、商务响应还能加分）—— 测算表两个口径都算好，梁总选。这是策略选择，不是数学错误 —— 但必须有人明确地选。

第 3 步 · 资金占用测算 · 两笔从没算过的暗账

合同条款的账要进报价，不能让毛利无声被吃

演示数据（表格原文）暗账算法金额(元)质保金 5% 压两年1,900,000 × 5% = 95,000（9.5 万）· 年化 4.35% × 2 年≈ 8,300账期 60 天占用1,694,000 × 4.35% × 60/365≈ 12,100资金成本合计—≈ 20,4002.0 万相当于底价的 1.2% —— 前三次报价没算过它，等于每次都白送。这次它进了成本项，让利谈判的地板抬高了一格。

第 4 步 · 让利三档 · 每档挂毛利与审批人

折扣给到哪一档、谁批，表上写清 —— 口头折扣的时代结束

演示数据（表格原文）档位含税报价(元)毛利审批层级目标价1,914,22018.4%—（无需审批）让利 3%1,857,000约 15.9%销售总监梁总底线价1,790,600（-6.5%）13.0%梁总 + 财务会签三档的间隔设计有讲究：目标与让利 3% 之间是「谈判让步区」，底线价之下是「放弃区」—— 按历史锚点（客户心理 130 不含税≈ 147 含税可比），本次因需求扩容锚点上移合理，底线价已到客户旧锚点的 1.2 倍，再让就要解释「为什么比以前贵」而不是降价。

第 5 步 · 锚点建议 · 从客户上一次的价格反应来

让利空间不是拍脑袋，是从历史轨迹里读出来的

演示数据（表格原文）统一口径后我们一年半已降价 14%、客户旧锚 130.7 —— 本次需求扩容（+拆旧+改造）支撑锚点上移到 139-141 区间（不含税），对应含税 157-159。但预算口径是 200 含税 —— 需求扩容的钱客户自己知道要加，谈判重点不是降到旧锚，是让「贵出来的部分」每一分都对应看得见的增量。这版报价还不能发 —— 一处格式硬伤 + 一处口径二选一行项 5 的 0.6 元未取整是硬伤（中移 1874 万同款废标逻辑）；维保「留总价 or 单列赠送」是策略选择 —— 但两处都悬而未决时，报价单不能出手。给出的不是干等：方案 A（推荐）：行项 5 取整为 132,000（1 分钟）+ 维保剔除单列赠送 —— 总价降到含税 1,884,840，数字更贴近客户预算，售后服务承诺书单册还能吃评分项（BD-02 的商务分 7 分）；两处改完重跑校验，今天可发。方案 B（维保保留总价内）：含税 1,914,220 —— 报价数字大 2.6 万，但谈判时多一张「可让」的牌（把维保当场转为赠送）。两个方案的差异本质是「先小后谈」还是「先大后让」—— 梁总拍板。之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

演示数据（表格原文）✓报价从「一个总价」变成双口径全注释的测算表 —— 客户财务的任何口径追问都答得出✓合价取整、勾稽、大小写三道校验 —— 中移 1874 万的同款错误有了闸门✓资金占用进成本 —— 质保金压两年的约 2 万不再白送✓折扣给到哪档、谁批、记录在哪 —— 口头折扣的时代结束追问现场可能被问到的答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果能让 AI 直接把报价发给客户吗？不能 —— 对外报价是对外承诺，错价善后是通宵级的。测算表给您，发送键您的人按。成本数据不想给全怎么办？缺的成本项标「待财务确认」，测算表按「底价口径不完整」标注 —— 宁可标缺，不编数。每个报价都做这么细？投标和高客单必做全表；日常小额报价做「校验轻量版」（只跑三道校验）—— 分档口径在能力包里。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

报价测算表生成 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

quote-calc.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁PS-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

01_报价明细底数.xlsx 林嘉怡的原始清单 —— 微信里发给财务问成本后拼的
02_成本与毛利底线.xlsx 财务给的成本口径 —— 让利空间的地板
03_招标格式要求.xlsx BD-02 摘出的报价相关条款 —— 格式即红线 XLS04_历史可比报价.xlsxCI-02 归集的精工三次历史报价（统一口径后）—— 让利策略的锚点

怎么用

把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
粘贴下方提示词发送
拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

精工项目要报价了，八行明细的底数、成本、招标要求都在这，帮我做测算表。含税不含税两个口径都给我，合价按招标要求取整，这些格式坑你帮我盯死。质保金压两年、账期六十天，资金成本怎么算进价里，教我。让利空间给我三档，每档对应的毛利和要谁审批也标上。做好了先别发，有打架的地方你列出来我定。

为什么这么短就够了：短是因为「双口径规则、取整校验、资金占用算法、折扣审批分档」都在能力包里。销售只要把明细和底数扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

PS-03_报价测算表.xlsx 正式件本体 · 双口径 + 逐行校验 + 资金占用 + 三档让利
PS-03_口径与格式校验记录.xlsx 取整/大小写/勾稽逐项 · 与招标要求的比对留痕
PS-03_折扣审批建议单.xlsx 三档让利 × 毛利 × 审批层级 · 附审批记录栏

Skill 里固化了什么：从历史报价里想起了精工的价格敏感点该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：报价明细（数量/规格/底价，任何格式）销售的原始清单成本与毛利底线财务或老板脑子里的数 —— 挖出来写进表招标/客户的格式要求取整规则、含税口径、付款条件 —— BD-02 已摘出付款条件与资金成本质保金、账期 →资金占用项的算法依据

人工边界：不做「该报多少」的决定 —— 定价是梁总的生意判断。本场景做的是算得对、算得全：双口径、取整校验、资金占用、审批链建议。报多少、让多少，人定。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

售前与方案 · 产出即下一步输入

PS-01 · 需求澄清纪要 — 销售和客户聊了两小时 · 传给售前的需求是微信里一句「他们要上自动线，出个方案」查看 →PS-02 · 拜访前作战简报 — 最尴尬的瞬间：人站在客户公司门口，才开始手忙脚乱翻找上次的沟通记录查看

→PS-04 · 方案初稿组装（带出处） — AI 写的方案漂亮极了 · 直到客户技术总监问「这个参数哪来的」，全场安静查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。

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