FM-03 · 商机健康度体检

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

过程沉淀与复盘 · 真实业务触发

月底经营分析会，梁总要商机盘点。销售们的 Excel 拼起来：全公司43 个在册商机、总额 3800 万。梁总看着挺高兴。但苏婷私下嘀咕：陈昊的 12 个商机里，好几个上次有动静还是 5 月份。「看起来很多」和「还活着」是两回事，没人说得清。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道，让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档都承认这个现象
   依据：「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道，让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档承认这个现象；规范做法是阶段停留超 30天锁定、填延期原因
2. 某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天，「这些单子实际上已经死了」，而老板靠周报五年没发现 —— 汇报口径与真实健康度的分裂
   依据：「周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的」：周报连续 6 个月写「跟进中」，CRM 显示最后互动是 4 个月前；某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天，「这些单子实际上已经死了」，而老板靠周报五年没发现
3. 规范做法是阶段停留超 30 天系统锁定、填延期原因 —— 但中小企业没有系统；Excel里的商机表没有「最后动作日期」列，僵尸根本识别不出来
   依据：「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道，让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档承认这个现象；规范做法是阶段停留超 30 天锁定、填延期原因

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 「跟了半年一年、状态一直停留在『方案审核中』的僵尸商机占满管道，让销售产生『我有很多潜在客户』的错觉」—— CRM 厂商自己的文档都承认这个现象
• 某销售的商机 60% 卡在方案阶段超 60 天，「这些单子实际上已经死了」，而老板靠周报五年没发现 —— 汇报口径与真实健康度的分裂规范做法是阶段停留超 30 天系统锁定、填延期原因 —— 但中小企业没有系统；Excel 里的商机表没有「最后动作日期」列，僵尸根本识别不出来

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 大盘重建 · 43 个商机对齐到一张表各销售的表口径不一（阶段命名/金额口径）—— 统一到一张总表，每人数据保持可溯源
2. 最后动作核时 · 每个商机距今多少天跟进记录 + 微信 + 报价往来三源取最近 —— 没有任何动作痕迹的标「无记录可查」
3. 三色分级 · 健康度用数据说话僵尸（60 天+ 无动作）5 个 / 停滞（30-60 天）9 个 / 健康 29 个 —— 金额分布并排：3800 万名义盘子，僵尸 1196 万、停滞 890 万
4. 冬眠甄别 · 僵尸里有没有在等招标的对照招标日历：1 个「僵尸」实际在等 Q4 招标（有明确节点）→ 从僵尸移到冬眠；其余 4 个无任何外部节点 → 真死
5. 异常清单 · 经营会该看的那一页僵尸名单（含金额与最后动作日期）/ 停滞预警 / 健康度大盘 —— 「3800 万」第一次被拆成「真活的 2514 万」

要准备什么：各销售的商机表 Excel（几份都拿来）43 个在册商机的名义状态 —— 口径乱没关系各销售的跟进记录

（FM-01 产出或微信导出）「最后动作日期」的真身 —— 健康度的核心字段近三个月的报价与方案往来「方案阶段」是真在跑还是停在纸面已知的项目时间表（如招标日历）区分「冬眠」与「死亡」—— 有明确等待节点的单子不算僵尸

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 3 = 5.3

最大差异点：不要求客户上 CRM。各销售的商机 Excel（口径乱没关系）+ 微信记录时间线扔进来 —— 「最后动作日期」从记录里反推，健康度用数据说话不用销售自评。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：商机健康度体检报告.xlsx 三色大盘 + 僵尸/停滞名单 + 真活金额
• 可派发清单：僵尸与停滞商机清单.xlsx 逐单：金额/最后动作/甄别结论（死/冬眠/待核）
• 可派发清单：自填日期待核清单.xlsx 销售自填与记录矛盾的 7单 · 例会核验

这套东西不承诺什么：不做「僵尸该不该杀」的终判 —— 数据给的是「最后动作距今」，判死刑要与销售当面核（有些单子在等招标，看起来死了实际在冬眠）。本场景做的是把健康度算出来、异常摆上桌。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：沃德智能装备（虚构）月底经营分析会前：梁总要商机盘点。五个人的商机表拼起来：43 个在册商机、总额 3800 万 —— 梁总看着挺高兴。但苏婷私下嘀咕：陈昊的 12 个商机里，好几个上次有动静还是 5 月份。

在册商机43 个 / 3800 万僵尸（60 天+）5 个 / 1196 万自填待核7 个结论真活盘子 2514 万

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_五人商机表拼合.xlsx 各销售的 Excel 拼起来 —— 口径乱是常态五个人各自维护 · 2026-08 月底
• 02_跟进记录时间线.xlsx FM-01 的记录 + 微信导出 —— 「最后动作」的真身跟进记录（三个月累计）· 2026-08-28
• 03_招标与项目日历.xlsx 区分「死了」和「在冬眠」—— 有明确等待节点的单子不算僵尸苏婷维护的招标公告监测 · 2026-08-28
• 04_历史转化基准.xlsx 上一年度的商机结局分布 —— 分级阈值不是拍的订单系统年度复盘 · 2026-01

注意标橙色那一份 —— 02_跟进记录时间线.xlsx。它跟进记录（三个月累计）· 2026-08-28，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

月底经营会要商机盘点，五个人的商机表我都收上来了，跟进记录和微信导出也发你。 拼一个全公司的大盘给我，但别只拼数 —— 哪些单子是活的、哪些其实已经死了，用记录说话。 「最后动作」不要信表里自填的，用微信和报价记录去核，核不上的标出来。 在等招标的那种单子不算死，帮我分清楚「死了」和「在冬眠」。 最后给梁总看的那一页要能扛住追问：3800 万的盘子，真活的是多少。

短是因为「60 天红线、三色分级、冬眠甄别、自填核验规则」都在能力包里。管理者月末跑一次，销售各自也能跑自己的。

触发3800 万的名义盘子 vs 「好几个 5 月就没动静了」

「看起来很多」和「还活着」是两回事 —— 42 天后陈昊离职，问题会更糟

第 1 步 · 大盘重建 · 五张表对齐到一张

阶段命名统一（各人叫法不同）、金额口径统一、归属去重

第 2 步 · 最后动作核时 · 用记录反推，不信自填

三源取最近：跟进记录 + 微信 + 报价往来

分级个数金额(万)典型僵尸（60 天+）51,196家电集团 580（98 天无动作）停滞（30-60 天）9890启帆二期 146（29 天 ·边缘）健康（30 天内）291,714精工 190 · 蓝湾 87合计433,800—3800 万拆完：真活 2514 万（66%） —— 梁总例会上要的就是这两个数的对比。「我有很多潜在客户」的错觉，第一次有了精确的折扣率。

第 3 步 · 冬眠甄别 · 僵尸里有一个在等招标

有外部节点的停滞不是死亡 —— 华北水务移出僵尸区

第 4 步 · 自填待核 · 七个被修饰的日期

自报「最近」与记录矛盾的单子 —— 摆上台面让例会决定信谁

第 5 步 · 僵尸交接预警 · 580 万那单的归宿

陈昊离职在即 —— 僵尸商机不交接，只归档

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

商机健康度体检 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

pipeline-health.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁FM-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_五人商机表拼合.xlsx 各销售的 Excel 拼起来 —— 口径乱是常态
• 02_跟进记录时间线.xlsx FM-01 的记录+ 微信导出 —— 「最后动作」的真身
• 03_招标与项目日历.xlsx 区分「死了」和「在冬眠」—— 有明确等待节点的单子不算僵尸
• 04_历史转化基准.xlsx 上一年度的商机结局分布 —— 分级阈值不是拍的

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

月底经营会要商机盘点，五个人的商机表我都收上来了，跟进记录和微信导出也发你。 拼一个全公司的大盘给我，但别只拼数 —— 哪些单子是活的、哪些其实已经死了，用记录说话。 「最后动作」不要信表里自填的，用微信和报价记录去核，核不上的标出来。 在等招标的那种单子不算死，帮我分清楚「死了」和「在冬眠」。 最后给梁总看的那一页要能扛住追问：3800 万的盘子，真活的是多少。

为什么这么短就够了：短是因为「60 天红线、三色分级、冬眠甄别、自填核验规则」都在能力包里。管理者月末跑一次，销售各自也能跑自己的。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• FM-03_商机健康度体检报告.xlsx 正式件本体 · 三色大盘 + 僵尸/停滞名单 + 真活金额
• FM-03_僵尸与停滞商机清单.xlsx 逐单：金额/最后动作/甄别结论（死/冬眠/待核）
• FM-03_自填日期待核清单.xlsx 销售自填与记录矛盾的 7 单 · 例会核验

Skill 里固化了什么：从陈昊的商机里发现了最贵的僵尸该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：各销售的商机表 Excel（几份都拿来）43 个在册商机的名义状态 —— 口径乱没关系各销售的跟进记录（FM-01产出或微信导出）「最后动作日期」的真身 —— 健康度的核心字段近三个月的报价与方案往来「方案阶段」是真在跑还是停在纸面已知的项目时间表（如招标日历）区分「冬眠」与「死亡」—— 有明确等待节点的单子不算僵尸

人工边界：不做「僵尸该不该杀」的终判 —— 数据给的是「最后动作距今」，判死刑要与销售当面核（有些单子在等招标，看起来死了实际在冬眠）。本场景做的是把健康度算出来、异常摆上桌。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

过程沉淀与复盘 · 产出即下一步输入

FM-01 · 语音转结构化跟进记录 — 周一例会要复盘，CRM 里的数据全是编的 · 真实的跟进过程躺在销售的语音里，没人捞 查看 →FM-02 · 丢单复盘归档 — 丢单的复盘会开了半小时 · 结论是「客户预算不够」，然后所有人去忙下一单 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。