BD-02 · 商务标废标项逐条自查

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

投标操作与合规自查 · 真实业务触发

中州水务项目的商务标已经装订成册，明天上午递交。投标专员想在装车前再过一遍 —— 但要核的是七类材料、几十份证照与证明，还要核三处总价是否一致、每一处大小写是否一致、查询截图的时间区间有没有勾。承接 BD-01 判定可响应的部分继续做。

二、痛点 · 每条都有来源

1废标事由通报里的条目全部是形式项：业绩材料不闭环、社保证明未提供查询方式、授权委托书期限不符、清单报价不符合评标办法前附表 —— 没有一条需要专业判断依据 · 某地公共资源交易中心第二十八期废标情况通报，逐条列出废标事由与件数：业绩不符合要求 16 件、资质与社保证明未上传诚信主体库对应位置 16 件、清单报价不符合评标办法前附表 16 件、授权委托书委托期限不符 12 件、未响应撤换项目经理承诺 12 件、技术负责人社保未提供查询方式 10件；并提醒中国执行网查询未勾选时间区间导致废标2查询类截图必须在招标公告发布之后生成，而且中国执行网查询有部分要求勾选查询时间区间，没勾就废 —— 这种细节靠人核第三遍就会漏依据 · 某地公共资源交易中心第二十八期废标情况通报，逐条列出废标事由与件数：业绩不符合要求 16 件、资质与社保证明未上传诚信主体库对应位置 16件、清单报价不符合评标办法前附表 16 件、授权委托书委托期限不符 12 件、未响应撤换项目经理承诺 12 件、技术负责人社保未提供查询方式 10 件；并提醒中国执行网查询未勾选时间区间导致废标3业绩三件套（中标通知书、合同、验收报告）缺一件就叫业绩材料不闭环，而这三件东西分散在项目部、档案柜和某个人的邮箱里依据 · 中国政府采购网系统列举的供应商侧废标原因：资质证明文件缺漏、未提供行贿犯罪档案告知函、未提供厂家授权书、对带★号的技术指标或商务条款未全部响应、重要文件漏签漏章、报价超最高限价或严重漏项4三处总价必须一致：投标函、总价汇总表、分项报价表；而且每处的大写与小写也要一致。改一次报价要同步改六个地方依据 · 某地公共资源交易中心第二十八期废标情况通报，逐条列出废标事由与件数：业绩不符合要求 16 件、资质与社保证明未上传诚信主体库对应位置 16 件、清单报价不符合评标办法前附表 16 件、授权委托书委托期限不符 12 件、未响应撤换项目经理承诺 12 件、技术负责人社保未提供查询方式 10 件；并提醒中国执行网查询未勾选时间区间导致废标5资质与人员证书的有效期必须覆盖到投标有效期截止日，不是覆盖到开标日 —— 这个区别每年都有人搞错依据 · 某地公共资源交易中心第二十八期废标情况通报，逐条列出废标事由与件数：业绩不符合要求 16 件、资质与社保证明未上传诚信主体库对应位置 16件、清单报价不符合评标办法前附表 16 件、授权委托书委托期限不符 12 件、未响应撤换项目经理承诺 12 件、技术负责人社保未提供查询方式 10 件；并提醒中国执行网查询未勾选时间区间导致废标

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 废标事由通报里的条目全部是形式项：业绩材料不闭环、社保证明未提供查询方式、授权委托书期限不符、清单报价不符合评标办法前附表 —— 没有一条需要专业判断查询类截图必须在招标公告发布之后生成，而且中国执行网查询有部分要求勾选查询时间区间，没勾就废 —— 这种细节靠人核第三遍就会漏业绩三件套（中标通知书、合同、验收报告）缺一件就叫业绩材料不闭环，而这三件东西分散在项目部、档案柜和某个人的邮箱里三处总价必须一致：投标函、总价汇总表、分项报价表；而且每处的大写与小写也要一致。改一次报价要同步改六个地方

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 清单生成 · 按本次招标文件现场生成核查项不套模板 —— 本次要求的份数、格式、上传位置逐条落成检查项
2. 材料齐套 · 逐项核有没有、够不够份缺件、份数不足、格式不符（要原件的给了复印件）逐条标出
3. 有效期覆盖 · 核到投标有效期截止日资质、体系认证、人员证书、保险，逐项算是否覆盖
4. 时间与格式细节 · 查询截图与授权委托书截图生成日是否晚于公告发布日、时间区间是否勾选、授权期限是否覆盖
5. 金额一致性 · 三处总价与大小写交叉核投标函、总价汇总表、分项报价表逐一比对，大小写单独核
6. 留证与签批 · 生成可签字的自查表每条带招标文件出处、当前状态、处理动作、责任人与签批栏

要准备什么：商务标全册（PDF 扫描件，86 页）已装订待递交版本招标文件的材料要求章节本次要求的份数、格式、上传位置资质证照与人员证书扫描件营业执照、专业资质、体系认证、项目经理证书业绩材料三件套中标通知书、合同、验收报告，分属三个项目查询类截图四份信用中国、失信被执行人、行贿犯罪档案、企业信息公示

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 2 = 12.5

最大差异点：不要求先把材料整理成清单。装订好的商务标扫描件、散在各处的证照原件照片直接扔进来，清单是按本次招标文件的要求现场生成的，不是套用固定模板。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：废标风险自查表.xlsx 5 sheet · 含签批栏
• 可派发清单：缺件与补正清单.xlsx 可派发 · 每条带责任人与今日可否补正
• 可派发清单：金额一致性核对表.xlsx 三处总价与大小写逐处比对

这套东西不承诺什么：不代替递交，也不判断某条材料「能不能用别的替代」。本场景产出的是《废标风险自查表》和缺件清单，递交与否、是否申请澄清由投标负责人决定。不修改标书正文与报价数字。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：卓能精密机电设备有限公司（虚构 · 168 人 · 常州）参与中州水务「二水厂自动化控制系统采购及安装」项目投标，预算 2,150 万元、我方投标报价 1,986,000 元（本包为设备与安装包）。商务标已装订成册共 86 页，明天上午九点截止递交。投标专员顾静在装车前要求再核一遍 —— 本次要核七类材料、三处总价一致性，以及四份查询截图的生成时间与时间区间。

核查项38 项发现风险9 项一票否决3 项结论暂缓递交

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_商务标材料清册.xlsx 投标专员按往年习惯列的材料清单 —— 大家默认按这份核就够了投标专员顾静维护 · 沿用去年的模板
• 02_招标文件材料要求摘录.txt 从中州水务招标文件第三章「投标人资格要求」与第五章「投标文件组成」摘录招标代理发布 · 含两次答疑修改
• 03_分项报价表与总价核对底稿.xlsx 投标专员从标书第 7-10 页抄出来的报价数字 ——用于核三处总价是否一致投标专员顾静手工录入 · 报价第 3 版
• 04_资质与证书有效期台账.xlsx 行政部维护的证照台账—— 投标时按这份抄有效期行政部维护 · 上次更新 4 个月前
• 05_业绩材料归档情况表.xlsx 项目部自己维护的完工项目台账 —— 平时不进投标核对范围，投标要业绩材料时才去问项目部要项目部内勤维护 · 只在项目完工时更新
• 06_查询截图生成记录.xlsx 四份查询截图的生成时间与操作记录 —— 由销售内勤代查销售内勤吴敏操作 · 截图存在个人电脑

注意标橙色那一份 —— 05_业绩材料归档情况表.xlsx。它项目部内勤维护 · 只在项目完工时更新，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这是明天要递交的商务标全册，还有招标文件里讲材料要求的那几章。 按招标文件这次的要求，帮我列一份核查清单，然后逐条核我这册标书：材料有没有缺、份数够不够、格式对不对、有效期够不够长。 查询截图的生成日期和时间区间也要核。投标函、总价汇总表、分项报价表三处的总价和大小写都要对一遍。 有问题的按后果排个序，哪些是一条就废的，哪些是小瑕疵。别改我的标书。

现场只需要说清「按这次的要求核我这册标书」。怎么核、核哪些细节，都写在能力包里了。

触发事情是这么来的

明天上午九点截止 · 86 页标书已装订 · 想在装车前再核一遍

中州水务二水厂项目预算 2,150 万元，我方本包报价 1,986,000 元。标书从上周开始做，中间因为客户压价改过三版报价。投标专员顾静手上有一份沿用去年模板的材料清册（24 项），但本次招标文件经过两次答疑，材料要求已经变了两处。顾静想核的不是「有没有」，而是「按这次的要求，有没有」——这两件事不一样。

第 1 步 · 清单生成 · 不套模板，按本次招标文件现场生成核查项

去年的清册 24 项，本次实际要求 38 项

这一步的看点 · 排除性结论第一次答疑把业绩要求从「近三年」放宽到「近五年」，Agent 直接给出一句：「业绩年限这一项可以排除风险，依据是放宽后我方 2022 年的两个项目也进入可选范围，候选业绩从 4 个增加到 6 个。」这句话的价值不在于发现了错，而在于它把注意力从「业绩够不够」转移到「业绩材料齐不齐」——后者才是本次真正的风险点。

第 2 步 · 材料齐套 · 逐项核有没有、够不够份、格式对不对

38 项逐条打勾 · 缺项不阻塞，但要标明后果

核查项要求实际结论后果等级投标函及附录原件签字盖章P1-P3 已签字盖章通过—授权委托书授权期限覆盖至

2026-10-19P5 载明 2026-07-01 至 2026-08-31不符一票否决营业执照复印件盖章 · 覆盖至 2026-10-19P11 有效期至

2038-05-12通过—机电工程总承包三级资质覆盖至 2026-10-19P13 有效期至 2027-06-30通过—项目经理安全 B 证覆盖至2026-10-19P43 郑凯 B 证有效期至 2026-08-20不符一票否决项目经理社保证明经办机构出具 + 查询方式P44 打印件，无查询方式不符一票否决技术负责人社保证明经办机构出具 + 查询方式P45 打印件，无查询方式不符一票否决业绩材料

这一步的看点 · 从历史投标记录里想起了公司踩过的坑前年市政管网那个项目，废标事由写的是「技术负责人社保缴纳证明未提供查询方式」——社保证明是打印的，但没附社保局官网的查询路径和查询码。当时是投标专员自己扛下来的，事后没有记进任何清单。这次本项目第 3.3.5 条同样要求「须提供查询方式」，第二次答疑还补充了「自行制作的表格不予认可」，而我方提交的 P44、P45 依旧只有打印件。Agent 把这两项直接拎到了清单最上面。这条不靠当年经办的人还在不在职。

第 3 步 · 有效期覆盖 · 核到投标有效期截止日，不是开标日

投标有效期至 2026-10-19 · 差 60 天就是差废标

这一步的看点 · 排除性结论Agent 明确写了一句：「营业执照、总承包资质、ISO9001、郑凯的建造师证四项可以排除，依据是有效期均覆盖至 2026-10-19 之后，且格式为加盖公章的复印件，符合第 3.2.1 条要求。」这句话把有效期核查范围从 7 张证缩到 3 张，并且顺手标出了一条本来没人注意的替代路径——换用马晓东作为拟派项目经理，两证都覆盖。

第 4 步 · 时间与格式细节 · 查询截图的生成日与时间区间

公告发布日 2026-06-28 · 早一天生成就是废标

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱「两份截图不符」这句话本身不足以让人重视。翻译成钱是这样：本项目我方报价 1,986,000 元，标书制作与差旅费用已投入 18,000 元，投标保证金 120,000 元已缴、按开标后 30 日退还计占用约 2 个月。递出去因为一张截图早了 3 天被判无效：已投入的 18,000 元与团队两周工作直接损失，1,986,000 元的机会归零，保证金虽退还但被占用。而这两份截图重新查一次的成本是零。

第 5 步 · 金额一致性 · 三处总价与大小写交叉核

第 3 版报价改了两个分项 · 投标函和汇总表没同步改

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了结论写的是「这份商务标现在还不能递交」——不是「有几处小问题建议修改」。因为三处总价不一致这一条，招标文件写得很直白：「不一致的按无效投标处

理」。它不是扣分项，是废标项。Agent 给出的替代方案不是干等，是两条都算了钱的路：要么今晚改投标函与汇总表两处金额（含大写），重新打印装订 P1 与 P10 两页并加盖骑缝章，印刷与装订成本约 200 元、需法定代表人授权代表在场签字；要么把分项表第 6、7 项改回第 2 版价格（电缆辅材 231,400 元、安装调试 201,600 元，两项合计增加 4,800元），报价回到 1,986,000 元，但毛利相应减少 4,800 元。两条路都可行，选哪条取决于是否愿意为对齐金额让出这

4,800 元。

第 6 步 · 留证与签批 · 生成可签字的自查表

每条带招标文件出处、后果等级、处理动作、责任人

这一步的看点 · 从历史投标记录里想起了公司踩过的坑第 3 项那个替换方案，来自一份平时不在投标核对范围里的表：项目部自己维护的完工项目归档台账。那张表上，郊县水厂那一行的「竣工验收报告」栏写着「无（业主未出）」——而标书里正好选了这个项目作为业绩之一。同一张表还显示，2022 年德茂重工那个 240 万元的项目三件套是齐的，而第一次答疑刚好把业绩年限从近三年放宽到近五年，这个项目本次可用。演示时第一句话可以问客户：「你们投标的时候，会把项目部的归档台账拿出来一起看吗？」答案通常是不会 —— 业绩材料是临时去要的。

这份商务标现在还不能递交9： 项风险里有 3 项属于一票否决：三处总价差 4,800 元且大写不一致（第 5.2.3 条：按无效投标处理）、拟派项目经理郑凯的安全 B 证不覆盖投标有效期（缺 60 天）、郊县水厂业绩缺竣工验收报告（该业绩不予认可，而本次要求业绩不少于 2 个）。三项都涉及资格与报价，改哪一处、由谁签字，必须由投标负责人与法定代表人授权代表定。两个不用干等的方案：· 方案一 · 今晚完成三项补正后明早递交。改投标函与汇总表两处金额及大写（重印装订 P1、P10 两页，成本约 200 元，需授权代表在场签字）；拟派项目经理改为马晓东（两证均覆盖至

2026-10-19 之后，需同步换标书 4 处人员信息）；业绩改用 2022 年德茂重工项目（合同金额 2,400,000 元，三件套齐备，答疑已放宽至近五年）。另需重开授权委托书、重查两份截图。本方案维持报价 1,986,000 元不变。· 方案二 ·只改报价、不换人。把分项表第 6、7 项改回第 2 版价格（电缆辅材 231,400 元、安装调试 201,600 元），分项合计回到1,986,000 元与前两处对齐，让出 4,800 元毛利换取不重印投标函；但项目经理与业绩两项仍须处理，否则资格审查通不过。两方案的差别在于是否为对齐金额让出 4,800 元，以及是否愿意在截止前一晚更换拟派项目经理。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 台账多了一条：本项目 9 项风险与处理结果入库，成为公司自己的废标高发项清单
• ✓ 两条口径被固定下来：「有效期核到投标有效期截止日」「查询截图必须在公告发布日之后生成且勾选时间区间」
• ✓ 一条历史教训被真正用上：前年社保证明未附查询方式那次，这次变成必查项
• ✓ 投标专员的角色变了：从「凭经验再翻一遍标书」变成「拿着按本次要求生成的清单逐条打勾，把 3 项一票否决摆到桌上」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 我们每次投标的材料都差不多，为什么不能用一个固定清单？ 因为要求本身每次不一样 —— 近 3 个月社保还是近 6 个月、须提供查询方式还是只要截图、上传到诚信主体库哪个位置，这些措辞每份招标文件都不同。固定清单核的是上一次的要求。
• 能不能顺手把缺的材料补上？ 不能。补材料要向 HR 要社保、向财务要审计报告、让项目经理本人去办换证 —— 这些是对内要件、对外办事，我们只出清单标明谁负责、今天下午能不能办完。
• 扫描件识别错了怎么办？ 涉及废标判定的项目一律标注「需人工复核原件」，并把识别到的原文附上让你对照。我们不拿识别置信度赌一次投标。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

商务标废标项逐条自查 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

bid-void-selfcheck.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁BD-02 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 6 份

• 01_商务标材料清册.xlsx 投标专员按往年习惯列的材料清单 —— 大家默认按这份核就够了
• 02_招标文件材料要求摘录.txt 从中州水务招标文件第三章「投标人资格要求」与第五章「投标文件组成」摘录
• 03_分项报价表与总价核对底稿.xlsx 投标专员从标书第 7-10 页抄出来的报价数字 —— 用于核三处总价是否一致
• 04_资质与证书有效期台账.xlsx 行政部维护的证照台账 —— 投标时按这份抄有效期
• 05_业绩材料归档情况表.xlsx 项目部自己维护的完工项目台账 —— 平时不进投标核对范围，投标要业绩材料时才去问项目部要
• 06_查询截图生成记录.xlsx 四份查询截图的生成时间与操作记录 —— 由销售内勤代查

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这是明天要递交的商务标全册，还有招标文件里讲材料要求的那几章。 按招标文件这次的要求，帮我列一份核查清单，然后逐条核我这册标书：材料有没有缺、份数够不够、格式对不对、有效期够不够长。 查询截图的生成日期和时间区间也要核。投标函、总价汇总表、分项报价表三处的总价和大小写都要对一遍。 有问题的按后果排个序，哪些是一条就废的，哪些是小瑕疵。别改我的标书。

为什么这么短就够了：现场只需要说清「按这次的要求核我这册标书」。怎么核、核哪些细节，都写在能力包里了。换成你自己的业务 · 把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• BD-02_废标风险自查表.xlsx 正式件本体 · 5 sheet · 含签批栏
• BD-02_缺件与补正清单.xlsx 可派发 · 每条带责任人与今日可否补正
• BD-02_金额一致性核对表.xlsx 三处总价与大小写逐处比对

Skill 里固化了什么：从历史投标记录里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：商务标全册（PDF 扫描件，86 页）已装订待递交版本招标文件的材料要求章节本次要求的份数、格式、上传位置资质证照与人员证书扫描件营业执照、专业资质、体系认证、项目经理证书业绩材料三件套中标通知书、合同、验收报告，分属三个项目查询类截图四份信用中国、失信被执行人、行贿犯罪档案、企业信息公示

人工边界：不代替递交，也不判断某条材料「能不能用别的替代」。本场景产出的是《废标风险自查表》和缺件清单，递交与否、是否申请澄清由投标负责人决定。不修改标书正文与报价数字。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

投标操作与合规自查 · 产出即下一步输入

BD-01 · 招标文件实质性条款逐条清单化 — 一百多页招标文件里星号散落在七个章节 · 漏掉一条不给澄清机会直接废标 查看 →BD-03 · 投不投的可行性初筛 — 中标率不到三成 · 但每个标都投的隐性成本没人算过 查看 →BD-04 ·关联方串标风险自查 — 认定串标的依据已经技术化到 IP 共现率 · 而几乎没有企业在投标前自查过 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。