QC-03 · 合同评审跨部门资料一次性齐套

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

报价、折扣与合同评审 · 真实业务触发

恒晟精工的合同要在周三法务顾问来的那半天完成评审。而评审需要同时看报价单、法务模板、财务开票口径、历史同类合同、产能与交期确认 —— 这五样东西在五个人手上。承接 QC-02 的偏离清单结论。

二、痛点 · 每条都有来源

1四段会签的每一段都有自己的审核要点，销售初审看客户资质与价格政策、法务看主体与条款、财务看账期与开票、技术看可行性与验收标准 —— 缺一段材料整个会就开不下去依据 · 销售合同评审表模板：四段会签栏（销售初审 /法务评审 / 财务评审 / 技术评审），每段为「审核要点 + 意见三选一 + 签字 + 日期」结构；法务重点为主体合法与争议解决地，财务重点为账期超 60 日需客户提供担保、开票约定清晰2各部门基于自身立场提意见、缺乏统一视图和优先级，容易陷入邮件大战依据 · 合同评审的部门立场冲突：销售关注价格与交付期、法务关注违约责任与合规性、生产关注技术可行性、财务关注付款条件与成本，各部门基于自身立场提出意见，缺乏统一视图和优先级，容易陷入「邮件大战」3同一客户在销售、财务、仓库三个系统里名称不一，年底核对时差异显著 —— 评审时先要确认「说的是同一个客户」依据 · 多系统数据割裂的真实后果：销售、财务、仓库各自维护客户信息，同一客户在不同系统中名称不一，年底数据核对时差异显著；审批结论在审批系统、业务上下文在 CRM，两边不通4归档要求是签约后 2 个工作日内交付客户留存联、公司联原件交行政归档、保存不少于 10 年，而评审材料本身就是归档包的一部分 —— 缺件在归档时又要补一轮依据 · 合同归档制度：签约后 2 个工作日内客户留存联交付客户、公司联原件交行政部归档、按「客户名称-合同编号-签约日期」分类，保存期限不少于 10 年，归档材料包含合同文本、评审表、客户资质、修订说明、签约凭证，并设置到期前 30 天续签提醒5法务是外聘顾问，每周只来半天。材料没齐就等于这一周的评审窗口作废依据 · 销售合同评审表模板：四段会签栏（销售初审 / 法务评审 / 财务评审 / 技术评审），每段为「审核要点 + 意见三选一 + 签字 + 日期」结构；法务重点为主体合法与争议解决地，财务重点为账期超 60 日需客户提供担保、开票约定清晰

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 四段会签的每一段都有自己的审核要点，销售初审看客户资质与价格政策、法务看主体与条款、财务看账期与开票、技术看可行性与验收标准 —— 缺一段材料整个会就开不下去各部门基于自身立场提意见、缺乏统一视图和优先级，容易陷入邮件大战同一客户在销售、财务、仓库三个系统里名称不一，年底核对时差异显著 —— 评审时先要确认「说的是同一个客户」归档要求是签约后 2 个工作日内交付客户留存联、公司联原件交行政归档、保存不少于 10年，而评审材料本身就是归档包的一部分 —— 缺件在归档时又要补一轮

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 视图归集 · 按四段会签的审核要点归集材料销售初审、法务、财务、技术四段各自要看什么，逐项挂材料第 2步齐套核验 · 逐项核有没有、够不够、是不是最新版缺件、版本过期、口径不一致逐条标出
2. 主体一致性 · 核三个系统里的客户名称与资质合同甲方全称、统一社会信用代码、系统内名称逐项对齐
3. 缺件影响 · 算出每个缺件卡住哪一段、影响多少钱按合同金额与交付节点算出影响，缺件不阻塞但要标明后果
4. 会前提示 · 把四段各自要拍板的问题列出来每段列 2–3 个必须当场定的问题，避免会上再回去查
5. 留证与签批 · 生成可上会的评审齐套表四段材料索引、缺件清单、待决问题、四段会签栏一次生成

要准备什么：本次合同文本与 QC-02 偏离清单已比对完成的 7 处偏离报价单与折扣审批记录QC-01 的折扣核查结论与授权层级判定客户资质材料营业执照、法人身份证明、授权委托书财务侧材料开票口径、账期政策、客户信用额度核定表产能与交期确认单这一份平时要靠销售口头去问 —— 但它决定交付条款能不能承诺

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 3 = 8.3

最大差异点：不要求各部门先按格式提交材料。各自手上的原件直接扔进来，由本场景按四段会签的审核要点归集，并算出每个缺件会卡住哪一段、影响多少金额。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：合同评审齐套核验表.xlsx 5 sheet · 含四段会签栏
• 可派发清单：缺件与责任清单.xlsx 可派发 · 每条带卡住哪段、找谁要、今日可否取
• 可派发清单：会前待决问题清单.xlsx 四段各自须当场拍板的问题

这套东西不承诺什么：不代替任何一方出具会签意见，四段意见栏一律留空。不判断合同「能不能签」。本场景产出的是齐套核验表与缺件影响清单，以及按四方视图归集好的评审材料索引。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：卓能精密机电设备有限公司（虚构 · 168 人 · 常州）与恒晟精工机械（常州）有限公司的合同

XS-2026-042（1,860,000 元）要在周三（2026-08-19）法务顾问来的那半天完成四段会签评审。而评审需要同时看报价单与折扣审批记录、合同文本与偏离清单、客户资质、财务开票口径与额度表、产能与交期确认 —— 这些东西在五个人手上。今天是 2026 年 8 月 17 日、周一。承接 QC-01 的折扣核查结论与 QC-02 的 7 处偏离清单。

必备材料12 项缺件3 项卡住会签2 项结论暂缓上会

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_合同评审必备材料清单与四段审核要点.xlsx 按本次合同实际情况生成的 12 项材料清单 —— 不是套去年那份固定清单销售内勤李文倩按合同评审管理办法第 3.3–3.6 条逐条对应生成
• 02_各部门材料到位情况表.xlsx 今天上午挨个问了一圈的结果 —— 谁手上有什么、是哪个版本、什么时候能给销售内勤李文倩 2026-08-17 上午电话与企业微信逐个确认
• 03_客户主体资质与三系统名称核对.xlsx 合同甲方全称、统一社会信用代码与三个系统里的客户名称逐项对齐销售内勤李文倩比对 · 资质扫描件由陈志远提供 · 系统名称由孙倩与仓库主管确认
• 04_财务开票口径与额度占用测算.xlsx 开票分类编码要求与额度占用三项相加 —— 财务那一段要看的两件事财务经理孙倩 · 开票口径按 2026-01 版分类编码要求 ·额度测算截至 2026-08-17
• 05_产能与交期确认单（空白待签版）.xlsx 平时靠销售口头去问生产的那一份 —— 这次要生产侧书面签一次生产计划员维护排产数据 · 确认栏空白待签 · 数据截至 2026-08-17
• 06_历史评审缺件与返工记录.txt 近两年四次评审会的缺件记录与后果 —— 德茂重工那次是最贵的一次销售内勤吴敏按评审会签到表与会议记录整理 · 返工天数与金额由孙倩核对

注意标橙色那一份 —— 05_产能与交期确认单（空白待签版）.xlsx。它生产计划员维护排产数据 · 确认栏空白待签 · 数据截至 2026-08-17，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

周三法务来半天，要评恒晟精工这份合同。 这是合同文本、偏离清单、报价单和折扣审批记录、客户资质、财务那边的开票口径和额度表，还有产能交期确认单。 帮我按评审表上销售、法务、财务、技术这四段各自要看的东西，把材料归一下，缺什么列出来。 缺的东西标清楚会卡住哪一段、影响多少钱、找谁要、今天能不能拿到。 每一段有哪些问题必须会上当场定，也帮我列一下。四段意见栏都留空，我们自己填。

现场只需要说清「按四段归集材料、缺什么列出来」。审核要点与影响测算写在能力包里。

触发事情是这么来的

周三法务来半天 · 五样材料在五个人手上 · 今天周一

恒晟的合同 XS-2026-042（1,860,000 元）要在周三（2026-08-19）法务顾问来的那半天完成四段会签评审。评审要同时看报价单与折扣审批记录、合同文本与偏离清单、客户资质、财务开票口径与额度表、产能与交期确认 —— 这五样东西分别在陈志远、李文倩、吴敏、孙倩和生产计划员手上。李文倩今天上午挨个问了一圈。她想弄清的不是「材料够不够」，而是「缺的那几项，会不会让周三这个会开不下去」—— 这两件事不一样。法务顾问下次来是下周三。

第 1 步 · 视图归集 · 按四段会签的审核要点归集材料

不套去年那份固定清单 · 按本次合同实际情况生成 12 项

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了去年的固定评审清单上，第 9 项和第 10项是不存在的。不是因为清单写得不好，而是因为这两项只有在特定条件下才需要：账期超 60 日才需要担保意见（本次 90 日，而 QC-02 已经标出这是不利偏离且合同无担保条款）；合同写了具体交货天数才需要生产侧书面确认（本次写了 45 日，而生产侧从未签过字）。清单是按本次合同的实际情况生成的，而不是把去年那 10 项抄一遍再打勾。套固定清单最大的问题不是漏项，是漏掉的恰好就是本次唯一的两个风险点—— 因为那两项之所以本次才出现，正是因为本次的合同跟以往不一样。演示时可以问客户一句：「你们评审的材料清单，每次都是同一份吗？」

第 2 步 · 齐套核验 · 逐项核有没有、够不够、是不是最新版

12 项核到 9 项到位、3 项缺 · 到位的 9 项里还有 2 项带问题

这一步的看点 · 从历史评审记录里想起了公司踩过的坑第 7 项那个「到位但口径不一致」，是这一步最值钱的一行。去年 6 月给德茂重工那份合同 XS-2025-041，金额 8,000,000 元，评审会开到财务那一段才发现「开票品名与合同产品名称不一致」—— 合同产品清单写的是「自动化生产线一套」一行，而财务按税务要求必须按明细开票，设备、软件、服务分三类。结果签完之后开不出票，返工修改合同附件并请客户重新盖章，从签约日起耽误 24 天，那笔 2,400,000 元的首付款跟着推迟。按年化 6% 测算，2,400,000 × 6% × 24 ÷ 365 = 9,468 元的资金占用成本。这次恒晟的合同第 2.1 条产品清单同样是笼统的一行：「自动化装配检测线一套」。而按开票分类编码要求，本单要开三类六项：机械设备四项（758,160 + 430,560+ 292,500 + 182,520）、软件一项（131,040）、服务一项（74,880），合计 1,869,660 元，再冲减整单让价 9,660 元 =

1,860,000 元。那笔 9,660 元的让价还没指明冲减哪一项，折扣行也开不出来。这条不靠当年经办的人还在不在职。德茂重工那单的经办销售 2025 年底已离职，销售内勤也换了人；当时的处理是「下次记得提前问财务」，这句话没有进入任何一份评审清单。

第 3 步 · 主体一致性 · 核三个系统里的客户名称与资质

资质六项全对 · 但三个系统里这个客户有三个叫法

这一步的看点 · 排除性结论Agent 明确写了一句：「客户主体资质这一段可以排除，依据是营业执照在有效期内、统一社会信用代码与合同甲方全称一致、授权委托书授权范围覆盖本次签约且在授权期限内。」销售初审那一段的四个审核要点里，「客户资质齐全」这一条可以直接过 —— 会上不需要把三份扫描件传阅一圈，也不需要有人现场翻营业执照看有效期。这句话省掉的是评审会上最常见的一段时间：开场先花十几分钟确认客户是谁、执照过没过期、签字的人有没有权。六项逐项摆出来，这一段一次就定了。但要留一句提示：三个系统的名称不一致这件事本次不阻塞评审，却会在发货和开票时再出现一次—— 仓库按「恒晟（武进）」K-0342 发货、财务按 C-2024-0187 开票，而合同上是全称。这一项建议在评审表备注栏写明对应关系，由李文倩在本次评审后把三套编码的对应关系补进销售台账。

第 4 步 · 缺件影响 · 算出每个缺件卡住哪一段、影响多少钱

3 项缺件里 2 项直接卡住会签 · 交期缺口 27 天对应违约金 25,110 元

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱「缺2 项卡住会签」这句话本身不足以让人重视。翻译成钱有两层：第一层是会期。法务顾问每周三来半天，错过本周三（2026-08-19）就要等下周三（2026-08-26），评审推迟 7 天。本单首付款为合同金额 30% 即 558,000 元（1,860,000 ×30%），按年化 6% 算这 7 天的资金占用：558,000 × 6% × 7 ÷ 365 = 642 元。推迟一周本身很便宜，642 元 —— 这个数要老实说出来。参照德茂重工那次口径（推迟一个月按 30 天算）：558,000 × 6% × 30 ÷ 365 = 2,752 元；若按整月折算 558,000 × 6% ÷ 12 = 2,790 元。所以「首付款推迟一个月约 1.2 万元」这个说法在本单不成立 —— 1.2 万元是按德茂重工 240 万元首付款的规模算的（2,400,000 × 6% ÷ 12 = 12,000 元），本单首付款只有 55.8 万元，同口径下是 2,790元。口径不能套，要按本单的钱重算。第二层才是真正贵的。产能确认单缺的后果不是会期，是交期：合同已经承诺2026-10-03 运抵，排产最早 2026-10-30，缺口 27 天。1,860,000 × 0.05% × 27 = 25,110 元违约金。再加上开票口径这一项若不在签约前改附件，参照德茂重工返工 24 天、首付款推迟的资金成本 9,468 元。两个数摆在一起就清楚了：为了省今天下午的两趟腿，押上的是 25,110 元违约金；而今天下午取这两份材料，代价是 642 元的会期成本都用不上——因为周三照常开。

第 5 步 · 会前提示 · 把四段各自要拍板的问题列出来

每段 2-3 个必须当场定的问题 · 避免会上再回去查

这一步的看点 · 排除性结论这份会前清单上没有的问题，比有的更值得说。Agent 明确写了一句：「客户主体资质、客户报备与归属、售后服务与质保承诺三项无须上会讨论，依据是资质六项全部一致且在有效期与授权范围内、报备记录显示 2024-09-12 已报备且无撞单、质保 12 个月与响应 24 小时与合同第 8.1 条一致。」销售初审那一段的四个审核要点里，「客户资质齐全」直接过，剩下的两个问题（价格和额度）才是要周立群拍板的。这句话的价值是把八个问题控制在八个。评审会开不下去，很少是因为问题太难，多半是因为该定的没定、不该讨论的讨论了半小时。12 项材料里排除掉不需要讨论的三项，四段的人坐下来，每人面对两个问题、每个问题都带依据。

第 6 步 · 留证与签批 · 生成可上会的评审齐套表

四段材料索引 + 缺件清单 + 待决问题 + 四段会签栏 · 意见栏一律留空

最后一步不是「输出报告」，是生成一份能上会、能签字、能作为归档包一部分保存十年的评审齐套表（第 6.2 条：归档材料包含合同文本、评审表、客户资质、修订说明、签约凭证）。五项待处理按后果排序，2 项卡住会签的排在最前。优先级待处理项卡住哪一段处理动作责任人完成时点验收标准1财务对 90 日账期的担保意见（缺）财务段出具书面意见：账期超 60 日按第 3.5 条须客户提供担保，并列明无担保情形下的财务立场孙倩2026-08-18（周二）下班前评审表财务段附页有孙倩签字的担保意见，载明「要求担保」或「不通过」二者之一2产能与交期确认单（缺）技术段生产计划员与车间主管在确认单六项确认栏逐项签字，明确 45 日能否达成、若不能则填可承诺的最早运抵日生产计划员 ·车间主管2026-08-18（周二）下班前确认单六项确认栏全部签字并注日期，「可承诺的最早运抵日」一栏有具体日期3合同产品清单与开票明细口径不一致（到位但不一致）财务段在合同附件一列出三类六项明细（设备四项 1,663,740.00元、软件 131,040.00 元、服务 74,880.00 元），并指明整单让价 9,660.00 元冲减「安装调试与培训」项陈志远起草 · 孙倩核对编码2026-08-18（周二）下班前合同附件一六项明细金额合计 1,869,660.00 元，减让价 9,660.00 元等于合同总价1,860,000.00 元；孙倩确认每项可对应开票分类编码4技术方案与验收标准（缺 · 需更新）技术段按本次六项产品清单更新技术方案，并逐项填写验收标准（与合同第 6.2 条验收条款对应）郑凯2026-08-19（周三）上会前技术方案六项与合同附件一逐项对应，验收标准栏每项有可检验的判定条件，非空白5折扣申请单签批层级不符（到位但未签完）管理层审批段改勾选为总经理签批，补财务经理会签栏，并附历史报价折算对照表作为第 6.1 条要求的附页陈志远改单 ·李文倩附材料 · 孙倩会签2026-08-19（周三）会上或会后当日TZ-2026-0817-03 签批层级栏为总经理，财务经理会签栏有签字，附页含前次特批折扣的幅度理由与履约结果6三系统客户名称与编码不一致（不阻塞本次）不卡任何一段在评审表备注栏写明对应关系（销售台账「恒晟精工」= 财务 C-2024-0187 = 仓库 K-0342 = 全称恒晟精工机械（常州）有限公司），并把三套编码对应关系补进销售台账客户主档李文倩2026-08-21（周五）下班前销售台账客户主档新增「财务编码」「仓库编码」两列并填写完毕，评审表备注栏载明对应关系7评审必备材料清单缺「开票口径」与「生产侧交期确认」核查行过程缺陷把本次 12 项清单存为下次评审基线，并固定两条核查行：合同产品清单须与开票明细口径一致、交期承诺须有生产侧书面确认才能进合同李文倩起草 · 孙倩与生产计划员会签 · 周立群批准2026-08-31（周一）前新版评审必备材料清单含上述两条核查行，并在合同评审表模板中增设对应两栏7 项中 3 项须在周二下班前完成（第1-3 项，全部是内部材料）、1 项须在周三上会前完成（第 4 项）、1 项可在会上或会后当日完成（第 5 项）、2 项不阻塞本次评审（第 6-7 项）。第 7 项是这次真正要留下来的东西：德茂重工那次的教训当时只落成一句「下次记得提前问财务」，这次要落成评审清单上的两条固定核查行—— 由李文倩起草、孙倩与生产计划员会签、周立群批准，

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了结论写的是「这份评审材料现在还不能上会」—— 不是「材料基本齐了，缺的会上再说」。因为 12 项必备材料缺 3 项，其中 2 项直接卡住会签：财务对 90 日账期的担保意见 —— 按第 3.5 条无担保条款财务不得出具通过意见，这一段出不了意见，四段会签就是不完整的；产能与交期确认单 —— 合同第 6.1 条已经承诺「签订后 45 日内运抵」，而生产侧从未在任何文件上签过字。第二项尤其要在会上讲清：那个 45 天是陈志远口头问过车间之后直接写进合同的。按现有排产（在制工单占用至 2026-09-04、伺服提前期 32 日、总工时 3,020 小时 ÷ 90 小时每工作日），最早运抵 2026-10-30，而承诺的是 2026-10-03 —— 缺口 27 天，对应违约金 1,860,000 × 0.05% × 27 = 25,110 元。Agent 给出的替代方案不是干等到下周三，是两条都算了钱的路：·今天下午到明天下班前取到这两项，周三照常开会。两项都是内部材料，找孙倩和生产计划员，不需要向客户要任何东西。首付款 558,000 元按原计划推进，会期不推迟。· 周三先评法务那一段，财务与技术两段延到下周三。法务段材料 3 项已全部到位，7 处偏离清单和历史对照都在手上；财务与技术两段延一周，首付款 558,000 元相应推迟 7 天，资金占用 558,000 × 6% × 7 ÷ 365 = 642 元。642 元对 25,110 元 —— 会期这一周本身不贵，贵的是那个没人签过字的 45天。

这份评审材料现在还不能上会12： 项必备材料缺 3 项，其中2 项直接卡住会签：财务对 90 日账期的担保意见 —— 承接QC-02 已标出账期由 30 日改为 90 日属不利偏离且合同无担保条款，按评审制度第 3.5 条账期超 60 日须客户提供担保、无担保条款的财务评审不得出具通过意见，而孙倩今天上午才第一次看到这件事；产能与交期确认单 —— 合同第 6.1条已承诺「签订后 45 日内运抵」，按第 3.6 条涉及交货期承诺须有生产侧书面确认，而生产侧从未在任何文件上签过字，那个 45 天是口头问过车间之后写进合同的。另有 2 项材料虽已到位但不能直接用：合同第 2.1 条产品清单是「自动化装配检测线一套」一行，而财务须按三类六项明细开票（设备四项 1,663,740.00 元 + 软件 131,040.00 元 + 服务

74,880.00 元 = 1,869,660.00 元，减整单让价 9,660.00 元 = 1,860,000.00 元）；折扣申请单 TZ-2026-0817-03 勾选销售总监，按分档规则应报总经理签批（承接 QC-01 的结论），尚未签批完成。缺的 3 项全部是内部材料—— 不需要向客户要任何东西，分别在财务经理孙倩、生产计划员、售前工程师郑凯手上。客户主体资质这一段可以排除：营业执照有效期至 2039-11-08、统一社会信用代码与合同甲方全称一致、授权委托书授权范围覆盖本次签约（1,860,000.00 元占授权上限3,000,000.00 元的 62.00%）且在授权期限内（2026-01-05 至 2026-12-31）。四段会签意见栏一律留空，本场景不代替任何一方出具意见、不判断这份合同能不能签。两个不用干等下周三的方案：· 方案一 · 明天下班前取到两项，周三照常开会。孙倩出具 90 日账期的担保书面意见、生产计划员与车间主管在确认单六项确认栏签字（明确 45 日能否达成、若不能则填可承诺的最早运抵日）；同时陈志远起草合同附件一的三类六项明细、由孙倩核对开票编码。三项都是内部材料，2026-08-18 下班前可完成。本方案下首付款 558,000.00 元（1,860,000.00 × 30%）按原计划推进，会期不推迟，会期成本为零。代价是这两天要有人去跑这三件事，且孙倩的意见可能是「不通过」——那属于会上要定的问题，不属于材料缺失。· 方案二 · 周三先评法务段，财务与技术两段延到下周三。法务段 3 项材料已全部到位（合同文本、7处偏离清单、3 份历史同类合同对照表），法务顾问周三下午可先把 3 处不利偏离和新增第 11.4 条定下来。财务与技术两段延到 2026-08-26，首付款 558,000.00 元相应推迟 7 天，按短期融资年化 6% 测算资金占用成本 558,000.00 × 6% × 7÷ 365 = 642.00 元。两方案的会期成本相差 642.00 元 —— 这个数本身不大。真正要在会上摆出来的是另一个数：按现有排产（装配车间在制工单占用至 2026-09-04、伺服电机采购提前期 32 日历日、总工时 3,020 小时 ÷ 90 小时每工作日）最早运抵日为 2026-10-30，而合同承诺的是 2026-10-03，缺口 27 个日历日，按合同约定日万分之五计违约金

1,860,000.00 × 0.05% × 27 = 25,110.00 元。参照去年 6 月德茂重工那次：合同产品清单笼统写一行，签完开不出票、返工改附件耽误 24 天，那笔 2,400,000.00 元首付款推迟，资金占用成本 2,400,000.00 × 6% × 24 ÷ 365 = 9,468.00 元。需要说明一句口径：德茂重工那次常被引作「首付款推迟一个月约 1.2 万元」——那是按它 2,400,000.00 元首付款算的

（2,400,000.00 × 6% ÷ 12 = 12,000.00 元）。本单首付款只有 558,000.00 元，同口径下推迟一个月是 558,000.00 × 6% ÷12 = 2,790.00 元，不能把 1.2 万元套到本单上。本单真正贵的不是会期，是那个没人签过字的 45 天。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 台账多了一条：本次 12 项材料清单与缺件情况入库，成为下次评审的固定核验表
• ✓ 两条口径被固定下来：「合同产品清单须与开票明细口径一致」「交期承诺须有生产侧书面确认才能进合同」
• ✓ 一条历史教训被真正用上：德茂重工开票品名不一致返工 24 天，这次进了必核项
• ✓ 销售内勤的角色变了：从「会前挨个催材料、会上被问住」变成「拿着齐套表和缺件影响，把两项必须今天取到的材料摆出来」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 材料在五个人手上，它能自己去要吗？ 不能。我们出的是清单：缺什么、找谁、今天能不能拿到、拿不到会卡住哪一段。要材料这件事得人去做 —— 但你手上有一张写清后果的清单，催的时候好说话。
• 能不能替财务先把开票口径的意见写了？ 不能，四段意见栏一律留空。自己给自己会签的评审表没有意义，这是刻意留的。我们只把财务需要看的材料和需要回答的问题摆齐。
• 每次评审的材料清单都一样吗？ 不一样。清单是按本次合同的实际情况生成的 —— 涉不涉及定制、账期多长、要不要担保、有没有技术验收，这些决定了要凑哪些材料。套固定清单会漏掉本次特有的那两三项。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

合同评审跨部门资料一次性齐套 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

contract-review-pack.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁QC-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 6 份

• 01_合同评审必备材料清单与四段审核要点.xlsx 按本次合同实际情况生成的 12 项材料清单 —— 不是套去年那份固定清单
• 02_各部门材料到位情况表.xlsx 今天上午挨个问了一圈的结果 —— 谁手上有什么、是哪个版本、什么时候能给
• 03_客户主体资质与三系统名称核对.xlsx 合同甲方全称、统一社会信用代码与三个系统里的客户名称逐项对齐
• 04_财务开票口径与额度占用测算.xlsx 开票分类编码要求与额度占用三项相加 —— 财务那一段要看的两件事
• 05_产能与交期确认单（空白待签版）.xlsx 平时靠销售口头去问生产的那一份 —— 这次要生产侧书面签一次
• 06_历史评审缺件与返工记录.txt 近两年四次评审会的缺件记录与后果 —— 德茂重工那次是最贵的一次

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

周三法务来半天，要评恒晟精工这份合同。 这是合同文本、偏离清单、报价单和折扣审批记录、客户资质、财务那边的开票口径和额度表，还有产能交期确认单。 帮我按评审表上销售、法务、财务、技术这四段各自要看的东西，把材料归一下，缺什么列出来。 缺的东西标清楚会卡住哪一段、影响多少钱、找谁要、今天能不能拿到。 每一段有哪些问题必须会上当场定，也帮我列一下。四段意见栏都留空，我们自己填。

为什么这么短就够了：现场只需要说清「按四段归集材料、缺什么列出来」。审核要点与影响测算写在能力包里。换成你自己的业务 · 把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• QC-03_合同评审齐套核验表.xlsx 正式件本体 · 5 sheet · 含四段会签栏
• QC-03_缺件与责任清单.xlsx 可派发 · 每条带卡住哪段、找谁要、今日可否取
• QC-03_会前待决问题清单.xlsx 四段各自须当场拍板的问题 Skill 里固化了什么：从历史评审记录里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：本次合同文本与 QC-02 偏离清单已比对完成的 7 处偏离报价单与折扣审批记录QC-01 的折扣核查结论与授权层级判定客户资质材料营业执照、法人身份证明、授权委托书财务侧材料开票口径、账期政策、客户信用额度核定表产能与交期确认单这一份平时要靠销售口头去问 —— 但它决定交付条款能不能承诺

人工边界：不代替任何一方出具会签意见，四段意见栏一律留空。不判断合同「能不能签」。本场景产出的是齐套核验表与缺件影响清单，以及按四方视图归集好的评审材料索引。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

报价、折扣与合同评审 · 产出即下一步输入

QC-01 · 历史报价一致性与越权折扣核查 — 折扣申请单上写的是「客户要求」· 而这个客户上一单的折扣是多少没人翻过 查看 →QC-02 · 合同条款与标准模板偏离比对 — 客户法务改了七处 · 销售看了一遍说没什么问题 查看 →上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。