FW-02 · 开发信个性化与报价 PI 校验

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

外贸 B2B 业务 · 真实业务触发

FW-01 分级出的一家 A 档德国采购商要 5,000 只 BX-500 的正式报价与 PI，业务员要出一封个性化开发信（还得踩对德国的上班时间）+ 一份不漏成本的到岸报价，PI 条款要全、别到时候清不了关或收不回款。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 开发信不个性化、不踩时区窗口就石沉大海；研究显示客户更可能在上班后 3 小时内查邮件
   依据：外贸开发信与背调（Tradeindata）：客户更可能在上班后 3 小时内查邮件，踩准时区窗口能显著提高回复率；开发信不个性化则石沉大海
2. 报价只算出厂价，忘了退税、杂费、汇率浮动、运费波动，订单做下来可能亏本
   依据：跨境卖家利润自述（今日头条一线复盘）：月 GMV 5 万美元，扣广告 1.2 万、退货 4000、物流异常赔付 2000 后净利仅约 1800 美元、利润率约 3.6%，只算出厂价即下单是最常见的利润坑
3. PI/报价单一个字母错或条款不全（漏付款条件、交易术语）就可能无法清关、产生罚金或引发合同纠纷
   依据：外贸询盘应答 15 步（Shipping Solutions）：回询盘前须先做受限方

（restricted parties）合规筛查；PI 须含双方联系方式/价格条款/付款条件/交易术语/产品明细/交期/银行信息，过于简单会引发合同纠纷4混淆 FOB/CIF 责任划分、为成交接受高风险付款方式，收汇风险大依据 · 外贸询盘应答 15 步（Shipping Solutions）：回询盘前须先做受限方（restricted parties）合规筛查；PI 须含双方联系方式/价格条款/付款条件/交易术语/产品明细/交期/银行信息，过于简单会引发合同纠纷

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 开发信不个性化、不踩时区窗口就石沉大海；研究显示客户更可能在上班后 3 小时内查邮件
• 报价只算出厂价，忘了退税、杂费、汇率浮动、运费波动，订单做下来可能亏本
• PI/报价单一个字母错或条款不全（漏付款条件、交易术语）就可能无法清关、产生罚金或引发合同纠纷混淆 FOB/CIF 责任划分、为成交接受高风险付款方式，收汇风险大

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 要素校验 · 先判断报价成本项齐不齐检查出厂价/退税率/运费/汇率是否齐；缺项标为待补并说明对报价的影响
2. 到岸报价 · FOB/CIF 双口径折算按 FOB 与 CIF 分别算到岸单价，退税与运费单列，标明汇率口径
3. PI条款校验 · 必备栏与责任划分逐项核 PI 是否含双方信息/价格/付款条件/交易术语/交期/银行信息，标出缺项与高风险付款方式
4. 开发信个性化 · 内容与发送窗口结合背调线索个性化开发信，给出对方时区的建议发送窗口
5. 留证与签批 · 生成报价 PI 校验表与开发信初稿到岸报价 + PI 校验 + 开发信初稿，含编制审核栏，报价与签署留空由人定

要准备什么：BX-500 出厂价与产品资料B2B 批发价梯度、规格、认证出口退税率与实时汇率、海运费表报价只算出厂价漏掉的就是这些，星标：报价盈亏的关键盲区PI 模板与付款条件清单含交易术语、付款方式、银行信息必备栏

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.8

最大差异点：不要求先把成本项整理规范。出厂价、退税率、货代海运报价、汇率原样扔进来，由 AI 按 FOB/CIF 两种口径分别折算到岸报价，每个成本假设标出来源。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：开发信个性化初稿.docx 结合背调的个性化开发信 + 建议发送窗口
• 正式件本体：报价单PI成本校验表.xlsx FOB/CIF 到岸报价 + PI 条款校验 · 含编制审核栏
• 可派发清单：报价成本假设清单.xlsx 退税率/汇率/运费等成本假设 + 来源 +待补项

这套东西不承诺什么：不做什么：不替客户拍板报价与付款条件、不代发开发信与 PI；不承诺开发信一定有回复；报价成本以你提供的退税率/汇率/运费为准，缺项标为待补，签署由人。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：FW-01 分级出的 A 档德国采购商 M GmbH 要 5,000 只 BX-500 的正式报价与 PI；业务员要出一封踩准德国上班时间的个性化开发信 + 一份不漏成本的到岸报价，PI 条款还不能出错。

输入文件 4 份 · 报价口径FOB + CIFPI 缺项 2 项 · 结论PI 暂缓发

输入跨境卖家手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_BX-500出厂价与产品资料.xlsx B2B 批发价梯度、规格、认证工厂报价 · 定期
• 02_出口退税率与实时汇率海运费表.xlsx 报价只算出厂价漏掉的就是这些，是报价盈亏的关键盲区财务/货代 · 需主动查
• 03_PI模板与付款条件清单.docx 含交易术语、付款方式、银行信息必备栏外贸模板 · 相对稳定
• 04_FW-01传来的背调线索.xlsx M GmbH 的背调线索，用于开发信个性化FW-01 产出 · 联动

注意标橙色那一份 —— 02_出口退税率与实时汇率海运费表.xlsx。它财务/货代 ·需主动查，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

FW 那家德国采购商要 5,000 只 BX-500 的正式报价和 PI，帮我出一封开发信和一份报价。 三个点：报价别只算出厂价，把退税、海运费、汇率都算进去，FOB 和 CIF 两种都给我看；PI 的条款帮我核一遍别漏付款方式和交易术语；开发信帮我按德国的上班时间给个发送窗口。 报多少钱、用什么付款方式我自己定，你把成本算清、条款漏的标出来。

短是因为到岸报价口径、PI 必备栏、时区窗口规则都在能力包里了。你只要说清是哪款、卖给哪国、多少量。

触发事情是这么来的

A 档买家要 5000 只正式报价和 PI

FW-01 分级出的 A 档德国采购商 M GmbH 要 5,000 只 BX-500 的正式报价与 PI。业务员要出一封个性化开发信（踩德国上班时间）+ 一份不漏成本的到岸报价，PI 条款要全。

第 1 步 · 要素校验 · 先判断报价成本项齐不齐

缺项标为待补

这一步的看点 · 排除性结论海运费这一项可以先按货代最新报价锁定、不用等：本批走整柜、运费占比低，汇率波动才是报价的主要不确定项，把监控重点放在汇率上，省掉反复找货代问价。

第 2 步 · 到岸报价 · FOB/CIF 双口径折算

退税与运费单列，标明汇率口径

这一步的看点 · 从历史里想起了公司踩过的坑从历史报价记录里想起：2024 年一单只按出厂价报的 CIF 订单，海运费中途上涨、退税又没算进去，最终这单是亏的。这次直接把退税与运费波动单列、把「只算出厂价」的口子堵上。这条不靠当年做报价的人还记得那单。

第 3 步 · PI 条款校验 · 必备栏与责任划分

标出缺项与高风险付款方式

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了结论：这份 PI 现在还不能发给客户。付款条件写的是「100% 见提单副本付款」，属高风险方式，且 FOB/CIF 交易术语未写清。给两个不用干等的办法：办法一，改为 30% 定金 + 70% 见提单副本再发（堵住收汇风险）；办法二，维持原条款但要求信用证 L/C（更稳但周期长）。付款方式由人拍板。

第 4 步 · 报价差额测算 · 只算出厂价漏了多少钱

出厂价之外必须计入的成本

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱把「报价漏成本」换算成钱：出厂价之外的港前 + 海运 + 保险 = 0.58 美元/只，5,000 只就是 2,900 美元 —— 只按出厂价报，等于把这笔利润拱手让给客户。

开发信开发信个性化 · 内容与发送窗口

结合背调线索 + 德国时区

结合 M GmbH 的进口特征（稳定进口小家电）个性化开发信，强调认证齐全与稳定供货；按德国 CET 时区给出建议发送窗口（对方上班后 3 小时内），提高打开与回复概率。

留证留证与签批 · 生成报价 PI 校验表与开发信初稿

到岸报价 + PI 校验 + 开发信初稿

生成三份交付物：开发信个性化初稿（含发送窗口建议）、报价单 PI 成本校验表（含编制审核栏）、报价成本假设清单。报价与签署由人定。

这份 PI 现在还不能发给客户付款：条件是高风险的 100% 见提单副本、FOB/CIF 交易术语未写清，有清关与收汇风险，而报价与付款条件涉及利润和收汇、PI 是合同性文件，必须由人拍板签署。给两个不用干等的替代方案：方案一：付款条件改为 30% 定金 + 70% 见提单副本再发（堵住收汇风险，可能牺牲一点成交速度）；方案二：维持原条款但要求信用证 L/C（收汇最稳但周期长、占客户额度）。两个方案的收汇风险与账期敞口都算清，由人定。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 报价第一次把出厂价之外的退税/运费/汇率算全，不再报一个亏的价
• ✓ 两条口径被固定：FOB/CIF 到岸报价算法、PI 必备栏与高风险付款方式清单
• ✓ 一条历史教训被用上：2024 年只算出厂价那单亏损的教训进了报价注意事项
• ✓ 岗位角色变了：从「群发开发信、凭出厂价报价」变成「AI 出个性化初稿与到岸报价、人只定价与签署」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 你能直接帮我报价、发 PI 吗？ 不能。报价与付款条件涉及利润和收汇风险、PI 是合同性文件，我们只出初稿与校验，定价与签署由人。
• 开发信能保证有回复吗？ 不能保证。我们做的是个性化 + 踩时区窗口以提高打开与回复概率，回不回取决于客户。
• 汇率用哪个？ 用你提供的实时汇率并标明口径，报价里单列汇率敏感项，结汇日波动的影响会提示，不替你锁死一个数。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

开发信个性化与报价 PI 校验 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

dev-letter-pi-cost-check.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是跨境卖家手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁FW-02 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_BX-500出厂价与产品资料.xlsx B2B 批发价梯度、规格、认证
• 02_出口退税率与实时汇率海运费表.xlsx 报价只算出厂价漏掉的就是这些，是报价盈亏的关键盲区
• 03_PI模板与付款条件清单.docx 含交易术语、付款方式、银行信息必备栏
• 04_FW-01传来的背调线索.xlsx M GmbH 的背调线索，用于开发信个性化

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

FW 那家德国采购商要 5,000 只 BX-500 的正式报价和 PI，帮我出一封开发信和一份报价。 三个点：报价别只算出厂价，把退税、海运费、汇率都算进去，FOB 和 CIF 两种都给我看；PI 的条款帮我核一遍别漏付款方式和交易术语；开发信帮我按德国的上班时间给个发送窗口。 报多少钱、用什么付款方式我自己定，你把成本算清、条款漏的标出来。

为什么这么短就够了：短是因为到岸报价口径、PI 必备栏、时区窗口规则都在能力包里了。你只要说清是哪款、卖给哪国、多少量。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• FW-02_开发信个性化初稿.docx 结合背调的个性化开发信 + 建议发送窗口
• FW-02_报价单PI成本校验
• 表.xlsx FOB/CIF 到岸报价 + PI 条款校验 · 含编制审核栏
• FW-02_报价成本假设清单.xlsx 退税率/汇率/运费等成本假设 + 来源 + 待补项

Skill 里固化了什么：从历史里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：BX-500 出厂价与产品资料B2B 批发价梯度、规格、认证出口退税率与实时汇率、海运费表报价只算出厂价漏掉的就是这些，星标：报价盈亏的关键盲区PI 模板与付款条件清单含交易术语、付款方式、银行信息必备栏

人工边界：不做什么：不替客户拍板报价与付款条件、不代发开发信与 PI；不承诺开发信一定有回复；报价成本以你提供的退税率/汇率/运费为准，缺项标为待补，签署由人。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

外贸 B2B 业务 · 产出即下一步输入

FW-01 · 询盘分级与客户背景调查 — 看到询盘就激动、连夜做报价 · 对方可能是同行来套价的 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。