EE-02 · 运营托管投标技术方案初稿

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

环保工程与管家服务 · 真实业务触发

托管运营项目投标：技术标要写运行方案、组织架构、人员配置、设备清单、类似业绩、应急预案——评标办法逐项给分。距离截标 18 天，标书团队是兼职的项目经理们，每次都从上一份标书里复制粘贴，复制错了页码、业绩过期了没发现，都是丢分项。

二、痛点 · 每条都有来源

1环保管家与托管招标的技术标是结构化文档：运行方案+人员+设备+业绩，评标办法逐项给分——但每次都从零拼依据 · 环保管家服务招标文件：月度报告、隐患排查、培训演练是合同硬性交付物；园区诊断报告需汇聚检测+巡查多源数据2类似业绩有硬性时效（近三年）——2023 年的业绩今年到期，复制旧标书时最容易带上过期业绩被扣分依据 ·环保管家招标实证：岳阳某园区环保管家服务单标 77–270 万元；运营托管、管网维护、水质检测类招标常年滚动发布——商机获取是环保工程子公司的命脉3运行参数的私有数据在托管厂台账里：实际水量、电耗、达标率——写方案时拿不出这些，方案就是空话依据 · 第三方代办市场价目：执行报告编制 8000–20000 元/年（含台账指导的全流程托管1.5 万–4 万）；环保管家打包服务价格为自聘专员的 30%（自聘年成本 6–7.2 万 vs 托管 1–2 万）——AI 的真实对手不是人工，是熟悉本地监管口味还能背书的第三方418 天截标期里，项目经理要同时管在建项目——标书是夜里写的依据 · 环保管家服务招标文件：月度报告、隐患排查、培训演练是合同硬性交付物；园区诊断报告需汇聚检测+巡查多源数据

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 环保管家与托管招标的技术标是结构化文档：运行方案+人员+设备+业绩，评标办法逐项给分——但每次都从零拼类似业绩有硬性时效（近三年）——2023 年的业绩今年到期，复制旧标书时最容易带上过期业绩被扣分运行参数的私有数据在托管厂台账里：实际水量、电耗、达标率——写方案时拿不出这些，方案就是空话18 天截标期里，项目经理要同时管在建项目——标书是夜里写的

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 评标结构解析 · 技术标怎么给分评标办法逐项拆：哪章多少分、评分点是什么——章节跟着给分走
2. 骨架复用 · 历史标书对号入座上一份同类标书的章节结构调出来，对照本次评分结构调整——缺的章补、多章删
3. 参数落位 · 方案里的数从台账来运行方案的水量/电耗/达标率从托管厂台账取数，逐项标注数据期间
4. 业绩时效核验 · 过期的剔出去业绩清单逐条对「近三年」口径，到期与临期单独标注
5. 人员配置生成 · 证书对岗位拟派岗位逐个对证书台账：岗位-人名-证书-有效期
6. 初稿合成 · 可交给标书团队的底稿章节-素材-索引-缺口项，签批栏留空

要准备什么：招标文件与评标办法（PDF）技术标的评分结构——章节跟着评分走历史标书 2–3 份（Word，星标素材）骨架与措辞的复用池，散在各项目经理电脑托管厂运行台账（近 12 个月）运行方案的真实参数：水量/电耗/达标率人员证书台账（人力部）拟派团队的组织架构与证书匹配

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 3 = 4.5

最大差异点：不要求先建标书知识库。历史标书 Word、托管厂台账、招标文件——初稿的章节规则（评标办法对照）与素材索引逻辑在能力包里。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：技术标初稿.xlsx 正式件 · 章节-素材-索引-缺口项 · 含签批栏
• 可派发清单：评分覆盖对照表.xlsx 评分点逐项 ·有素材/无素材/待新写
• 可派发清单：业绩时效核验清单.xlsx 逐条业绩 · 到期日与窗口口径 · 临期标注

这套东西不承诺什么：只出初稿与素材索引，不代投标——技术标定稿由标书团队与经营班子审定；报价与商务标完全不在场景内；业绩时效与真实性由经营部核对确认。推荐意见栏留空。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：澜川市清源水务环保集团 · 清源环保工程有限公司：6 月 18 日 17:00，距永安县污水厂 3 年托管标（720万）技术标截止还有 7 天。标书团队是2 个兼职项目经理 + 1 个经营内勤，每次都从上一份标书复制粘贴——去年永安标废在骑缝章上，今年这版不能再丢分。今日目标：技术标初稿成稿

评标结构8 个评分点合计 100 分 · 章节跟着给分走评分覆盖78/100 · 缺 22 分（智慧化 8 + 本地化 7 + 答辩 7）业绩时效6 项类似业绩 5 项在窗口内 · 要求 ≥3 项富余 2 项人员配置拟派 11 人 · 证书对岗位逐个核验（含在册状态）

输入水务环保手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_永安标评分办法节选.xlsx 永安标评标办法逐项拆解——章节与给分的对应表经营部 · 招标文件节选
• 02_2023年同类托管标书_全文.docx 2023 年投过的双河县污水厂托管标书全文——章节骨架与素材复用的母本，平时压在经营部档案柜2023 年投标归档 · 只有经手人知道结构
• 03_公司业绩池_6项.xlsx 托管与管家类业绩池——业绩时效核验的底数（与EE-01 同源）经营部维护 · 中标后归档
• 04_人员与证书台账.xlsx 拟派人员证书台账——岗位/人名/证书/有效期/在册状态人力部 · 月度更新

注意标橙色那一份 —— 02_2023年同类托管标书_全文.docx。它2023 年投标归档 · 只有经手人知道结构，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

招标文件和评标办法在这，我们前年投过的一个同类项目的标书、托管厂这十二个月的运行台账、人员证书台账都放一起了。 按评标办法的结构把技术标初稿搭出来：每章对哪个评分点、用什么素材，标清楚。 运行方案的参数从台账里取真数，别拍脑袋。 历史标书里能复用的章节对号放进去，业绩一条条核时效，过期的剔掉。 人员配置按证书台账生成，在不在册要核。 初稿给标书团队接着改，别定稿。报价的事不用你管。

评标对照与素材索引规则在能力包里，项目经理夜里写标书的日子少一点。

触发6 月 18 日 17:00，距技术标截止 7 天

今日目标：初稿成稿

永安标 720 万、3 年托管。去年同一标的废在骑缝章上，今年评分办法还新增了智慧化与本地化两个评分点——先拆评分结构，再动笔。

第 1 步 · 评标结构解析 · 技术标怎么给分

评标办法逐项拆，章节跟着给分走

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱评分表就是钱——100 分对 720 万三年合同，每分 7.2 万。智慧化 8 分 + 本地化 7 分这 15 分是今年新增评分点，没有历史素材、复制粘贴救不了——丢这 15 分等于直接让掉 108 万的报价竞争力；反过来，两天把这 15 分的素材补齐，是整个标书性价比最高的投入。

第 2 步 · 骨架复用 · 历史标书对号入座

2023 年双河标书结构对照本次评分结构调整

这一步的看点 · 从历史里想起了公司踩过的坑2024 年投标「拟派项目经理」一栏用了 2024 年离职的人员——证书在有效期内但人已不在册，评标澄清时被问住，扣了组织架构分。这次人员配置直接从人力台账生成，在册状态是核验项——这条不靠当年的撰稿人还在不在职。

第 3 步 · 参数落位 · 方案里的数从台账来

运行方案的水量/电耗/达标率从托管台账取数

这一步的看点 · 排除性结论「双河台账类比永安可以排除失真风险」——两厂同为 A2O 工艺、规模差 25%，电耗与药耗按水量线性折算的偏差在行业内通常 10% 以内；方案中承诺值全部留了 1-3% 裕度（达标率承诺 99% 而不是台账的 99.1%）——类比有依据、承诺留裕度，澄清环节问不倒。4业绩时效核验 · 过期的剔出去

业绩清单逐条对近三年口径

这一步的看点 · 排除性结论「业绩时效风险可以排除」——6 项类似业绩中 5 项在近三年窗口内，1 项 2023 年 3 月到期出窗——剔除后仍满足「至少 3 项」的门槛且富余 2 项；这条让经营班子不用为业绩焦虑，精力集中到缺素材的 15 分上。

第 5 步 · 人员配置生成 · 证书对岗位

拟派岗位逐个对证书台账

这一步的看点 · 从历史里想起了公司踩过的坑去年永安标资质页少盖骑缝章废标的教训落在这一步：装订清单逐页标注骑缝章位置，递交前按清单核对一遍——废标这种事不发生在写标书的人手里，发生在装订递交的最后一小时。

第 6 步 · 初稿合成 · 可交给标书团队的底稿

章节-素材-索引-留空位项

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了初稿的结论不是「技术标写完了」，而是「评分覆盖 78%、3 个评分点无素材——智慧化运行措施 8 分无历史章节可复用、本地化服务承诺 7 分需新写、答辩 7 分待标后准备——这份初稿现在还不能定稿」。方案一：智慧化措施引用集团在线监测平台现状改写（1 天）+ 本地化承诺按分公司注册材料起草（0.5 天）——6/20 前补齐 15 分素材。方案二：智慧化章外聘专业机构代写（约 1.5 万，2 天）——换时间但不换责任，答辩环节仍需自己人接得住。

初稿八章已成、78 分有素材——但智慧化与本地化 15 分仅框架，现在还不能定稿技术标初稿评分覆盖 78/100 · 6 章复用改写 + 2 章新增框架 · 业绩 5 项窗口内富余 2 项 · 拟派 11 人证书在册全通过。定稿前要补 2 项：① 智慧化运行措施 8 分——无历史章节可复用，需引用集团在线监测平台现状改写② 本地化服务承诺 7 分——需按分公司注册材料新写方案一 · 内部补齐：智慧化 1 天 + 本地化 0.5 天费用：0 · 耗时：6/20 前完成，留 5 天打磨与装订方案二 · 智慧化章外聘代写费用：约 1.5 万 · 耗时：2 天——换时间不换责任，答辩仍需自己人接住

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 标书骨架与业绩池沉淀成资产——每次投标的起点从零变成从八成
• ✓ 业绩时效核验成了固定动作——过期业绩不再混进标书
• ✓ 运行参数从台账直取——方案里的数经得起评标澄清
• ✓ 角色变了：从「夜里复制粘贴」变成「按评分覆盖表补缺」

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 能把商务标报价也算了吗？ 不碰报价——商务标是经营决策，涉及成本口径与竞争策略，这个判断不该由 AI 做。
• 历史标书涉密，能读吗？ 在你们授权范围内读，产出只在你们环境里——初稿不外传。涉密等级高的章节你可以先抽走再给。
• 初稿评审会不会都一个模子？ 骨架复用、参数落位是真数据，章节措辞会因评标办法而异——模子感来自空话，我们的规则是每个数带出处。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

运营托管投标技术方案初稿 —— 从招标条款到运行方案人员配置一稿起 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

om-bid-technical-proposal.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是水务环保手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁EE-02 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_永安标评分办法节选.xlsx 永安标评标办法逐项拆解——章节与给分的对应表
• 02_2023年同类托管标书_全文.docx 2023 年投过的双河县污水厂托管标书全文——章节骨架与素材复用的母本，平时压在经营部档案柜下载
• ↓XLS03_公司业绩池_6项.xlsx 托管与管家类业绩池——业绩时效核验的底数（与 EE-01 同源）
• 04_人员与证书台账.xlsx 拟派人员证书台账——岗位/人名/证书/有效期/在册状态

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

招标文件和评标办法在这，我们前年投过的一个同类项目的标书、托管厂这十二个月的运行台账、人员证书台账都放一起了。 按评标办法的结构把技术标初稿搭出来：每章对哪个评分点、用什么素材，标清楚。 运行方案的参数从台账里取真数，别拍脑袋。 历史标书里能复用的章节对号放进去，业绩一条条核时效，过期的剔掉。 人员配置按证书台账生成，在不在册要核。 初稿给标书团队接着改，别定稿。报价的事不用你管。

为什么这么短就够了：评标对照与素材索引规则在能力包里，项目经理夜里写标书的日子少一点。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• EE-02_技术标初稿.xlsx 正式件 · 章节-素材-索引-缺口项 · 含签批栏
• EE-02_评分覆盖对照表.xlsx 评分点逐项 · 有素材/无素材/待新写
• EE-02_业绩时效核验清单.xlsx 逐条业绩 · 到期日与窗口口径 · 临期标注

Skill 里固化了什么：从历史里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：招标文件与评标办法（PDF）技术标的评分结构——章节跟着评分走历史标书 2–3 份（Word，星标素材）骨架与措辞的复用池，散在各项目经理电脑托管厂运行台账（近 12 个月）运行方案的真实参数：水量/电耗/达标率人员证书台账（人力部）拟派团队的组织架构与证书匹配

人工边界：只出初稿与素材索引，不代投标——技术标定稿由标书团队与经营班子审定；报价与商务标完全不在场景内；业绩时效与真实性由经营部核对确认。推荐意见栏留空。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

环保工程与管家服务 · 产出即下一步输入

• EE-01 · 环保招标与商机监控简报：盯标、筛资质、评匹配，一条不漏
• EE-03 · 环保管家月报与园区诊断报告：检测巡查隐患一表成报，合同交付不欠账

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。