SO-03 · 合同到期与续签盘点

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

销售运营与复盘 · 真实业务触发

年底，销售总监要一份明年上半年到期的合同清单。而这些信息在合同台账、合同正本、以及销售各自的脑子里 ——台账上只有到期日，提前通知期、自动续期条款、涨价机制都在正本里。承接 SO-02 复盘的临港智造老合同也在其中。

二、痛点 · 每条都有来源

1归档制度明确要求设置合同到期提醒、提前 30 天由销售部跟进续签，而实际情况是靠销售个人记性依据 · 合同归档制度：签约后 2 个工作日内客户留存联交付客户、公司联原件交行政部归档、按「客户名称-合同编号-签约日期」分类，保存期限不少于 10 年，归档材料包含合同文本、评审表、客户资质、修订说明、签约凭证，并设置到期前 30 天续签提醒2合同保存不少于 10 年、按客户与编号分类归档 —— 东西在，但提前通知期、自动续期、涨价条款这些要一份一份翻正本才知道依据 · 合同归档制度：签约后 2 个工作日内客户留存联交付客户、公司联原件交行政部归档、按「客户名称-合同编号-签约日期」分类，保存期限不少于 10 年，归档材料包含合同文本、评审表、客户资质、修订说明、签约凭证，并设置到期前 30 天续签提醒3自动续期条款是双刃剑：忘了通知就自动按原价续一年，而原价可能已经低于当前成本依据 · 销售合同评审表模板：四段会签栏（销售初审 / 法务评审 / 财务评审 / 技术评审），每段为「审核要点 + 意见三选一 + 签字 + 日期」结构；法务重点为主体合法与争议解决地，财务重点为账期超 60 日需客户提供担保、开票约定清晰4CRM 里的合同数据与实际执行情况脱节，同一客户在不同系统里名称不一 —— 盘点时先要确认「这几份合同是同一个客户的」依据 · 多系统数据割裂的真实后果：销售、财务、仓库各自维护客户信息，同一客户在不同系统中名称不一，年底数据核对时差异显著；审批结论在审批系统、业务上下文在 CRM，两边不通5续签谈判的筹码在履约记录和应收表现里，而销售谈续签时手上通常只有一份合同依据 · 大客户销售岗招聘 JD 普遍把「负责合同签订、开票跟单及货款回收」写进同一条职责 —— 证明这个岗位的终点不是签约而是回款；销售内勤 JD 则把报价单制作、合同录入、对账单发送、投标资料整理、返利核算五件事挂在同一个人身上

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 归档制度明确要求设置合同到期提醒、提前 30 天由销售部跟进续签，而实际情况是靠销售个人记性合同保存不少于 10 年、按客户与编号分类归档 —— 东西在，但提前通知期、自动续期、涨价条款这些要一份一份翻正本才知道自动续期条款是双刃剑：忘了通知就自动按原价续一年，而原价可能已经低于当前成本CRM 里的合同数据与实际执行情况脱节，同一客户在不同系统里名称不一 —— 盘点时先要确认「这几份合同是同一个客户的」

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 台账与正本核对 · 先确认到期日准不准台账到期日与正本条款逐份核，不一致的以正本为准并标出
2. 通知期倒推 · 算出最晚动作日按提前通知期倒推，标出已进入通知期与即将进入的
3. 条款要点提取 · 自动续期与涨价机制逐份提取自动续期条款、涨价触发条件、终止条件
4. 谈判依据归集 · 履约与应收表现逐客户挂上交付及时率、质量异议、付款表现
5. 成本对照 · 原价还能不能续这一步要用到那份平时不进续签范围的成本变动说明第 6步留证与签批 · 生成可上会的续签盘点表到期清单、最晚动作日、条款要点、谈判依据、签批栏一次生成

要准备什么：销售合同台账.xlsx合同编号、客户、金额、签订日期、履行期限、状态在执行合同正本 12 份提前通知期、自动续期、涨价条款在正本里履约记录交付及时率、质量异议、售后工单应收与回款记录该客户的付款表现成本变动说明这一份平时不进续签范围 —— 但它决定原价还能不能续

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 3 ÷ 落地难度 2 = 6.0

最大差异点：不只列到期日。把提前通知期倒推出「最晚哪天必须动作」，并把这个客户的履约与应收表现一起挂上—— 因为那才是续签谈判的筹码。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：合同到期与续签盘点表.xlsx 5 sheet · 含签批栏
• 可派发清单：最晚动作日清单.xlsx 可派发 · 按紧急度排序 · 含自动续期标记
• 可派发清单：条款要点与谈判依据表.xlsx 逐份合同的续期与涨价条款 + 客户表现

这套东西不承诺什么：不做续签决策，不判断某个客户「该不该涨价」。不代替发出任何续签或终止通知。本场景产出的是到期清单、条款要点与谈判依据索引，推荐意见栏留空。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：卓能精密机电设备有限公司（虚构 · 168 人 · 常州）年底，销售总监周立群要一份明年上半年到期的合同清单。在执行合同共 12 份、年度金额合计 1,045 万元。台账上只有到期日，而提前通知期、自动续期条款、涨价触发条件都写在正本里，一份一份翻才知道。承接丢单复盘的临港智造，其老合同 ZN-HT-2023-018 也在这 12 份里。本场景不做续签决策、不判断谁该涨价，推荐意见栏留空。基准日 2026-10-28。

在执行合同12 份 / 1,045 万元含自动续期条款4 份 / 486 万元本季度须处理5 份结论暂缓作为续签决策依据

输入销售手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_销售合同台账.xlsx 销售内勤维护的合同台账 —— 到期提醒就是照这一栏发的销售内勤李文倩维护 · 合同签订后录入，此后基本不动
• 02_在执行合同正本条款提取.txt 12 份合同正本里与续签相关的条款原文逐份摘录 —— 提前通知期、自动续期、涨价触发条件法务顾问协助提取（每周三下午来半天）· 本次为首次系统提取
• 03_履约记录.xlsx 交付及时率、质量异议、售后工单 —— 谈续签时手上该有的东西项目部与售后内勤各自维护 · 本次首次并到一张表
• 04_应收与回款记录.xlsx 每个客户的付款表现 —— 这是续签谈判里另一半筹码财务经理孙倩维护 · 每日更新后同步销售部
• 05_成本变动说明.xlsx 采购部与生产部出的年度成本变动说明 —— 这份平时不进续签范围，但它决定原价还能不能续采购部（外购件与原材料）+ 生产部（人工）· 每年 10 月出一次

注意标橙色那一份 —— 05_成本变动说明.xlsx。它采购部（外购件与原材料）+ 生产部（人工）· 每年 10 月出一次，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

年底了，要一份明年上半年到期的合同清单。 这是合同台账、12 份在执行的合同正本、履约记录、应收和回款记录，还有成本变动说明。 台账上只有到期日，帮我跟正本对一下准不准，不一样的以正本为准。 然后按每份合同写的提前通知期倒推，算出最晚哪天必须动作。有自动续期条款的重点标出来 —— 忘了通知就按原价续一年。 每个客户的交付情况、质量异议、付款表现也挂上，谈续签的时候要用。 成本涨了的对一下，原价还能不能续。涨不涨价我拿去定，推荐意见留空。

现场只需要说清「核到期日、倒推动作日、挂上谈判依据」。条款提取与倒推口径写在能力包里。

触发事情是这么来的

12 份在执行合同 · 台账上只有到期日一栏

年底，周立群要一份明年上半年到期的合同清单。在执行合同 12 份，年度金额合计 1,045 万元。问题是台账上只有「台账登记到期日」这一栏——提前通知期多少天、有没有自动续期、涨价怎么触发，全在正本里，要一份一份翻。而归档制度里明明写着「设置合同到期提醒、提前 30 天由销售部跟进续签」，实际执行靠的是销售个人记性。本次要算的不是到期日，是「最晚哪一天必须动作」——这两个日期之间差着 30 到 90 天。续不续、涨不涨价本次不定，推荐意见栏留空。

第 1 步 · 台账与正本核对 · 先确认到期日准不准

12 份逐份核 · 2 份不一致 · 不一致的以正本为准

第一步不能直接用台账的到期日。12 份合同的正本条款逐份提取，与台账登记的日期比对 —— 不一致的以正本为准，并单独列出要求更正台账。涉及「自验收合格之日起计算」这类需要另一份单据才能确定的，要调验收单原件。合同编号客户名称履行期限（正本原文）台账登记到期日按正本口径的到期日差异(天)核对结论ZN-HT-2023-018临港智造装备第 3.1 条：自 2023-12-01 起至 2026-11-30 止2026-11-302026-11-300一致ZN-HT-2024-021长风电机集团第 2.2 条：自

2024-02-01 起至 2027-01-31 止2027-01-312027-01-310一致ZN-HT-2025-011中州水务集团第 11.2 条：自验收合格之日起 24个月2027-03-312027-02-18验收单 ZN-YS-2025-004 载明验收日期 2025-02-1841不一致 · 以正本为准ZN-HT-2025-003江南特钢第 2.3 条：自 2025-01-16 起至 2027-01-15 止2027-01-152027-01-150一致ZN-HT-2025-006恒晟精工机械第 11.2 条：自验收合格之日起 24 个月2027-03-312027-02-18验收单 ZN-YS-2025-007 载明验收日期 2025-02-1841不一致 · 以正本为准ZN-HT-2024-016瑞泰重装第 2.2 条：自 2024-08-01 起至 2027-07-31 止2027-07-312027-07-310一致ZN-HT-2024-019苏泰精密铸造第 2.2 条：自 2024-09-01 起至 2027-08-31 止2027-08-312027-08-310一致ZN-HT-2025-014明远新材料第 2.1 条：自

2025-10-01 起至 2027-09-30 止2027-09-302027-09-300一致ZN-HT-2025-018锦程包装机械第 2.2 条：自 2025-11-01 起至

2027-10-31 止2027-10-312027-10-310一致ZN-HT-2025-021华通汽车零部件第 2.1 条：自 2025-12-01 起至 2027-11-30 止

2027-11-302027-11-300一致ZN-HT-2024-028常州安捷自动化第 2.3 条：自 2025-01-01 起至 2027-12-31 止

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了结论写的是「这份盘点表现在还不能作为续签决策依据」——而拦住的理由就在这一步。12 份合同里有 2 份的台账到期日与正本条款不一致：台账写 2027-03-31，正本第 11.2 条写「自验收合格之日起 24 个月」，而验收单日期为 2025-02-18，实际到期日为 2027-02-18。这 2 份里有 1 份的提前通知期是 60 日（恒晟精工 ZN-HT-2025-006，第 11.7 条）。按台账口径倒推，最晚动作日是 2027-01-30；按正本口径倒推，是 2026-12-20——差 41 天。而这份合同年度金额 168 万元，是 12份里最大的一份，条款还写着「续期沿用原单价」。两条替代方案都不用干等：要么今天核实这 2 份的验收单原件后重出清单（验收单在项目部档案柜，当日可取，本次已按摘录口径先算，但原件仍须核）；要么按更早的那个日期先启动动作——宁可早一个月发通知，通知期错过就自动续期，而这 2 份合计年度金额 300 万元（132 + 168）。

第 2 步 · 通知期倒推 · 算出最晚动作日

到期日减提前通知期 · 5 份已进入或即将进入通知期

这一步的看点 · 排除性结论Agent 在这里给的是一句能直接砍掉工作量的话：「7 份合同可以排除紧急处置，依据是到期日均在 2027 年下半年之后、且无自动续期条款、提前通知期为 30 日，最晚动作日在三个月以后。」三个条件是同时满足的，缺一个都不能排除：到期日在 2027-07-31 之后（最近的是瑞泰重装）、正本明确写「期满自然终止、无自动续期条款」、通知期都是 30 日（不是 60 或 90 日）。这 7 份合计年度金额 481 万元，最晚动作日距基准日最少 246 天（瑞泰重装 2027-07-01）。把 12 份缩到 5 份需要本季度处理。反过来说也成立：江南特钢那份虽然没有自动续期条款，但通知期是 45 日、到期日 2027-01-15，最晚动作日 2026-12-01 只剩 34 天，所以它不能被排除——排除的依据是三个条件同时满足，不是「有没有自动续期」一条。

第 3 步 · 条款要点提取 · 自动续期与涨价机制逐份看

12 份里 4 份含自动续期条款 · 合计年度金额 486 万元

这一步的看点 · 从历史合同里想起了公司踩过的坑「4 份含自动续期条款」这个判断不是按关键词扫出来的，是因为 Agent 在归集时把一份 2024 年的存档合同也调了出来：宏远机械那份备件供应合同 ZN-HT-2022-013。那份合同第 11.4 条原文写着：「期满前 30 日任何一方未书面提出终止，本合同自动续期一年，价格按原合同执行。」合同 2024-09-30 期满，期满前没有任何一方提出终止，自动续期到 2025-09-30。而续期那一年原材料涨了，我方按原价供了 12 个月备件，事后核算毛利率从 22% 掉到 9%，年度金额 68 万元、毛利额减少约 8.84 万元。孙倩在 2025-10-08 的存档备注里写了一句：当时公司没有任何人记得第 11.4 条这一款。这次 Agent 把这个句式当成检索模板，在 12 份正本里找出了 4 份同类条款 ——临港智造第 12.3 条、长风电机第 11.5 条、中州水务第 11.6 条、恒晟精工第 11.7 条，条款号各不相同，措辞也不完全一样（有的写「自动续期」、有的写「顺延一年」）。这条不靠当年经办的人还在不在职——宏远机械那单是周立群自己跟的，而他也是到孙倩核算完才知道有这一款。

第 4 步 · 谈判依据归集 · 履约与应收表现挂到合同上

5 份须处理的合同逐一挂上交付及时率、质量异议、付款表现

销售谈续签时手上通常只有一份合同。而真正的筹码在履约记录和应收表现里 —— 交付及时率低的一方不好提涨价，回款差的一方我方也不宜轻易续。这一步把两份分别维护的表挂到合同上。合同编号客户名称年度金额(万元)交付及时率质量异议未闭环工单回款率逾期金额(元)谈判位置ZN-HT-2023-018临港智造装备9695.8%1 次095.0%0我方履约良好 ·对方付款良好ZN-HT-2024-021长风电机集团90100.0%0 次0100.0%0双方均无瑕疵 · 谈判位置最好ZN-HT-2025-011中州水务集团13291.7%2 次090.0%0我方有 2 次质量异议 · 提涨价需先解释ZN-HT-2025-003江南特钢7883.3%3 次1

这一步的看点 · 排除性结论这一步给的排除是关于「能不能谈涨价」的：「临港智造与恒晟精工两份合同可以排除『按条款提涨价』这条路径，依据是正本第 8.4 条与第 8.2 条均载明备件单价合同期内固定、续期沿用原单价，且两份合同的涨价触发条件均为无。」这句话省掉的是一整轮「要不要跟这两家谈调价」的讨论 —— 条款里没有涨价的口子，要涨只能走「不续期、重新签一份新合同」这条路，而那是另一件事，需要在最晚动作日之前先发终止通知。反过来被点出来的是长风电机那份：第 9.2 条明确留了调价的口子（期满前 90 日提交成本变动说明并经对方书面确认），而这家客户交付及时率 100.0%、回款率 100.0%、零质量异议 —— 唯一一份条款允许、关系也支撑得住的。而它的最晚动作日是

2026-11-02，距基准日只剩 5 天。

第 5 步 · 成本对照 · 原价还能不能续

综合成本涨 11.7% · 4 份自动续期合同的毛利影响 42.1 万元

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱「4 份含自动续期条款」这句话本身不足以让人当天就去发通知。翻译成钱有两个算法，都要摆出来。算法一 · 参照宏远机械那次的实际结果。这 4 份合同年度金额合计 486 万元；宏远机械自动续期后毛利率从 22% 掉到 9%，掉了 13 个百分点。同等规模下：4,860,000 × 13% = 631,800元，毛利影响约 63.2 万元。算法二 · 按本年度实际成本涨幅测算。综合成本涨 11.7%，逐份测算后这 4 份的年度毛利差合计 42.1 万元。两个数不一样，因为宏远机械那 13 个百分点里含了当年原材料的一次性大幅波动，而本年度的

11.7% 是四项加权后的结果。报告里两个数并列给出，不取其中一个——63.2 万元是历史实测的上限参照，42.1 万元是按本年度成本数据的测算值。而避免这件事需要的动作是什么？在最晚动作日之前发一封书面通知。临港智造那份还剩 3 天，长风电机 5 天。宏远机械那次没发的那封信，代价是 8.84 万元（68 万元 × 13 个百分点）。

第 6 步 · 留证与签批 · 生成可上会的续签盘点表

最晚动作日 + 条款要点 + 谈判依据 + 推荐意见栏留空

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

合同到期与续签盘点 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

contract-renewal-sweep.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是销售手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁SO-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 5 份

• 01_销售合同台账.xlsx 销售内勤维护的合同台账 —— 到期提醒就是照这一栏发的
• 02_在执行合同正本条款提取.txt 12 份合同正本里与续签相关的条款原文逐份摘录 —— 提前通知期、自动续期、涨价触发条件
• 03_履约记录.xlsx 交付及时率、质量异议、售后工单 —— 谈续签时手上该有的东西
• 04_应收与回款记录.xlsx 每个客户的付款表现 —— 这是续签谈判里另一半筹码
• 05_成本变动说明.xlsx 采购部与生产部出的年度成本变动说明 —— 这份平时不进续签范围，但它决定原价还能不能续

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

年底了，要一份明年上半年到期的合同清单。 这是合同台账、12 份在执行的合同正本、履约记录、应收和回款记录，还有成本变动说明。 台账上只有到期日，帮我跟正本对一下准不准，不一样的以正本为准。 然后按每份合同写的提前通知期倒推，算出最晚哪天必须动作。有自动续期条款的重点标出来 —— 忘了通知就按原价续一年。 每个客户的交付情况、质量异议、付款表现也挂上，谈续签的时候要用。 成本涨了的对一下，原价还能不能续。涨不涨价我拿去定，推荐意见留空。

为什么这么短就够了：现场只需要说清「核到期日、倒推动作日、挂上谈判依据」。条款提取与倒推口径写在能力包里。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• SO-03_合同到期与续签盘点表.xlsx 正式件本体 · 5 sheet · 含签批栏
• SO-03_最晚动作日清单.xlsx 可派发· 按紧急度排序 · 含自动续期标记
• SO-03_条款要点与谈判依据表.xlsx 逐份合同的续期与涨价条款 + 客户表现

Skill 里固化了什么：从历史合同里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：销售合同台账.xlsx合同编号、客户、金额、签订日期、履行期限、状态在执行合同正本 12 份提前通知期、自动续期、涨价条款在正本里履约记录交付及时率、质量异议、售后工单应收与回款记录该客户的付款表现成本变动说明这一份平时不进续签范围 —— 但它决定原价还能不能续

人工边界：不做续签决策，不判断某个客户「该不该涨价」。不代替发出任何续签或终止通知。本场景产出的是到期清单、条款要点与谈判依据索引，推荐意见栏留空。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

销售运营与复盘 · 产出即下一步输入

SO-01 · 停滞商机识别与唤醒清单 — Pipeline 上写着推进中 · 最后一次实质互动是四个半月前 查看 →SO-02 · 丢单复盘事实时间线重建 — 复盘结论三句话 · 报价太高、联系人离职、对手价格低 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

说明：以上为 WorkBuddy 官方岗位场景库三级页面（场景引入 / Live Demo / 能力沉淀）与库级页签的完整整理；均为官方脱敏演示件，用于讲解与交付底稿，不代表已接入客户生产系统、不承诺效率百分比。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。