EV-02 · 活动预算表与对账

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

活动与展会 · 真实业务触发

财务对账日。华南展的实际票据齐了：预算 17.2 万、实际 18.6 万，超支 1.4 万。财务要「超支说明」，方蕾凭记忆写不出来 —— 特装为什么超？临时印刷是什么时候发生的？每一笔都得翻微信聊天记录和票据。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 「超支项说不清」是一人市场部的常态 —— 预算表是事前拍的、实际支出是事中散着花的、对账是事后补的，三张表从来没有对齐过
   依据：中小企业市场预算的真实形态：某 200 人医疗企业第一年说预算 200 万，实际全年批了 3万；某医药一人市场部今年目前只花了 300 多元物料费 —— 预算不是小，是趋近于零且随机，而 B2B 营销云年费 15万起
2. 临时加价是展会的高发暗坑：特装搭建进场后发现场地限制要改方案、物料到场发现数量不够临时加印 —— 每一笔都有原因，但事后没人记得清原因
   依据：展会线索管理的完整断链：名片放口袋和文件袋、展会结束再整理时「已经忘记客户具体需求」、分配给非参展人员的线索「经过一、二次跟进无效后被打入冷宫从此无人问津」—— 同样的展会费用，跟进方式的差异决定 ROI 的成色
3. 对不清的账直接伤害明年的预算申请 —— 老板看超支只看总数，市场部解释不了每一笔，明年预算就被砍一刀
   依据：中小企业市场预算的真实形态：某 200 人医疗企业第一年说预算200 万，实际全年批了 3 万；某医药一人市场部今年目前只花了 300 多元物料费 —— 预算不是小，是趋近于零且随机，而 B2B 营销云年费 15 万起

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 「超支项说不清」是一人市场部的常态 —— 预算表是事前拍的、实际支出是事中散着花的、对账是事后补的，三张表从来没有对齐过
• 临时加价是展会的高发暗坑：特装搭建进场后发现场地限制要改方案、物料到场发现数量不够临时加印 —— 每一笔都有原因，但事后没人记得清原因
• 对不清的账直接伤害明年的预算申请 —— 老板看超支只看总数，市场部解释不了每一笔，明年预算就被砍一刀

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 分项对账 · 六项逐一对展位 9.8（预算 9.8 ✓）/ 特装 4.6（预算 3.7，超 0.9）/ 差旅 1.9 ✓ / 物料 1.2（预算 0.7，超 0.5）/ 礼品 0.7 ✓ / 其他 0.4 ✓ —— 超支全部集中在两项
2. 差异溯源 · 每笔超支找原因特装超 0.9：进场后发现场馆消防新规要求改用阻燃材料（有服务商微信沟通记录）；物料超 0.5：展中宣传册不够、展馆印刷点加急价（加急系数 2.5 倍）
3. 可控性判定 · 明年能不能防阻燃材料属政策性（不可控，但明年预算应按新规标准列）；宣传册加急属计划性（可控 —— 按「人均 1.5 份」的经验公式备量可避免）
4. 对账报告 · 给财务的解释超支 1.4 万 = 政策性 0.9 + 计划性 0.5 —— 每笔附票据与沟通记录出处，财务要的「说明」就是这张表
5. 预算修正 · 明年的 17.2万怎么调特装按新规标准列 4.8（消化政策性）、物料按经验公式列 1.0（消灭加急）—— 明年预算 18.1 万，比今年实际还少 0.5 万

要准备什么：事前预算表（分项）17.2 万的构成 —— 对账的基准全部票据与支付记录发票 + 微信/支付宝截图 + 对公转账 —— 支出的真身展会期间的沟通记录（与服务商的）临时加价的第一现场 —— 差异原因的证据去年同展会的对账表（如有）超支的规律 —— 可控与不可控的区分基准

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 4 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 8.0

最大差异点：不要求客户有财务思维。预算表 + 全部票据/支付记录（发票、微信支付截图都行）扔进来 —— 分项对账一次出，差异逐笔有出处。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：活动预算对账表.xlsx 六项分项对账 + 差异原因 + 可控性判定
• 可派发清单：超支证据链清单.xlsx 每笔差异的票据与沟通记录出处 · 财务过审用
• 可派发清单：明年预算修正案.xlsx 18.1 万的分项构成 + 两条改进条款（经验公式/合同条款）

这套东西不承诺什么：不做「该不该花」的评价 —— 花都花了。本场景做的是把账对清：分项预算 vs 实际、差异原因、哪类超支是可控的 —— 对账表的终点是明年的预算申请有据。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：启澜数控（虚构）对账日：华南展票据齐了 —— 预算 17.2 万、实际 18.6 万，超支 1.4 万。财务要「超支说明」，方蕾凭记忆写不出来：特装为什么超？临时印刷是什么时候发生的？

预算/实际17.2 / 18.6 万超支1.4 万差异构成政策性 0.9 + 计划性 0.5结论一张无票支出需单独申报

输入市场手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_展会分项预算表.xlsx 事前报批的预算 —— 对账的基准方蕾编制 · 沈总签批 · 2026-05
• 02_全部票据与支付记录.xlsx 发票 + 微信支付截图 + 对公转账 —— 支出的真身财务票据袋 · 2026-07-15 收齐
• 03_服务商微信沟通记录.txt 超支原因的第一现场 —— 差异溯源的证据链方蕾与搭建商微信 · 2026-07
• 04_去年同展会旧票据.xlsx 财务档案里翻出去年的账 ——超支规律的历史对照财务档案 · 2025-07

注意标橙色那一份 —— 03_服务商微信沟通记录.txt。它方蕾与搭建商微信 ·2026-07，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

华南展的预算表、全部票据和支付截图、还有跟服务商的微信记录都在这，帮我做个对账。 超的每一笔给我找到原因，是政策变了还是我们自己没计划好，分开说清楚。 财务那边要超支说明，你按能过审的格式给我。 明年预算怎么调你也算一版，我想交完账顺手把明年的申请交了。

短是因为「分项对账口径、差异分类规则、可控性判定」都在能力包里。市场人只要把票据和记录扔进来。

触发超支 1.4 万 vs 凭记忆写不出的说明

对账不是找谁的错 —— 是把每笔差异变成明年的条款

第 1 步 · 分项对账 · 超支全部集中在两项

四项分毫不差、两项各超一笔 —— 超支是结构性的不是失控

分项预算实际差异性质展位/差旅/礼品/其他12.812.8—按预算特装搭建3.74.6+0.9政策性（消防新规）物料印刷

0.71.2+0.5计划性（备量不足+加急）合计17.218.6+1.4—

第 2 步 · 差异溯源 · 两笔超支的证据链

微信记录是「说明」的血肉

第 3 步 · 历史规律 · 两年同一个坑

去年特装超 0.6、今年超 0.9 —— 重复交学费才是真问题

第 4 步 · 预算修正案 · 明年 18.1 万怎么办今年的事

对完账顺手交预算申请 —— 今年的差异就是明年的依据

第 5 步 · 对账报告交付 · 财务过审的形态

每笔差异带证据出处 —— 「说明」不是作文是证据链

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

活动预算表与对账 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

event-budget-reconcile.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是市场手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁EV-02 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_展会分项预算表.xlsx 事前报批的预算 —— 对账的基准
• 02_全部票据与支付记录.xlsx 发票 + 微信支付截图 + 对公转账 —— 支出的真身
• 03_服务商微信沟通记录.txt 超支原因的第一现场 —— 差异溯源的证据链
• 04_去年同展会旧票据.xlsx 财务档案里翻出去年的账 —— 超支规律的历史对照

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

华南展的预算表、全部票据和支付截图、还有跟服务商的微信记录都在这，帮我做个对账。 超的每一笔给我找到原因，是政策变了还是我们自己没计划好，分开说清楚。 财务那边要超支说明，你按能过审的格式给我。 明年预算怎么调你也算一版，我想交完账顺手把明年的申请交了。

为什么这么短就够了：短是因为「分项对账口径、差异分类规则、可控性判定」都在能力包里。市场人只要把票据和记录扔进来。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• EV-02_活动预算对账表.xlsx 正式件本体 · 六项分项对账 + 差异原因 + 可控性判定
• EV-02_超支证据链清单.xlsx 每笔差异的票据与沟通记录出处 · 财务过审用
• EV-02_明年预算修正案.xlsx 18.1 万的分项构成 + 两条改进条款（经验公式/合同条款）

Skill 里固化了什么：从去年遗留的票据里发现了重复出现的超支模式该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：事前预算表（分项）17.2 万的构成 —— 对账的基准全部票据与支付记录发票 + 微信/支付宝截图 + 对公转账—— 支出的真身展会期间的沟通记录（与服务商的）临时加价的第一现场 —— 差异原因的证据去年同展会的对账表（如有）超支的规律 —— 可控与不可控的区分基准

人工边界：不做「该不该花」的评价 —— 花都花了。本场景做的是把账对清：分项预算 vs 实际、差异原因、哪类超支是可控的 —— 对账表的终点是明年的预算申请有据。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

活动与展会 · 产出即下一步输入

EV-01 · 展会 ROI 复盘表 — 展会花了 18.6 万 · 复盘会的结论是「起码品牌得到了曝光」—— 明年 32 万的展位预订通知已经发来了 查看 →EV-03 · 活动策划案初稿 — 沈总要一份「能上会」的沙龙策划案 · 方蕾上次交的被批「这不是方案，这是想法」 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。