DD-03 · 月度学情报告

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

班主任 / 学管 · 真实业务触发

每月固定日前，班主任要给全班家长发月度学情报告并配一通解读电话；校长晨会随机抽查两份——抽到的如果还是模板填空，这一月的家校沟通等于白做。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 行业运营方法论把月报定义为「续费的核心武器」：数据/问题/建议/下阶段目标，发送后 1 小时内跟解读电话，解读中重点展示「本月 vs 上月」对比
   依据：学情报告运营方法论：月报是续费的核心武器，发送后 1 小时内跟解读电话，解读中重点展示「本月 vs 上月」对比——报告名义上是教学文档，实质上是续费道具
2. 报告模板栏位明确：分模块掌握评级、入学/阶段测评对比、可观察行为进步、下阶段目标——全部依赖平时沉淀
   依据：学情报告模板：分模块掌握评级（如「分数运算：优秀；几何图形：良好需加强」）、入学/阶段测评对比、可观察行为进步、下阶段目标与可操作建议
3. 班主任一人管 150-500 名学员，报告只能模板化——个性化内容没有原料
   依据：某媒体·猿辅导在线班主任调查：一人带 400-500 名学生，续报期一天外呼 200+ 通电话，「实在忙不过来，只能用 AI 梳理学情反馈家长」；家长沟通记录散在个人账号、员工离职即断层
4. 逐课记录没人做（老师在忙课评和催课消），月报的原料从来攒不起来依据· 教培行业自查清单：「课评全是上课认真、有进步，家长看两条就不再点开」「出勤率低于 80% 的学员没人盯」「消课停滞的学员续费意愿断崖式下跌」5全国监管平台按「一课一消」划拨资金，课消记录就是资金结算凭证——月报里的课次数据与资金口径本来就该是同一份，现在却是两套账
   依据：全国校外教育培训监管与服务综合平台：一课一消资金划拨机制，课消记录成为资金结算凭证

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 行业运营方法论把月报定义为「续费的核心武器」：数据/问题/建议/下阶段目标，发送后 1 小时内跟解读电话，解读中重点展示「本月 vs 上月」对比
• 报告模板栏位明确：分模块掌握评级、入学/阶段测评对比、可观察行为进步、下阶段目标——全部依赖平时沉淀
• 班主任一人管 150-500 名学员，报告只能模板化——个性化内容没有原料逐课记录没人做（老师在忙课评和催课消），月报的原料从来攒不起来

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 原料汇集 · 当月记录全量过一遍逐课记录、课评、测评、沟通记录——缺项明标
2. 分模块评级 · 只从事实来按模块给掌握评级，每条评级附支撑记录的日期与课次
3. 对比构造 · 本月 vs 上月、入学 vs 当前可观察行为变化逐条注明来源——家长要的是对比，不是形容词
4. 建议生成 · 下阶段目标与家长可操作建议「每天做 1 道逻辑推理题」这个粒度——可执行、可检验，不承诺效果
5. 解读电话要点 · 报告发出去之后的动作发送后 1 小时内跟电话：先讲哪个对比、在哪句停顿等家长回应、何时提下阶段
6. 发送留档 · 报告进入沟通历史发送时间与家长反应摘要回写——下月报告与续费作战卡（DD-01）的输入

要准备什么：当月逐课课堂记录（来自 BB-01）任务完成度与行为变化——分模块评级的证据层当月课评存档（来自

BB-02）亮点与待改进的连续轨迹入学/阶段测评记录（Excel）分模块评级的前后对比数据家长沟通记录（当月，脱敏）报告要回应家长本月真实关切，而不是自说自话

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 10.0

最大差异点：月报不是月底新写的——它是当月逐课记录（BB-01）、课评（BB-02）、测评数据的自动汇编，附解读电话要点。与「月底赶报告」的区别：原料是每天攒的，报告只是取出来。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：月度学情报告.xlsx 每生一页 · 分模块评级+对比+建议 · 含签批栏
• 可派发清单：解读电话要点.xlsx 每生通话要点与家长反应回写栏

这套东西不承诺什么：评级只来自测评与课堂事实，不引入「老师感觉」；报告不出现与其他孩子的横向比较（家长会班级层另行处理）；下阶段建议只到「家长可操作」粒度，不承诺效果。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：星帆天河校区 2026-09-24（周四）20:00，班主任月底给 Python 入门班出 9 月学情月报。行业方法论的主流节奏：月报发出后 1 小时内跟解读电话，解读重点放在「本月 vs 上月」对比——月报名义上是教学文档，实质上是续费前置。

输入文件 4 份 · 月报份数 9 份 · 重点解读 4 人 · 结论可发 · 1 处 · 评价性表述已拦

输入教育机构手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_Python入门班_9月课堂记录汇总.xlsx 课堂记录沉淀产物：全班 9 人本月逐课出勤与任务完成汇总系统沉淀 · 9 月四周
• 02_Python入门班_课评批次节选.xlsx 课评沉淀产物：每生本月课评的事实句——月报「具体事实」的来源课评批次 ·每课生成、教师确认
• 03_入学测评与W6阶段测评对比.xlsx 成长档案同源产物：分模块评级的前后对比——月报「看得见的变化」的骨架测评批次 · 学期初 + W6
• 04_班主任家长沟通记录_9月节选.txt 班主任与家长的本月沟通节选——月报解读电话的上下文（每个家庭关心什么）班主任个人微信 · 脱敏

注意标橙色那一份 —— 04_班主任家长沟通记录_9月节选.txt。它班主任个人微信 · 脱敏，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这个月的课堂记录、课评存档、测评表都在这，还有我跟家长的聊天记录（脱敏）。 按每个孩子出这个月的学情报告：分模块评级、跟上月比有什么变化、下阶段建议写到家长能直接做的程度。 课次不足的孩子首页标出来，别按满勤的口径写。每条评级后面注明是哪节课的记录。

报告栏位（模板来自行业通行结构）、评级口径、解读电话节奏都在能力包里——班主任审内容，不排版。

触发月底周四晚，月报要发出，1 小时内跟电话

谁催、什么节奏、会被追问什么

9 月月报今晚 20:00 发出；按行业方法论，发送后 1 小时内逐户解读、重点讲「本月 vs 上月」。明早校长晨会要问「本月学情这边什么情况」——「都挺好的」这个回答撑不过第二个问题。

第 1 步 · 原料校验 · 9 人的料齐不齐

出勤、课评、测评三源齐备才能出报告

这一步的看点 · 排除性结论「家长满意度问卷」不作为月报原料——发出去收不齐、收齐了没人看（见伪需求清单）；家长的真实信号在本月的沟通记录里，已全部进入建议栏依据。不用为「数据不足」再向家长发任何表。

第 2 步 · 分模块评级 · 每生每模块给出对比

评级必须附依据；下降必附原因与建议

这一步的看点 · 从历史记录里想起了机构踩过的坑上月有家长看完报告回了一句「这些都是套话吧」——因为那期报告确实没有一条具体到她孩子的事实，这条投诉躺在沟通记录里。这次每条评级都挂着课次与日期，家长可以对着课程表核。具体不靠文笔，靠原料。

第 3 步 · 对比构造 · 本月 vs 上月

家长看得见的变化——月报的核心武器

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了月报初稿里有一句「林小满学习态度出现问题」——这是评价，不是事实。替换为：「林小满本月 4 次课中 3 次提前约 20 分钟离场（记录在课堂台账），建议家长与班主任约一次 10 分钟沟通，核对是否有作息或情绪原因」——事实 + 建议动作，不带定性。

第 4 步 · 解读电话要点 · 4 个重点家庭

月报发出后 1 小时内，重点家庭逐户跟电话

第 5 步 · 发送留档 · 逐户发送记录与反应回写

发送时间、家长反应、后续动作——下月月报与续费作战卡的输入

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱厂商续费诊断口径（与多来源吐槽方向一致）：群发续费率不足 1%、1 对 1 外呼

30-45%。月报是那个让 1 对 1 电话「有东西可讲」的弹药库。按本季客单价 3000-5000 元，重点 4 户里 1 对 1 讲透 1户，这份月报就物有所值——群发省下的那点时间，换不来任何一通能讲出「你孩子本月变化」的电话。

9 份月报可发，但评级下降必须附原因与建议，且不构成对孩子的最终评价9 份月报每条评级带依据、每处变化有出处（课堂记录 / 课评 / 测评三源同溯）；1 处评价性表述（「学习态度出现问题」）已替换为事实 + 建议动作；陈梓航无入学基线，以试听记录替代并注明。月报是学情快照与沟通道具，不是对孩子学习能力的评价结论——评价栏留空，升班与分层的判断权在老师。替代方案一：今晚 20:00 发出 + 1 小时内跟 4 通重点电话——按本季客单价 3000-5000

元、重点 4 户中 3 户处于续费窗口，「本月 vs 上月」对比是外呼电话里最硬的开场白（厂商口径：1 对 1 外呼续费率30-45%，群发不足 1%）。替代方案二：月底统一群发文本月报（现状做法）——家长看两条就不点开（行业自查清单原话），「都挺好的」式内容换来的是已读不回；林小满家的焦虑继续积累到续费谈判桌上才爆发。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 月报从「模板填空」变成「每条评级有出处」——家长第一次觉得报告是给自己孩子写的
• ✓ 解读电话第一次有节奏可依：先讲哪个对比、在哪句停顿
• ✓ 月报存档自动成为续费作战卡（DD-01）的沟通历史输入——报告、沟通、续费连成一条线

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 报告会不会太频繁，家长烦？ 频次由机构定——本场景产出的是「有原料随时能出」的能力；行业方法论的主流节奏是月报+季报，配合续费窗口。
• 给家长看「评级下降」合适吗？ 合适的前提是附原因与建议——课次不足标在首页、教学问题给出练习建议；藏着掖着换来的信任损失更大。
• 和成长档案（DD-02）什么区别？ 月报是月度快照，服务日常家校沟通；成长档案是学期成册，服务家长会与续费谈判——同一批原料，两种编排。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

月度学情报告 —— 名义上是教学文档，实质上是续费前置 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

monthly-learning-report.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是教育机构手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁DD-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

XLS01_Python入门班_9月课堂记录汇总.xlsx课堂记录沉淀产物：全班 9 人本月逐课出勤与任务完成汇总下载

• ↓XLS02_Python入门班_课评批次节选.xlsx 课评沉淀产物：每生本月课评的事实句——月报「具体事实」的来源 XLS03_入学测评与W6阶段测评对比.xlsx成长档案同源产物：分模块评级的前后对比——月报「看得见的变化」的骨架
• 04_班主任家长沟通记录_9月节选.txt 班主任与家长的本月沟通节选——月报解读电话的上下文（每个家庭关心什么）

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这个月的课堂记录、课评存档、测评表都在这，还有我跟家长的聊天记录（脱敏）。 按每个孩子出这个月的学情报告：分模块评级、跟上月比有什么变化、下阶段建议写到家长能直接做的程度。 课次不足的孩子首页标出来，别按满勤的口径写。每条评级后面注明是哪节课的记录。

为什么这么短就够了：报告栏位（模板来自行业通行结构）、评级口径、解读电话节奏都在能力包里——班主任审内容，不排版。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 2 份

• DD-03_月度学情报告.xlsx 每生一页 · 分模块评级+对比+建议 · 含签批栏
• DD-03_解读电话要点.xlsx 每生通话要点与家长反应回写栏

Skill 里固化了什么：从沟通记录里想起了机构踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：当月逐课课堂记录（来自 BB-01）任务完成度与行为变化——分模块评级的证据层当月课评存档（来自

BB-02）亮点与待改进的连续轨迹入学/阶段测评记录（Excel）分模块评级的前后对比数据家长沟通记录（当月，脱敏）报告要回应家长本月真实关切，而不是自说自话

人工边界：评级只来自测评与课堂事实，不引入「老师感觉」；报告不出现与其他孩子的横向比较（家长会班级层另行处理）；下阶段建议只到「家长可操作」粒度，不承诺效果。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

班主任 / 学管 · 产出即下一步输入

• DD-01 · 续费作战卡：谈钱之前，先把这一个孩子的情况凑齐
• DD-02 · 学员成长档案汇编：让家长看见变化，比任何话术都有说服力

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

说明：以上为 WorkBuddy 官方行业场景库三级页面与库级页签的完整整理；均为官方脱敏演示件，用于讲解与交付底稿，不代表已接入客户生产系统、不承诺效率百分比。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。