CC-01 · 试听后跟进摘要

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

课程顾问 · 真实业务触发

试听课结束当天下午，顾问要按台账要求在 2 小时内完成家长沟通；周一校长晨会要问「周六那三组试听怎么样了」——「聊了，挺好的」这个回答撑不过第二个问题。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 台账模板要求每条线索写清「接通/未接通/拒绝/改约/需跟进」，真实情况通常是只记「已联系」不记结果——跟进质量无从复盘
   依据：《2026 校区课程顾问每日工作台账与跟进表》：每条线索必须写清「接通/未接通/拒绝/改约/需跟进」，报名当天三方交接——但「只记已联系、不写结果」是模板专门列出的常见偏差
2. 试听课上孩子的表现、家长的反应、当场问了什么，全在上课老师脑子里——顾问要一家家去问，问完就忘
   依据：从业者社群流传的「顾问工作流程表」：早会梳理客户、上午电话确认体验课、11 点邀约地推名单、下午地推、参观校区——试听承接只是其中一环
3. 体验课后留存仅三成、单个报名获客成本 1500-1800 元——每组试听家庭背后是上千元的真金白银
   依据：南方+暑期兴趣班调查：两个班招了三个人，体验课后留存仅三成，地推招一名学员约 1200 元，平台抽佣达学费四分之一
4. 家长问得越来越专业（课标衔接、竞赛路径、和别家比的差异），顾问答不上就冷场——冷场就是流失
   依据：杭州少儿编程机构老板口述（3 校区 600+ 学员）：续费率从 75% 掉到 60%，单生获客成本 1500-1800 元，家长来问 CSTA 课标与CSP-J/S 备赛

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 台账模板要求每条线索写清「接通/未接通/拒绝/改约/需跟进」，真实情况通常是只记「已联系」不记结果——跟进质量无从复盘
• 试听课上孩子的表现、家长的反应、当场问了什么，全在上课老师脑子里——顾问要一家家去问，问完就忘
• 体验课后留存仅三成、单个报名获客成本 1500-1800 元——每组试听家庭背后是上千元的真金白银
• 家长问得越来越专业（课标衔接、竞赛路径、和别家比的差异），顾问答不上就冷场——冷场就是流失

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 双侧素材汇集 · 课堂侧与顾问侧对上试听方案执行情况 + 孩子表现 + 家长反应——三样对齐成每组家庭一页第2 步家长关切还原 · 每个问题归类价格 / 效果 / 时间安排 / 与竞品比较 / 升学路径——归类决定跟进策略
2. 未答问题补全 · 应答库取标准答案当场没答上的专业问题逐条补应答与依据——下一次沟通不再冷场
3. 分层结论 ·依据写明当场可谈 / 需二次触达 / 转活动名单——三层的划分理由逐组写清
4. 48 小时跟进计划 · 谁打、打给谁、说什么按台账口径（接通/未接通/拒绝/改约/需跟进）预设记录栏——跟进结果直接回写台账

要准备什么：试听课当天记录（来自 AA-02 课后留档）方案执行情况、孩子当场反应——顾问不用再问上课老师顾问沟通记录（微信/电话摘要）家长当场问了什么、关注什么、什么话没接住——顾问侧的原始素材家长高频问题应答库（来自 AA-01）当场没答上的专业问题，标准应答与依据在这里线索台账（当日新增行）分层表 A/B 类口径——跟进结果要按台账口径回写，不是另起一张表

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 2 = 11.0

最大差异点：跟进卡的素材不是顾问一个人的记忆：课堂侧（试听方案执行情况、孩子当场表现，来自 AA-02/

BB-01）与顾问侧（家长反应与提问）自动汇到一张卡上——跨角色取数，而不是跨角色扯皮。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：试听跟进卡.xlsx 每组家庭一页 · 含 48 小时计划与签批栏
• 可派发清单：试听复盘与分层清单.xlsx 三层名单 / 未答问题补全表 · 按台账口径回写

这套东西不承诺什么：分层结论只给依据不给决定（「建议列为本月重点」的理由写明，最终由顾问主管定）；跟进话术里的价格与优惠表述需校长审批后才可使用；不自动向家长发送任何内容——发送动作永远在顾问手上。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：星帆天河校区 2026-09-12 周六下午，3 组试听课结束两小时内，顾问要对每组家庭出一张跟进卡——周一校长晨会要追问到具体孩子。

试听家庭3 组当场未答问题4 个48 小时攻坚2 组结论2 攻坚 / 1 入池 / 4 补答

输入教育机构手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_试听方案执行记录_AA-02输出.xlsx AA-02 试听课当天的方案执行情况（哪一组按进阶版、哪一组按零基础版）AA-02维护 · 实时
• 02_顾问沟通记录_2026-09-12.txt 试听结束后顾问与家长的微信聊天记录导出（脱敏）课程顾问维护 · 当日
• 03_家长高频问题应答库_AA-01输出.xlsx AA-01 沉淀的应答库，本场景用来补当场没答上的问题AA-01 维护
• 04_线索台账_2026-09-12.xlsx 机构既定的线索台账——跟进结果要按这里的口径回写，不另起一张表顾问组共用 · 校长每周一晨会核对

注意标橙色那一份 —— 02_顾问沟通记录_2026-09-12.txt。它课程顾问维护 · 当日，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

周六三组试听家庭，这是试听课当天的记录和家长聊天记录，还有我们的家长问题应答库。 帮我每组出一张跟进卡：孩子当场表现、家长在关心什么、没答上的问题怎么补、下一步谁去联系、说什么。 价格优惠先不写，我要校长批完口径再说。分层结论给我理由，别只给结论。

分层规则、话术边界、台账回写口径都在能力包里——顾问早上拿到卡，下午照着打。

触发3 组试听结束后两小时内，顾问要联系完 3 组家庭

谁催、几小时内要交、会被追问什么

周一校长晨会必问「周六那 3 组怎么样」——「聊了，挺好的」这个回答撑不过第二个问题。

第 1 步 · 双侧素材汇集 · 课堂侧与顾问侧对上

方案执行情况 + 孩子表现 + 家长反应——三样对齐成每组家庭一页

这一步的看点 · 想起了踩过的坑陈梓航妈妈追问问「能保证孩子学到什么水平吗」——顾问答「看孩子的努力程度」。上个月有家长投诉时把类似对话截图当成「机构不承诺」的铁证——但家长的「保证性承诺」心理没被接住，反而激化。这次跟进卡里的每条话术都预先过了一遍禁语。

第 2 步 · 未答问题补全 · 应答库取标准答案

当场没答上的专业问题逐条补应答与依据

这一步的看点 · 该拦的地方拦住了李悦奶奶当场问「学完能不能保证升学」——应答库里没有这条的答案，因为按广告法与机构口径，这一条就是不能承诺。跟进卡里写明「本项不承诺，话术方向改为 STEM 教学目标」——该拦的话头就在卡上拦住，不留给顾问现场即兴发挥。3分层结论 · 依据写明

当场可谈 / 需二次触达 / 转活动名单——三层的划分理由逐组写清

这一步的看点 · 排除性结论「李悦奶奶带来玩玩的」暂不列入 48 小时攻坚名单——决策人是奶奶而非父母，决策人错位的家庭强攻往往事倍功半。本场景不替顾问做是否放弃的判断，但明确指出决策人错位这一信号，由顾问主管决定。

448 小时跟进计划 · 谁打、打给谁、说什么

按台账口径（接通/未接通/拒绝/改约/需跟进）预设记录栏

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱单个报名获客成本 1500-1800 元（行业调研口径，见痛点引述）——周六一个上午的 3 组家庭背后是 4000-5000元的获客投入。跟进卡上每多一句具体的话（当场表现 + 作品照片 + 应答库依据），就是这笔钱的回收率；「已联系」三个字对回收率是零。

3 组家庭都进 48 小时窗口，但口径与动作必须先签批陈梓航妈妈的「保证性」追问已经被应答库接住；李悦奶奶的「升学」期待已明确不接；王浩宇爸爸的「对比」心理已给差异化话术。但 3 组跟进都涉及对家长发送内容——价格、优惠、课时包都是校长签批口径，本场景的产物是「卡」不是「发送」。替代方案一：周一校长晨会先批 3 组的口径（含价格区间与赠课边界），下午顾问统一发——24 小时内完成，三组同处决策新鲜期，话术里带当场表现与作品照片，成交把握最大的一组（陈梓航，已问衔接与备赛）当天就能约下 1v1。替代方案二：陈梓航组按应答库先发（最熟口径），其余两组等校长批——可抢先转化陈梓航组（客单价 3000-5000 元），但李悦、王浩宇两组的 48 小时窗口会缩水一半，家长对当天课堂的记忆开始衰减。

之后这一次跑完，公司多了什么

不讲省了多久：讲少了几个隐患、沉淀了什么

• ✓ 试听跟进第一次有了「孩子表现 + 家长反应」双栏记录，「已联系」三个字被结构化结果取代
• ✓ 当场没答上的专业问题第一次当场进了待办——第二次沟通不再是裸聊
• ✓ 试听转化复盘第一次有据可依：哪类家庭转化、哪类话术失效，台账里见

追问现场可能被问到的

答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果

• 顾问会不会觉得被管得更死了？ 恰恰相反——她不用再挨个去问上课老师「那孩子怎么样」，也不用凭记忆写周报；卡是替她省事的，不是替她背锅的。
• 48 小时这个时点是拍脑袋的吗？ 是行业通行做法：台账模板要求试听后 2 小时内完成首触，其余分层跟进在 48 小时内闭环——时点规则写在能力包里，可按机构节奏调。
• 能不能直接帮顾问把消息发给家长？ 不能。发送动作永远在顾问手上——对外沟通的每个字都要经人确认，这是本库的边界，也是监管对教培行业的要求。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

试听后跟进摘要 —— 出校门 48 小时，是成单还是流失的分水岭 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

trial-followup-brief.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是教育机构手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁CC-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_试听方案执行记录_AA-02输出.xlsx AA-02 试听课当天的方案执行情况（哪一组按进阶版、哪一组按零基础版）
• 02_顾问沟通记录_2026-09-12.txt 试听结束后顾问与家长的微信聊天记录导出（脱敏）
• 03_家长高频问题应答库_AA-01输出.xlsx AA-01 沉淀的应答库，本场景用来补当场没答上的问题
• 04_线索台账
• _2026-09-12.xlsx 机构既定的线索台账——跟进结果要按这里的口径回写，不另起一张表

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

周六三组试听家庭，这是试听课当天的记录和家长聊天记录，还有我们的家长问题应答库。 帮我每组出一张跟进卡：孩子当场表现、家长在关心什么、没答上的问题怎么补、下一步谁去联系、说什么。 价格优惠先不写，我要校长批完口径再说。分层结论给我理由，别只给结论。

为什么这么短就够了：分层规则、话术边界、台账回写口径都在能力包里——顾问早上拿到卡，下午照着打。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 2 份

• CC-01_试听跟进卡.xlsx 每组家庭一页 · 含 48 小时计划与签批栏
• CC-01_试听复盘与分层清单.xlsx 三层名单 / 未答问题补全表 · 按台账口径回写

Skill 里固化了什么：从沟通记录里想起了机构踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：试听课当天记录（来自 AA-02 课后留档）方案执行情况、孩子当场反应——顾问不用再问上课老师顾问沟通记录（微信/电话摘要）家长当场问了什么、关注什么、什么话没接住——顾问侧的原始素材家长高频问题应答库（来自 AA-01）当场没答上的专业问题，标准应答与依据在这里线索台账（当日新增行）分层表 A/B 类口径——跟进结果要按台账口径回写，不是另起一张表

人工边界：分层结论只给依据不给决定（「建议列为本月重点」的理由写明，最终由顾问主管定）；跟进话术里的价格与优惠表述需校长审批后才可使用；不自动向家长发送任何内容——发送动作永远在顾问手上。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

课程顾问 · 产出即下一步输入

• CC-02 · 招生物料合规生成：用自己学员的真实故事，过广告法这一关

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。