AM-03 · 离职资产与授权回收核查

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

资产与空间管理 · 真实业务触发

季度末或年度审计前，把这半年的离职名单拉出来，想核一下东西都收回来没有。发现交接单是手写的、有的根本没有、IT 那边的记录和行政这边对不上。

二、痛点 · 每条都有来源

1员工离职资产交接全靠手写单子，容易遗漏，人走了资产找不到的情况很常见依据 · 员工离职资产交接靠手写单子容易遗漏，人走了资产找不到的情况很常见2离职员工若继续持有已用印的授权委托书，公司可能承担表见代理责任—— 法院解纷指引明确要求建立用印台账与定期审计机制依据 · 法院解纷指引：要求建立用印台账与定期审计机制；离职员工持已用印授权委托书可致表见代理责任3要核一个人回收干净了没有，得同时查行政的资产台账、IT 的账号权限、财务的备用金借款、印章的授权记录、以及门禁卡 —— 五处，五个人管依据 · 行政/财务/IT 三份台账各自维护，同一台投影仪三个编号4行政没有职权催 IT 和财务，只能一个个去问依据 · 行政工作还是协调性的，业务单位不愿配合是家常便饭，总要夹在中间受夹板气5这件事属于典型的「知道该做但排不进日程」—— 不出事永远不查，出事就是大事依据 · 行政从业者自述：经常工作干了一半就被打断，直到下午四点才有机会起身喝口水

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 员工离职资产交接全靠手写单子，容易遗漏，人走了资产找不到的情况很常见离职员工若继续持有已用印的授权委托书，公司可能承担表见代理责任 —— 法院解纷指引明确要求建立用印台账与定期审计机制要核一个人回收干净了没有，得同时查行政的资产台账、IT 的账号权限、财务的备用金借款、印章的授权记录、以及门禁卡 —— 五处，五个人管行政没有职权催 IT 和财务，只能一个个去问

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 名单归一 · 先把人对上姓名+工号+部门三重匹配，识别同名与花名
2. 五源交叉 · 每人查五处资产 / 账号权限 / 印章授权 / 备用金 / 门禁卡，逐项标已回收/未回收/无记录
3. 授权专查 · 这一项风险最高以离职员工为经办人或被授权人的授权书，逐份列出并标注是否已声明作废
4. 凭证核验 · 有没有回收凭证交接单上有签字的算已回收；只有台账标记无签字的标为「无凭证」
5. 风险分级 · 按后果排序授权类 > 账号权限类 > 资产类 > 门禁类—— 按一旦出事的后果排，不按金额排
6. 清单派发 · 每条写清找谁办责任人、动作、期限、所需凭证；授权类单独出一页给法务

要准备什么：离职员工名单含离职日期、部门、岗位离职交接单手写扫描件或 Excel，格式不统一，常有缺失固定资产台账查责任人为离职员工的资产IT 账号与权限清单常在 IT 手上另一张表用印申请记录与授权书台账查是否有以该员工名义签发的授权备用金/借款记录财务侧的未清项

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 4 ÷ 落地难度 3 = 6.7

最大差异点：以离职名单为轴，跨行政/IT/财务/印章/门禁五处记录做交叉核查 —— 这件事人工要跑五个部门问五个人，所以从来没人做。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：离职回收核查表.xlsx 5 sheet · 按人×五项矩阵 + 风险分级
• 可派发清单：未闭环事项清单.xlsx 可派发 · 含责任人、动作、期限、所需凭证
• 可派发清单：授权风险专页.xlsx 抄送法务 · 未作废授权逐份列出 + 建议作废动作

这套东西不承诺什么：不做「是否追责」的判定。也不能替你确认东西真的收回来了 —— 我们做的是「按记录看，这些项没有回收凭证」。授权委托书的法律效力问题必须交法务，我们只做台账层面的核查。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：超音速智能装备（虚构）季度内审前，把近一年离职的 5 人拉出来核一遍东西收回来没有。

离职人数5 人核查源五处未闭环16 项授权风险3 份

输入行政手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_离职员工名单.xlsx 与 AM-01 / AM-02 同一份名单人事 · 王敏兼管
• 02_资产台账_按责任人.xlsx AM-01 清洗后台账 ·按责任人筛出离职人员名下资产行政部 · 由 AM-01 生成
• 03_IT账号与权限清单.xlsx 技术部维护 · 只覆盖 6 个系统 ·有些系统没清单技术部 · 张伟
• 04_用印申请与授权书台账.xlsx 行政部保管 · 授权书这一栏从来不在离职检查项里行政部 · 王敏保管
• 05_备用金与借款记录.xlsx 财务提供 · 离职时应清零财务部 · 周颖
• 06_门禁卡与工牌记录.xlsx 行政部 ·门禁按工号系统联动停用行政部 · 李静

注意标橙色那一份 —— 04_用印申请与授权书台账.xlsx。它行政部 · 王敏保管，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

这是近半年的离职名单和交接单，还有资产台账、IT 账号清单、用印记录和备用金记录。 帮我核一下每个人的东西回收干净了没有。 资产、账号权限、印章授权、备用金、门禁卡，五项都要查。 有回收签字的算收回了，只在台账上打了勾但没签字的，单独标出来。 印章授权这一项重点查 —— 有没有还没作废的授权书。 按「一旦出事后果多大」排序，不按金额排。

「五源核查顺序」「凭证效力判据」「风险分级口径」在 Skill 里。你只要把几份记录扔进来。

触发行政说了几句话

五个人、六份表 · 从五个不同的地方来

Agent 接到后自己做的四件事① 明确了这件事的本质是「按人×项做矩阵」，而不是「查资产收回来没有」—— 资产只是五项中的一项；② 决定风险分级按「一旦出事的后果」排，不按金额排：一份没作废的授权书金额是零，但后果可能是公司要为一份自己不知道的合同负责；③ 决定把「台账打了勾」和「有签字凭证」区分开 —— 交接单上写「已交接」不等于有回收凭证；④ 先检查每一路数据的覆盖范围，发现 IT 清单只覆盖 7 个系统，另有几个系统没有清单—— 这一点必须写进报告。

第 1 步 · 五源交叉 · 每个人查五处

资产 / 账号权限 / 印章授权 / 备用金 / 门禁 · 五项都要过

这一步的看点 · 排除性结论砍掉了一整项检查Agent 明确写了一句：「门禁与工牌这一项可以整体排除，五人均已停用且工牌钥匙均已交回。原因是门禁系统与 HR离职办理按工号联动自动停用，不依赖人工操作。建议后续核查不再逐人检查此项。」这句话把五项检查降到四项。更重要的是它指出了为什么这一项可靠 —— 因为它是系统联动的，不靠人记得去做。反过来看另外四项：资产靠交接单（人填）、账号靠 IT 手工停用（人做）、授权靠行政记得去作废（人记）、备用金靠财务核销（人算）。凡是靠人的，都出了问题。这个对比本身就是一条给管理层看的结论。

第 2 步 · 授权专查 · 这一项风险最高

金额是零 · 后果可能最大 · 而它不在任何交接单的检查项里

这一步的看点 · 从历史记录里翻出了一件没人把它当离职问题的事标橙色的04_用印申请与授权书台账.xlsx在行政主管手里，它的用途是「记录谁申请盖了章」 —— 做离职核查的时候，没有人会打开它，因为它是印章管理的表，不是离职的表。但把它和离职名单对一遍，翻出了 SQ-2025-006：2025 年 11 月 8 日签发，被授权人徐涛，授权范围是「代表公司与供应商洽谈并签署采购合同」，授权期限写的是「至项目结束」 —— 没有明确的终止日期，金额上限那一栏是空的。徐涛已经在 2026 年 6 月 15 日离职。这份授权至今没有作废声明。而对应的用印记录 YY-2025-104 显示：原件没有归档，只留了复印件。把这几条放在一起，结论是：一份盖着公章、授权范围包含签署采购合同、没有金额上限、没有终止日期的授权委托书，现在在一个已经离职两个月的前员工手上，而公司没有做过任何作废声明。这一项在任何一份离职交接单上都没有对应的检查栏。交接单查的是电脑、工牌、钥匙 —— 那些是能看见的东西。

第 3 步 · 凭证核验 · 「已交接」不等于有凭证

交接单上写了什么，和台账上打了勾，是两件事

这一步的看点 · 把技术动作翻译成钱，但翻译的是「说不清」的成本「3 份交接单无有效凭证」这句话对老板没有意义。Agent 同时给了另一个说法：「这 7 项资产合计原值 28,739 元、净值 11,103.05 元。如果年度盘点时这 7 项找不到，交接单上的『已交接』两个字无法作为任何一方的免责依据 —— 既不能证明员工交了，也不能证明公司收了。」这句话的分量在于：它说的不是钱丢了，是责任说不清。而在实际情形里，责任说不清的最终结果通常是行政自己承担 —— 因为交接单是行政归档的。所以对应的整改建议非常具体：把《员工离职交接单》模板的资产栏从「已交接」改为逐项列明资产编号与名称，并由行政部签收确认。这一条改动的成本几乎是零，但它保护的是行政自己。4覆盖范围与缺口 · 敢说哪一路没查到

IT 清单只覆盖 7 个系统 · 这一点必须写进报告

这一步的看点 · 敢说「这个我查不到」报告里有一段专门写覆盖缺口，第一句是：「本次账号权限核查仅覆盖技术部权限清单中的 7 个系统。公司另有财务系统、供应商门户、企业云盘等系统无权限清单，这些系统中离职员工的账号是否已停用，本次核查无法给出结论。」这一段的价值不在于免责，而在于它把一个更根本的问题暴露出来了：公司不知道自己一共有多少个需要管权限的系统。所以对应的建议不是「补查这几个系统」，而是：「建议由技术部会同财务部、采购部梳理一份完整的系统清单，作为后续离职核查的固定检查范围。」如果这一段不写，报告会显得很完整 —— 五项都查了，16 项问题都列了。但它掩盖了一个事实：还有几个系统根本没进入视野。

第 5 步 · 风险分级 · 按后果排，不按金额排

授权类 > 账号权限类 > 资产类 > 备用金 > 门禁

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

离职资产与授权回收核查 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

offboarding-recovery.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是行政手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁AM-03 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 6 份

• 01_离职员工名单.xlsx 与 AM-01 / AM-02 同一份名单

• 02_资产台账_按责任人.xlsx AM-01 清洗后台账 · 按责任人筛出离职人员名下资产

• 03_IT账号与权限清单.xlsx 技术部维护 · 只覆盖 6 个系统 · 有些系统没清单

• 04_用印申请与授权书台账.xlsx 行政部保管 · 授权书这一栏从来不在离职检查项里

• 05_备用金与借款记录.xlsx 财务提供 · 离职时应清零

• 06_门禁卡与工牌记录.xlsx 行政部 · 门禁按工号系统联动停用 #### 怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）

• 粘贴下方提示词发送

• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这是近半年的离职名单和交接单，还有资产台账、IT 账号清单、用印记录和备用金记录。 帮我核一下每个人的东西回收干净了没有。 资产、账号权限、印章授权、备用金、门禁卡，五项都要查。 有回收签字的算收回了，只在台账上打了勾但没签字的，单独标出来。 印章授权这一项重点查 —— 有没有还没作废的授权书。 按「一旦出事后果多大」排序，不按金额排。

为什么这么短就够了：「五源核查顺序」「凭证效力判据」「风险分级口径」在 Skill 里。你只要把几份记录扔进来。换成你自己的业务 · 把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

• AM-03_离职回收核查表.xlsx 正式件本体 · 5 sheet · 按人×五项矩阵 + 风险分级
• AM-03_未闭环事项清单.xlsx 可派发 · 含责任人、动作、期限、所需凭证
• AM-03_授权风险专页.xlsx 抄送法务 · 未作废授权逐份列出 + 建议作废动作

Skill 里固化了什么：从历史里挖出别人没发现的关联该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：离职员工名单含离职日期、部门、岗位离职交接单手写扫描件或 Excel，格式不统一，常有缺失固定资产台账查责任人为离职员工的资产IT 账号与权限清单常在 IT 手上另一张表用印申请记录与授权书台账查是否有以该员工名义签发的授权备用金/借款记录财务侧的未清项

人工边界：不做「是否追责」的判定。也不能替你确认东西真的收回来了 —— 我们做的是「按记录看，这些项没有回收凭证」。授权委托书的法律效力问题必须交法务，我们只做台账层面的核查。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

资产与空间管理 · 产出即下一步输入

AM-01 · 资产台账清洗与幽灵资产识别 — 台账越来越长 · 虚挂资产越来越多 · 盘点时全是找不到的东西 查看

→AM-02 · 盘点差异归因与盘点报告生成 — 盘完了，差了 27 台 · 报告里那一栏「差异原因」，最后往往是随便解释查看 →AM-04 · 续租与换租决策包 — 租金看着降了 · 但把装修摊销、复原义务、空调加班费算进去，可能比现在更贵 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。