BD-01 · 投标资格符合性自检

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

投标与方案工程师 · 真实业务触发

蒙鑫项目交标截止 2026-03-16 09:00。3 月 13 日晚上商务把标书初稿发回来，要求 3 月 14 日中午前给出「哪些地方会被挑」的清单。投标文件 1,240 页，其中资格证明文件 386 页。老板会问一句：「这次不会再像上次那样，因为一份证明被否吧？」——而上一次的落标原因，台账里是空的。

二、痛点 · 每条都有来源

1四川安岳项目 6 家头部企业因资料问题被集体否决，乌拉特中旗项目 9 家被否，被否原因全部出在资格与证明文件的形式要件上 —— 不是技术方案不行，是那一页证明没盖章、那份报告过期了、那份业绩证明模糊看不清依据 · 四川安岳项目招标中，6 家头部储能企业因资料问题被集体否决，被否原因全部出在资格与证明文件的形式要件上，而非技术方案本身2投标台账模板里明明有「中标/未中标原因」这一列，现实里大量空白；投完滞后两到四周才补录，等下一次投标想复盘时，连上一次为什么被否都查不到依据 · 投标台账公开模板的标准列：项目编号、项目名称、招标人、投标时间（截止日期精确到分钟）、投标报价、中标价、中标人、中标/未中标原因、我方经办人。现实中中标价与落标原因两列大量空白3央企集采越来越只认「投运业绩」（要有并网证明），合同业绩不认；而业绩清单不区分这两列，交标前一晚翻箱倒柜找并网证明是固定节目依据 · 面向中小储能 EPC 的投标高频扣分点梳理：业绩证明、检测报告有效期、授权委托书签章、投标函大写金额一致性等低级但致命的项占多数4招标文件里★实质性条款只能填无偏离、负偏离直接废标；单位写错（kW 写成 kVA）或者图省事整表填「无偏离」隐瞒偏差，会被判虚假应标甚至进黑名单 —— 这条的代价不是丢一单，是失去这个业主未来的所有机会依据 · 储能投标技术偏离诊断：★实质性条款只能填无偏离、负偏离直接废标；单位写错（kW 与 kVA、℃ 与 K）或整表填无偏离隐瞒偏差，会被判虚假应标甚至列入黑名单52026 年行业出现 37GWh 流标、山西一次性清退 183 个项目，进入门槛与资料合规要求同步抬升，资料合规从「走个形式」变成了唯一的入场券依据 · 储能集采出现 37GWh 流标，山西一次性清退 183 个储能项目，行业进入门槛与资料合规要求同步抬升

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 四川安岳项目 6 家头部企业因资料问题被集体否决，乌拉特中旗项目 9 家被否，被否原因全部出在资格与证明文件的形式要件上 —— 不是技术方案不行，是那一页证明没盖章、那份报告过期了、那份业绩证明模糊看不清投标台账模板里明明有「中标/未中标原因」这一列，现实里大量空白；投完滞后两到四周才补录，等下一次投标想复盘时，连上一次为什么被否都查不到央企集采越来越只认「投运业绩」（要有并网证明），合同业绩不认；而业绩清单不区分这两列，交标前一晚翻箱倒柜找并网证明是固定节目招标文件里★实质性条款只能填无偏离、负偏离直接废标；单位写错（kW 写成 kVA）或者图省事整表填「无偏离」隐瞒偏差，会被判虚假应标甚至进黑名单 —— 这条的代价不是丢一单，是失去这个业主未来的所有机会

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 条款抽取 · 先把废标红线摘出来把招标文件里的★实质性条款、资格门槛、废标条款三类逐条编号，标出原文所在页码
2. 证据归集 · 逐条找本司的对应材料业绩、资质、检测报告、授权书、财务证明五类，逐条给出有 /缺 / 过期 / 存疑四态
3. 交叉核对 · 与认证证书台账对齐把招标要求的认证条款对齐到本司证书的实际覆盖范围与有效期，这一步要用到那份平时不在投标核对范围内的证书台账
4. 一致性扫描 · 抓低级但致命的错投标函大写金额与报价表、授权委托书签章与有效期、页码与目录一致性、正副本标识
5. 留证与签批 · 生成提交前自检报告三态清单 + 证据位置 + 影响判定，编制 / 复核 / 批准三级签栏，推荐意见栏留空

要准备什么：招标文件 PDF 扫描件 1,240 页 + 技术规范书 Word★实质性条款、评分细则、资格要求分散在不同章节，扫描件与 Word 混排表格并存投标台账.xlsx2024 年以来全部投标记录，中标价与落标原因两列空白率约四成业绩清单.xlsx+ 合同扫描件与中标通知书文件夹未区分合同业绩与投运业绩，并网证明散在各项目经理的个人电脑里认证证书清

单.xlsx + 证书 PDF 文件夹那份平时不在核对范围内、投标时才现翻的资料 —— 有效期与适用标准版本两列不全标书初稿（商务偏离表 + 技术规格偏离表 V2）从上一个项目复制过来改的，改没改全没人逐条核过

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 2 = 13.8

最大差异点：不要求先把招标文件结构化。扫描 PDF、Word 混排表格、公章照片直接扔进来，条款由 Agent 逐条摘出并与本司资料库对齐，每一条判定都写明依据在招标文件第几页、本司证据在哪个文件哪一页。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：提交前资格自检报告.xlsx 正式件 · 3 sheet · 含编制/复核/批准签批栏
• 可派发清单：废标红线与证据清单.xlsx 可派发 · 每条带招标文件页码与本司证据文件路径
• 可派发清单：业绩可证明性核对表.xlsx 逐条区分合同业绩与投运业绩· 缺件标注

这套东西不承诺什么：不替商务判断投不投、报多少；不代写投标承诺函里的性能保证值（那个值写进合同就有法律约束力，只做与历史实测的一致性比对与超承诺预警）；不输出「通过/不通过」结论，只输出「符合/缺失/存疑」三态并附证据位置；推荐意见栏与完成质量评定栏一律留空。

② Live Demo（演示逐步）

本场景的演示数据正在制作中

下面展示的是这个场景的执行骨架与四类看点。完整的逐步演示（含真实表格与拦停结论）见同一角色下已完成的场景。

流程5 步执行骨架

1条款抽取 · 先把废标红线摘出来把招标文件里的★实质性条款、资格门槛、废标条款三类逐条编号，标出原文所在页码

2证据归集 · 逐条找本司的对应材料业绩、资质、检测报告、授权书、财务证明五类，逐条给出有 / 缺 / 过期 / 存疑四态

3交叉核对 · 与认证证书台账对齐把招标要求的认证条款对齐到本司证书的实际覆盖范围与有效期，这一步要用到那份平时不在投标核对范围内的证书台账

4一致性扫描 · 抓低级但致命的错投标函大写金额与报价表、授权委托书签章与有效期、页码与目录一致性、正副本标识

5留证与签批 · 生成提交前自检报告三态清单 + 证据位置 + 影响判定，编制 / 复核 / 批准三级签栏，推荐意见栏留空看点这个场景最值得讲的四处从 2025 年那次被否里，想起了一直没补上的那个洞2025-07 那次投标，台账的落标原因那一列是空的。把当年的否决意见函扫描件与本次标书一起读，才对上：被否理由是「业绩证明模糊看不清」。而本次 3份业绩扫描件里，又有 1 份是手机翻拍、分辨率不足以辨认并网日期 —— 同一个特征，一年后原样复现。这条不靠当年经手的那个人还在不在职，台账与扫描件都还在库里。该拦的地方拦住了投标函大写金额写的是「壹佰捌拾陆万元」，而报价表与投标一览表均为 1,860 万元 —— 少了一个「仟」。这类大小写不一致在多数招标文件里属于可以当场否决的项。结论：这份东西现在还不能提交。两个替代方案：方案 A 立即重出投标函并全套重新用印，成本为零，需在当晚 24:00 前完成；方案 B 若来不及，放弃本标段、保住投标保证金 80 万元转而投下一轮，代价是已投入的投标直接成本约 12 万元。排除性结论招标要求的 6 项认证中，4 项可以直接排除 —— 本司证书覆盖范围已含、且在投标有效期与质保期内均不过期，无需逐份调原件核验。剩下 2 项（PCS 高电压穿越检测报告、电池模组 GB/T 36276-2023 型式试验报告）才是本次真正要处理的。这一条省掉了整整一轮翻箱倒柜。把技术动作翻译成钱本次自检共命中 3 项致命项、7 项待补项。若未拦截：参照 6 家头部企业集体被否的先例，结果是整单出局 —— 对应合同额 1.86 亿元的营收机会与投标保证金 80 万元的敞口，外加已投入的投标直接成本。若按方案 A 拦截：改一份投标函、补两份业绩的并网证明，代价是商务与投标专员当晚的加班。

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1能力沉淀 · 待补充

评审确认后制作可直接导入 WorkBuddy 的能力包

2. 原始素材

这些就是储能集成商手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁BD-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 5 份

本场景素材正在制作中。输入清单见下方「要准备什么」。

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

这是蒙鑫那个储能项目的投标文件，明天中午前要交。 帮我把招标文件里会一票否决的条款全部摘出来，一条一条对到我们手上的材料， 说清楚哪一条有、哪一条缺、哪一条过期了、哪一条我不确定。 业绩那块要分开看：有并网证明的算投运业绩，只有合同的算合同业绩。 拿不准的别替我判断，标成「存疑」我自己去问。推荐意见那栏留空。

为什么这么短就够了：短是因为废标规则、业绩分档口径、一致性检查项都写在能力包里了。你只需要说清这是哪个项目、什么时候要。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 3 份

本场景预期输出正在制作中。

能力包将固化什么（待补充）从 2025 年那次被否里，想起了一直没补上的那个洞该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：招标文件 PDF 扫描件 1,240 页 + 技术规范书 Word★实质性条款、评分细则、资格要求分散在不同章节，扫描件与 Word 混排表格并存投标台账.xlsx2024 年以来全部投标记录，中标价与落标原因两列空白率约四成业绩清单.xlsx +合同扫描件与中标通知书文件夹未区分合同业绩与投运业绩，并网证明散在各项目经理的个人电脑里认证证书清单.xlsx+ 证书 PDF 文件夹那份平时不在核对范围内、投标时才现翻的资料 —— 有效期与适用标准版本两列不全标书初稿（商务偏离表 + 技术规格偏离表 V2）从上一个项目复制过来改的，改没改全没人逐条核过

人工边界：不替商务判断投不投、报多少；不代写投标承诺函里的性能保证值（那个值写进合同就有法律约束力，只做与历史实测的一致性比对与超承诺预警）；不输出「通过/不通过」结论，只输出「符合/缺失/存疑」三态并附证据位置；推荐意见栏与完成质量评定栏一律留空。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

投标与方案工程师 · 产出即下一步输入

BD-02 · 认证与检测报告条款符合性核对 — 证书在手上、报告在柜子里、都在有效期内 · 但招标要的那一条，恰好不在它们的覆盖范围里 查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。