BJ-01 · 即时询价报价

① 场景引入

一、这件事现在是什么样

接单报价 · 真实业务触发

客户微信发来询价，要两小时内回价。回慢了客户转头问别家，回低了这单白干，回高了又丢单。业务员靠记忆翻运价表，同一航线不同业务员报的价还不一样。

二、痛点 · 每条都有来源

1. 报价慢即丢单：现货市场 8 分钟无响应已被对手抢走，手动报价一单 5-15 分钟
   依据：货代报价慢即丢单：现货市场 8分钟无响应已被对手抢走、手动报价 5-15 分钟/单
2. 运价散在业务员各自维护的 Excel 里，同一航线不同人报的价都不一样，没人统一过
   依据：小货代一人身兼数职：订舱、报关、跟单、客服甚至财务对账，数据在微信和脑子里
3. 手工计费漏收错收，利润损失占年营收 0.3-0.5%，年营收 2 亿的企业一年漏 100 万
   依据：货代手工计费漏收错收：利润损失占年营收 0.3-0.5%，年营收 2 亿≈漏 100 万
4. 报价单上只有运价没有成本，报低一笔就是真金白银地亏，业务员自己都不知道
   依据：货代手工计费漏收错收：利润损失占年营收 0.3-0.5%，年营收 2 亿≈漏 100 万

三、换个做法之后

变化不在「快」，在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

• 报价慢即丢单：现货市场 8 分钟无响应已被对手抢走，手动报价一单 5-15 分钟
• 运价散在业务员各自维护的 Excel 里，同一航线不同人报的价都不一样，没人统一过手工计费漏收错收，利润损失占年营收 0.3-0.5%，年营收 2亿的企业一年漏 100 万
• 报价单上只有运价没有成本，报低一笔就是真金白银地亏，业务员自己都不知道

✓ 交给 Agent 之后

• 多来源文件一次读入，先做口径与完整性校验，再开始算
• 每条结论绑定来源文件、字段或条号，可以被审
• 产出是企业真会流转的正式件（带签批栏），不是一张展示用的表
• 该拦的地方给出「现在还不能提交」，并给不用干等的替代方案

四、场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

1. 要素校验 · 先判断这批货能不能报价重量、体积、件数、起止港/站逐项打勾；缺项不阻塞，但标出影响按吨还是按方计费
2. 口径归一 · 重泡比折算到计费基准重货按吨、泡货按方，取大者；把重量和体积折到同一基准再谈价
3. 成本联动 · 查这条航线/班列的真实成本用成本表算出这票货的直接成本，得出「不亏的底线价」
4. 账期折算 · 把垫资成本算进报价按客户账期和资金成本，把「晚收到钱」折算成每方/每吨加价
5. 历史对照 · 拉出同类客户报过什么价历史运价台账里同航线同货型的成交价，判断报高还是报低
6. 留证与签批 · 生成可签字的报价单底线价、账期垫资、历史对照一次生成，推荐报价栏留空

要准备什么：客户询价单（微信/邮件/截图混合）重量、体积、件数、起止港/站、时效要求，格式五花八门历史运价台账.xlsx哪条航线/班列、哪个客户、什么折扣，业务员各自维护航线班列成本表.xlsx燃油、舱位、拖车、报关费，老板脑里或代账总账里客户账期约定.xlsx谁月结、谁 90 天、谁拖欠，财务自己记

为什么这个场景值得做

优先级评分：痛感 5 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 3 = 10.0

最大差异点：不要求先建运价系统。历史运价台账、航线班列成本表、客户账期约定三份原本散着的材料直接扔进来，口径由 Agent 折算，折算依据逐项写清。

评分口径：痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」；

AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」；

落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景，分数会被压得很低。

五、会产出什么

判断标准只有一个：这份东西能不能直接进企业的流程

• 正式件本体：报价核算单.xlsx 底线价/账期折算/历史对照 · 含签批栏
• 可派发清单：底线价测算表.xlsx 可派发· 每票成本分项与账期垫资逐项可审

这套东西不承诺什么：不替客户定最终成交价、不承诺能拿下这单。推荐报价栏留空，Agent 只给出底线价、历史同类成交价与账期垫资折算，最终拍板由业务员和老板做。

② Live Demo（演示逐步）

演示模式 · 可视化预演 本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。

案例设定：海陆通国际物流（虚构 · 深圳 · 60 人）。明达电子（90 天账期 A 级大客户）王经理微信询价，深圳→汉堡一票海运拼箱 8 CBM、实重 2.1 吨、30 件，要求明天截舱、价格便宜点。

询价货量8 CBM真实成本6,240 元90天垫资142 元结论暂缓报价

输入港航物流企业手上能拿到的东西

不需要整理格式、不需要改文件名 · 直接拖进对话框

• 01_客户询价单.txt 明达电子王经理的微信询价原文 —— 客户只关心「多少钱、什么时候走」业务员小刘转发 · 今天上午
• 02_历史运价台账.xlsx 各线路、各客户的历史成交价 —— 业务员各自维护，同一线路报价还不一样业务员各自维护· 半年没汇总过
• 03_航线成本表.xlsx 汉堡线的每方真实成本 —— 海运费、港杂、报关、拖车拆到这一条线老板抽屉里的一份表 · 报价从来没看过
• 04_客户账期约定.xlsx 各客户的账期约定 —— 账期越长，报价里越要把垫资的钱算进去财务自己记 · 更新不规律

注意标橙色那一份 —— 03_航线成本表.xlsx。它老板抽屉里的一份表 · 报价从来没看过，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

提示词就说这么几句

没有模板、没有表单 · 专业规则由 Skill 兜底

有个客户要发一批货，重量、体积、件数、从哪里到哪里我都发你。你帮我把这票货的底价算出来：这条线装这一票的真实成本是多少，加上客户账期要加多少钱，同类客户以前报过什么价。算完给我一个「不亏的底线价」和一个「建议区间」，最终报多少我自己定。拿不准的地方标出来我去问。

短是因为计费口径和成本分摊规则都写在能力包里了，你只需要说清这是哪票货。

触发事情是这么来的

明达王经理微信发来询价，要求明天截舱、价格便宜点

明达电子是 90 天账期的大客户。王经理这单要得急，业务员小刘想报个 900 元/方赶紧成交。

第 1 步 · 要素校验 · 先判断这批货能不能算

缺项不阻塞，但会标出影响的是按吨还是按方计费

第 2 步 · 口径归一 · 重泡比折算到计费基准

重货按吨、泡货按方，取大者

第 3 步 · 成本联动 · 查这条线的真实成本

用航线成本表算出这票货的直接成本

第 4 步 · 账期折算 · 把垫资成本算进报价

明达是 90 天账期，垫资的钱要从报价里挣回来

第 5 步 · 历史对照 · 拉出同类客户报过什么价

同线路同货型的成交价，判断报高还是报低

不讲省了多久 · 讲少了几个隐患、沉淀了什么

③ 能力沉淀（Skill / 提示词 / 预期输出 / 人工边界）

1. Skill 能力包

导入之后，同类任务会自动按这套规则走 —— 提示词才能写得那么短

即时询价报价 · Skill

SKILL.md 主本 + references（输出骨架 / 判据 / 渲染脚本）· 符合 WorkBuddy Skill 规范

版本 v1.0

instant-quote.zip

在 WorkBuddy 里直接上传这个 zip 即可导入

包内结构

• SKILL.md 主本 —— YAML 元信息 + 执行流程 + 硬规则 + 人工边界
• references/output_template.md 输出骨架（sheet 名 / 分区顺序 / 列头）+ 可直接运行的渲染脚本
• references/judgement_rules.md 判据与口径 —— 什么情况算异常、什么情况必须拦住

references 不会一次性全读进来 —— Agent 按需取用。所以 Skill 可以写得很细，不会拖慢每次对话。

2. 原始素材

这些就是港航物流企业手上真实能拿到的东西 —— 格式不统一是常态，不是问题

📁BJ-01 · 演示素材

脱敏构造数据 · 真实业务格式 · 埋点可核验

共 4 份

• 01_客户询价单.txt 明达电子王经理的微信询价原文 —— 客户只关心「多少钱、什么时候走」
• 02_历史运价台账.xlsx 各线路、各客户的历史成交价 —— 业务员各自维护，同一线路报价还不一样
• 03_航线成本表.xlsx 汉堡线的每方真实成本 —— 海运费、港杂、报关、拖车拆到这一条线
• 04_客户账期约定.xlsx 各客户的账期约定 —— 账期越长，报价里越要把垫资的钱算进去

怎么用

• 把素材全部拖进 WorkBuddy 对话框（不需要整理格式、不需要改文件名）
• 粘贴下方提示词发送
• 拿到正式件初稿 —— 签批栏留空，推荐意见留空，由你填

3. 提示词卡片

有个客户要发一批货，重量、体积、件数、从哪里到哪里我都发你。你帮我把这票货的底价算出来：这条线装这一票的真实成本是多少，加上客户账期要加多少钱，同类客户以前报过什么价。算完给我一个「不亏的底线价」和一个「建议区间」，最终报多少我自己定。拿不准的地方标出来我去问。

为什么这么短就够了：短是因为计费口径和成本分摊规则都写在能力包里了，你只需要说清这是哪票货。

换成你自己的业务：把素材换成你手上的真实文件即可。导入 Skill 之后，

该走几步、什么口径、什么情况必须拦住，Agent 自己知道 —— 你只需要说清这是什么事。

自己组织输入的三步法

• 用自然语言说清核心需求 —— 就按平时跟同事交代活的方式说：什么事、什么文件、什么要求。不用讲究格式。
• 调用 Skill 补齐专业规则 —— 导入本页 Skill 后，流程、口径、硬规则 Agent 自己知道。
• 用「增强提示词」补全遗漏 —— 输入框旁边有增强按钮，把随口说的话补成更完整的表述。

分工：自然语言负责「这是什么事」，Skill 负责「该怎么做」，增强提示词负责「别漏了什么」。

4. 预期输出

不方便现场跑的时候可以直接拿这份给客户看 · 与实跑结果同结构

📋正式交付物

带签批栏 / 冻结首行 / 开筛选 —— 判断标准是「能不能直接进企业的流程」

共 2 份

• BJ-01_报价核算单.xlsx 正式件本体 · 底线价/账期折算/历史对照 · 含签批栏
• BJ-01_底线价测算表.xlsx 可派发 · 每票成本分项与账期垫资逐项可审

Skill 里固化了什么：从历史里想起了公司踩过的坑该拦的地方拦住了排除性结论把技术动作翻译成钱

输入清单：客户询价单（微信/邮件/截图混合）重量、体积、件数、起止港/站、时效要求，格式五花八门历史运价台账.xlsx哪条航线/班列、哪个客户、什么折扣，业务员各自维护航线班列成本表.xlsx燃油、舱位、拖车、报关费，老板脑里或代账总账里客户账期约定.xlsx谁月结、谁 90 天、谁拖欠，财务自己记

人工边界：不替客户定最终成交价、不承诺能拿下这单。推荐报价栏留空，Agent 只给出底线价、历史同类成交价与账期垫资折算，最终拍板由业务员和老板做。

升为客户真实案例还缺什么：客户当前真实输入文件（不要整理过的）岗位现行 SOP 与审批链（金额分档、谁签字）至少一次真实出过问题的案例客户当前正在用的正式输出模板客户确认的阈值口径（多少天算临期、多少金额算大额）

5. 同一角色下的其他场景

接单报价 · 产出即下一步输入

BJ-02 · 报价底线成本核算 — 报出去的价客户满意了，公司亏了钱自己都不知道 · 报价单上根本没有「成本」这一栏查看 →

上下游串起来就是完整链路。每一步的产出都是下一步的输入，不用在不同工具之间来回复制粘贴。

场景内容基于 WorkBuddy 产品能力整理，演示中的企业、人物与数据均为虚构，不代表任何客户的实际成效；痛点引用的公开来源已做脱敏处理。网页版由原资料转换，部分演示表格以原文形式展示。